证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）俞敏鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  １、公司总体经营情况

  ２０１１年，面对复杂的国内外经济形势，公司通过创新技术、变革管理、对市场进行精耕细作，公司生产经营保持平稳增长态势。２０１１年度，公司实现营业收入３，１６２，３７２，０８８．８３元，同比增长２３．７５％，主要是主导产品销量增加及单价有所上涨所致；实行归属于上市公司股东的净利润６２，０２０，８８９．６９元，同比下降１５．１１％。公司实现净利润和营业收入不同步的主要原因是对联营企业中海石油金洲管道有限公司的投资亏损有较大幅度上升，以及市场竞争导致毛利率有所下降所致。

  ２、报告期内主要工作情况

  （１）、产业整合，打造覆盖石油天然气输送全流程的能源管道企业

  油气输送管按照应用的位置可以划分为：干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用管（工业、住宅）； 油气输送钢管焊管按品种可再细分螺旋埋弧焊管ＳＳＡＷ、直缝埋弧焊管ＬＳＡＷ、高频电阻焊管ＥＲＷ三大类，其中ＳＳＡＷ 主要用在天然气干线一、二级地区、管径较大的支线管，ＬＳＡＷ主要用在天然气干线二三、四级地区以及原油干线，ＥＲＷ主要用在支线管网和城市天然气管网，低压燃气管（镀锌管）主要用在终端用户。２０１１年１２月，公司签署了投资控股张家港沙钢金洲管道有限公司（ＬＳＡＷ生产线）的协议，完善了石油天然气输送用管产品结构。目前公司油气输送用管已经完整地覆盖了油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用管，拥有高等级石油天然气输送ＳＳＡＷ（Φ２１９ ｍｍ～Φ２４２０ ｍｍ）、ＬＳＡＷ（Φ４０６ｍｍ－Φ１６２６ｍｍ）、ＥＲＷ（Φ８９ ｍｍ～Φ２１９ｍｍ）三大类产品和终端用管（低压燃气专用镀锌管，Φ１５ ｍｍ～Φ２００ ｍｍ），成为配套最为齐全的油气输送用管制造企业之一，极大地提高了公司在石油天然气输送用管领域的综合竞争力和行业地位。

  （２）、产学研联合，打造石油天然气输送焊管的综合研发体系

  公司通过“金洲管道联合技术研究中心”继续推进与中石油集团石油管工程技术研究院的合作研发项目，加大对石油天然气管道的前沿性研究。与云南昆钢新型复合材料开发有限公司建立战略合作关系，联合试制、开发新型双金属复合防腐管道。通过公司博士后工作站，加大与相关高校合作，研究和加快石油天然气管道相关知识技术的商品化、产业化，培养公司高技术人才。并充分发挥金洲管道多年来建立的省级管道技术研究中心、子公司技术处和车间三级科技创新体系的作用，注重实用工艺设备技术的改进提升。通过产学研联合，公司已经构建了覆盖前瞻性研究、新材料新产品研究开发、工艺设备技术的改进的综合性石油天然气管道研发体系，为打造公司核心技术优势奠定了良好的发展基础。

  （３）、全面贯彻落实内部经济责任制，建立科学、合理、有效的绩效考核激励机制，进一步调动干部员工的积极性。

  （三）报告期公司主要资产、负债和利润表变动分析

  报告期公司主营产品镀锌管、螺旋焊管、钢塑复合管分别实现销量３４．７２万吨、１４．４８万吨、４．８１万吨，较上年同期分别增长５．３１％、２１．５８％、１３．９８％。

  公司产品镀锌管主要应用于建筑、消防和低压燃气领域，虽然２０１１年度国内外经济形势严峻，市场竞争愈演愈烈，但经营层紧紧围绕市场不放松，销量亦得到了一定程度提高；螺旋焊管主要应用于油气输送用工程建设，随着报告期内中缅管线等国内外大型项目的施工建设，公司产品销量增速有明显提高。

  报告期实现主营业务收入２９．９６亿元，较上年增长２４．７３％，主要系因为各类主导产品销量增长及产品单价较上年有所上升所致。报告期各项生产成本上升明显，但受严峻的宏观环境与激烈的市场竞争的影响，产品销售价格未能实现同步上升，从而使得报告期主营业务毛利率下降为６．８９％，较上年同期下降１．８个百分点。

  因对中海石油金洲管道有限公司投资亏损上升至１，６２１．２８万元以及综合毛利率有所下降，报告期实现归属于母公司股东的净利润６，２０２．０９万元，较上年同期下降１５．１１％；扣除非经常性损益外实现归属于母公司的净利润５，３８８．７３万元，较上年同期同口径下降２２．８１％。

  报告期经营活动产生的现金流量净额为－１，４７３．５９万元，较上年同期上升５０．４６％（上年同期为－２，９７４．７５万元）。在子公司管道工业销售订单有所增加的情况下，经营性现金流量净额亦得到了较好的控制。

  （四）、报告期控股子公司及参股公司经营情况及业绩｀

  １、报告期子公司浙江金洲管道工业有限公司主导产品螺旋焊管销量增长明显，２０１１年度实现营业收入１２２，６６１．８７万元，较上年同期增长３８．７９％。报告期内实现净利３，４９３．４５万元，同比下降３．１１％。报告期内公司承接交付的订单路途较远使得相应应承担运输成本上升，较上年同期运输费用增加９５０万元，导致公司实现净利有所下降。

  ２、报告期子公司浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司实现营业收入１１，５６５．９５万元，同比增长９２．８２％；实现净利４１４．２５万元，同比下降９．２３％。其中营业收入大幅增长的原因系年度内实现贸易收入４，５１６．４万元，扣除贸易收入外收入增长１７．５２％。净利下降系因为毛利率下降及应收帐款增加所计提坏帐准备增加所致。

  ３、报告期公司联营企业中海石油金洲管道有限公司实现营业收入５８５１９．１４万元，同比增长７．８４％；公司当期亏损３，２９１．３５万元，较上年同期亏损增加１，２９８．９７万元。收入有一定增长但亏损却上升的主要原因系主营产品毛利率下降１．５２个百分点；以及计提坏帐准备增加所致。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）公司发展的机遇和面临的挑战

  １、公司所处行业发展趋势

  ２０１２ 年，伴随着欧洲债务危机和发达国家的金融和财政困境，世界经济复苏仍将充满风险和不确定性；国内经济运行面临增速放缓、经济结构调整压力加大的复杂局面，焊管行业也面临产能相对过剩、竞争较为激烈的状态。但随着我国能源行业十二五规划的逐步实施和推进，石油天然气管道制造行业将迎来一个增长周期。国家“十二五规划”明确提出要加强现代能源产业建设，完善油气管网，扩大油气战略储备；《产业结构调整指导目录（２０１１年本）也将“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”列为国家鼓励类产业。“十二五”期间，国家还将加大煤层气、页岩气、煤制天然气等非常规天然气的开发力度，预计２０１５年末清洁能源天然气消费在我国一次性能源消费中的占比将由目前的４％比重提高到８％左右；油气管道的总长度将由２０１０年底的不足８万公里增加到２０１５年的１５万公里。

  ２、发展机遇

  ２０１２年，重大油气管线可能陆续开工建设，煤制天然气开发力度加大，高等级的石油天然气输送管道以及相关支线管网需求将同比增加。“十二五”期间国家特高压电网投资规模巨大，国家特高压交流电输电电塔建设均采用高等级的焊管，将需要大量高品质ＥＲＷ、ＬＳＡＷ管道。国家投资保障房数量巨大，也将带动管道需求。

  ３、公司面临的挑战和风险

  （１）、我国政府对房地产的持续调控，商品住宅的投资建设显著放缓，抑制民用镀锌管、钢塑复合管的市场需求。（２）、国内重大石油天然气管线项目投资如果延缓，将会石油天然气管道产生负面影响。（３）、近年来管道行业产能扩张较快，随着经济增长放缓，管道行业可能面临产能过剩，竞争加剧，行业毛利率较低的状态。（４）、成本控制风险：国内原材料价格高位波动、人工成本持续上升，造成企业成本提高。

  （二）２０１２年的经营计划

  ２０１２ 年公司将在做精做强现有产品基础上，加快募集资金项目的推进实施，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，在 ２０１１ 年基础上实现再增长。为实现 ２０１２ 年的经营目标具体经营计划如下：

  １、强化市场营销，全面开拓国际国内两个市场

  近年来，随着发达国家相继采取贸易壁垒政策，公司的出口业务持续萎缩；但从全球看，市场需求还是有空间的，为了突破公司国际贸易低迷状态，今年计划大力增加国际市场开拓力度。一是整合下属各公司资源，组建国际贸易部，聘请专业国际贸易经营管理人才，内培外贸业务骨干，提高企业国际贸易能力。 二是明确２０１２年主要拓展国家：南美、澳大利亚、中东、东南亚等新兴国家和地区，力争在新区域出口有所突破。三是注意国际市场推广和宣传：通过参加专业的展览会，加大“金洲”品牌推广，争取入围世界高端石油管需求大户。四是逐步完善金洲管道国际营销网络，建立国际销售合作、经销管理，使金洲管道的国际市场销售份额有明显的提高。

  在国内市场方面：充分发挥金洲管道商会的作用，加强国内销售市场的专业化、差异化管理，增加售后服务理念，提高产品综合市场竞争能力。

  ２、全面推进募投项目的建设工作

  组建预精焊螺旋焊管募投项目小组，加快项目建设进度，完成国内配套设备的定制采购工作。提前做好预精焊项目的人力资源配置和基础培训工作，为项目投产提前做好准确。

  ３、推进产学研联合，做好新产品开发

  充分发挥“金洲管道联合技术研究中心”的作用，继续推进与中国石油集团石油管工程技术研究院已签定的合作课题，开发“煤浆输送专用管”“ 预涂环氧燃气管”“稀土合金镀层钢管”等一批新型专用管道产品。加大与昆钢下属的云南昆钢新型复合材料开发有限公司合作项目开发力度，开发城镇供热、供水管道以及化工弱腐蚀环境流体输送用双金属复合管道；力争在２０１２年完成研发合同任务。根据本公司的实际需要，选择相应的大专院校就具体的技术课题展开合作。

  ４、深入推进内部经济责任制、全面提升产品品质

  强化内部经济责任制，全面深入推进精益生产管理，推行制度化、规范化、精细化、长效化管理，逐步构建体系化、动态化的综合绩效评价、考核与激励机制，营造“岗位靠竞争，收入靠贡献”的氛围，从而建立起更加科学、合理、有效的管理制度和权责体系，以提升企业综合发展素质。进一步强化质量问责制，加强过程控制，追求产品零缺陷，要狠抓质量问责制度的执行和落实，加大质量检查力度和质量事故处罚力度；完善产品在生产、销售过程中的质量跟踪和检查监督体系，有效减少质量异议和事故的发生。

  ５、深入推进信息化建设，提高管理效益和反应速度。

  深入推进ＯＡ系统、内部物流信息化系统建设，打造学习型、共享型、开放式的阳光信息交流平台，实现全公司范围内的无障碍沟通，推进学习型企业的建设。以信息化带动经营管理系统升级，构建采购、生产、营销、服务、决策等各单位、部门间的管理及数据交流平台，提高管理的时效性和实用性，使信息化成为公司精益化管理和共同学习进步的重要支撑和助推器。

  ６、坚持以人为本，传承与创新企业精神。牢固树立和谐发展理念，加强企业社会责任性建设，培育良好的企业信誉和道德规范。充分发挥工会和共青团联系广大职工和青年的桥梁作用，积极开展文化体育活动，陶冶情操。紧密联系实际，大力加强形势任务教育，进一步增强全体干部员工的危机意识、市场意识和责任意识。搞好社会公共关系管理，认真协调公司内外部工作，正确处理好各方面的利益关系，整合社会资源。充分发挥思想政治工作的作用，凝聚人心、积极调动全体干部、员工的工作热忱和创造性，提高民主管理和民主监督水平，完善和谐劳动关系，努力创建优秀企业和谐文明文化。

  ７、发挥资本平台优势、增强企业实力

  充分发挥上市公司的资本优势，通过合作、合资、收购兼并等方式寻求战略合作伙伴，整合产业链中的优势互补资源，扩大企业规模，增强企业实力和竞争力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用