证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人（会计主管人员）李宏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内经营情况的回顾

  报告期内，公司继续致力于“回归与振兴”白酒业务的各项工作，白酒销售收入得以增长，销售范围逐步扩大；葡萄酒业务也有了新的发展思路和突破。报告期内，公司实现营业总收入１０，４７７．１２万元，较去年同期增长了６２．７４％，实现净利润４３８．９６万元，同比扭亏为盈，但就公司的增长方式而言，并未发生质的变化，生产规模与销售规模尚未有效突破。２０１１年公司筹划非公开发行股票事项，因与标的公司承德避暑山庄企业集团最终未能达成一致意见而终止。公司将坚定不移地实施“回归与振兴”战略，力争实现产品市场与资本市场的双翼齐飞。

  （一）白酒业务方面

  半成品酒生产方面，着力于提高半成品酒的质量与产量，通过强化落实生产工艺、狠抓现场管理、调整窖池底醅、窖泥复壮养护等管理和技术措施，推行《酿造车间绩效奖罚暂行管理办法》，形成了全员共同抓质量抓产量的浓厚氛围，半成品酒质量、产量有了显著提升。同时，新增了两条较先进的白酒包装生产线，提高了成品酒的生产效率。２０１１年，公司完成了对酿造车间供汽设施、设备的改造，并完成了酿造车间供汽管网的改造，大幅降低了煤耗、电耗、水耗，既节约了能源消耗，又节约了人力资源，进一步降低了半成品酒的生产成本。同时，投资１２０万元完成了污水处理厂的改造并通过了环保部门的验收，实现了污水在线监测仪的联网运行。

  在市场营销方面，（１）根据地武威市场基础地位逐步巩固。产品基本实现了武威市场区域内的无缝覆盖，皇台品牌价值稳步回归；（２）开始布局重点市场。以兰州为基地的甘肃陇盛皇台酒业有限公司、杭州为基地的浙江皇台酒业有限公司、新余为基地的江西皇台酒业有限公司已完成筹建，销售业务正在走向正轨；（３）高端团购市场稳步推进。皇台至尊十八年已成为甘肃较具影响力的高端白酒；（４）终端市场消费氛围逐渐形成。通过聚焦广告宣传和开展针对消费者的系列促销活动，公司产品消费氛围和消费口碑越来越好；（５）皇台诚信体系建设初见成效。公司在抓质量诚信建设的基础上，加强了队伍诚信、服务诚信、政策诚信建设，公司和品牌的诚信度、美誉度大幅提升。

  报告期内，公司在经营方面取得了以下新突破：

  销售增幅实现了新突破。本报告期白酒销售同比增长约７０．２６％，其中强势品牌龙马本色酒、皇台六鼎酒销量大幅增长；新产品红六鼎、皇台本色系列销售势头强劲；红瓷九鼎、皇台至尊系列经过市场培育已成为当地高端白酒消费的主流品牌。白酒销售创近几年最好水平。

  产品升级和自主创新实现新突破。继去年开发的“皇台本色”系列、“皇台六鼎”系列、“皇台至尊”系列新品之后，进一步升级了“红六鼎”、“金六鼎”的外包装，新开发了“皇台祁连冰川”系列高端产品及三款葡萄酒新品，实现了以产品升级带动的价格升级，产品线更加丰富和完整。２０１１年９月，红六鼎、皇台至尊十八年被甘肃省酿酒工业协会评定为甘肃省酒类产品质量鉴评优秀产品。２０１１年度，共有８款新产品通过了国家知识产权局的外观设计专利申请，获得了１６项外观设计专利证书。

  市场建设实现了新突破。重新布局兰州市场后，２０１１年１１月，公司出资１０００万元设立全资子公司浙江皇台酒业有限公司。浙江及长三角一带是我国经济较为发达区域，白酒消费潜力巨大，仅浙江就有１００多亿的销售额，但这一带没有大的白酒品牌，有消费需求但本土化供给相对不足，这也是选择开辟浙江市场的原因所在。

  队伍建设实现了新突破。全资子公司甘肃陇盛皇台酒业有限公司吸纳和培养了一批业务骨干，员工人数已达到２３８人，营销中坚层逐步形成。公司与兰州理工大学合作，成为兰州理工大学大学生实习及就业见习基地。该校生物工程系首批３０名学生前来公司各岗位实习。武威市政府亦对公司给予了人才支持的特殊倾斜政策，由市人社局与市工信局负责面向社会公开招录了３０名大学生到本公司工作，除企业发放的薪酬外，市财政为这批大学生发放一定额度的补贴５年，这一扶持措施，有效地调动了大学生扎根基层、服务企业的积极性。上述人才的到位，必将为公司注入新鲜血液，在营销、技术、管理等方面发挥重要作用。

  企业形象与品牌形象有了新提升。公司实施“聚焦”的宣传思路，聚焦广告投放，提升传播效果。２０１１年，公司冠名第十届环青海湖国际公路自行车赛，布展参加第十七届兰洽会，与兰州市广播电视总台、北京华联兰州东方红购物中心、兰州交通音乐广播电台共同主办“皇台杯“醉美甘肃达人才艺大赛，与武威市凉州区委宣传部合作开展了庆祝中国共产党成立９０周年“皇台杯”“千台大戏送农村”活动，开展了“皇台酒业高考送清凉”等公益活动，企业形象与品牌形象有了新的提升。公司荣获“甘肃省企业质量信用等级ＡＡ级企业”、“甘肃省重合同守信用”单位、“武威市２０１０－２０１１年度重合同守信用”等荣誉称号。

  贷款融资实现了新突破。２０１１年，公司以所拥有的两宗土地资产为抵押，分别获得浦发银行兰州西固支行及甘肃省信托有限责任公司流动资金贷款３０００万元、２９４２万元，为公司产品生产及市场开发提供了资金保证。这也标志着大股东易主后，公司重树信誉，银企关系得到改善，公司重新得到金融机构的支持。

  核销历史债务实现了新突破。２０１１年，公司分别与甘肃瀚宇投资有限公司及中国农业银行股份有限公司武威分行完成了债务重组，这也标志着公司与东方资产公司兰州办事处、长城资产公司兰州办事处、农业银行武威分行的共计８７６０万元的历史债务彻底得到了解决。

  （二）葡萄酒业务方面

  葡萄基地管理方面，一是加强了田间管理，二是完成了１３０亩新建园扦插补栽工作，三是加大基础设施的建设力度，包括完成了９１８亩葡萄园三道铅丝的架设，更新了四口灌溉机井，修建了８公里的“Ｕ”形水渠等。但受２０１１年１月罕见低温冻害的影响，葡萄产量较前一年有一定程度的减产。

  葡萄酒经营管理方面，一是积极销售葡萄原酒，实现销售收入９１２．４３万元；二是研发了三款葡萄酒新品；三是依靠自身技术力量与邀请外籍专家相结合的办法完成了全部葡萄酒设备的检修工作，并完成了２０１１年葡萄的压榨及后续处理工作。

  二、公司未来发展展望

  （一）白酒产业

  白酒行业连续几年都保持了快速增长的趋势，同时高端白酒市场呈现出快速发展的态势。高端白酒的量价齐升给白酒企业带来了丰厚的利润，正是看到了高端酒的市场，所以，白酒企业纷纷推出高端白酒，依托研发中高端新产品实现产品结构提升和实现增长，一方面有助于打造自身的企业品牌形象，另一方面力求获得更多的利润。但是业内人士认为，一味的追求高端发展，在经济增长放缓的环境下，白酒业的增长必将放缓，这是行业发展的必经阶段。２０１２年白酒行业整体增长没有问题，但是在增长结构上会发生变化，主要是一线的高端白酒增速将放缓，二三线白酒将加速增长。

  业内资本整合、业外资本注入加剧了白酒行业的整合速度和力度。消费向品牌集中，收入和利润向实力企业集中。名优白酒的发展速度加快，生产的集中度将得到进一步的提升。一线白酒企业资本雄厚，产品销售更是稳中有升。对于二三线白酒企业来说，由于行业竞争加剧，渠道与终端建设、品牌建设等营销费用居高不下，加上国家宏观调控，在银根收紧的背景下，以资源换市场成为主旋律，二三线白酒企业要想扩产，首先要得到资本的支持。在名牌企业超越行业的快速增长背后，是一批地方性落后小企业的退出和被收购。其中，政府主导的产业集群化值得关注。随着区域酒企加速整合，省级酒业巨头陆续浮出水面。

  精准的市场、目标核心消费者与产品定位、差异化的市场运作，新型渠道运作模式导入，建立品牌经营机制，将是白酒企业未来发展的方向之一。

  （二）葡萄酒产业

  中国酿酒工业协会统计数据显示：２０１１年１月—１１月，全国葡萄酒产量为１０４．１１万千升，同比增长１３．９３％。我国的葡萄酒企业数量虽然有所下降，但是，国内的葡萄酒产量呈现出增长的势头。洋酒的大规模进入国内市场给国内葡萄酒企业带来了冲击，但洋红酒的进入也加大了红酒的消费，孕育了国内的红酒消费人群，对行业发展有利。国内葡萄酒的价格和产量在过去的２０１１年也是呈现出量价齐升的局面，业内人士认为， ２０１２年国内红酒还将保持这一发展势头。只要企业生产出高质量的红酒，相信国内红酒企业的明天会更好。

  公司发展机遇与挑战：

  国民经济的快速稳定发展，白酒行业持续增长，为公司的快速发展提供了良好的发展环境。

  但２０１２年公司经营发展仍面临以下不确定的因素和挑战：

  １、物价上涨推动的产品成本上升，尤其是纸张包材以及农产品价格的不断上涨，２０１２年的公司生产成本将增加。

  ２、２０１１年公司白酒收入虽然实现了较快增长，但当前公司的增长方式并未发生质的变化，销售瓶颈尚未有效突破。公司核心市场、核心产品、核心客户调整的基础并不牢靠，营销上的调整与优化依然需要继续进行。

  ３、公司另一主业葡萄酒业务仍处于未启动状态，由于公司葡萄酒品牌长期投入不足，成品葡萄酒销售渠道和队伍基本未建立。

  公司２０１２年发展策略：

  １、以白酒营销为主线，不断提高白酒销售收入。

  进一步巩固河西地区板块市场的销量，实现主导产品在河西市场区域内的无缝覆盖；突出兰州市场的中心地位，利用兰州市场的势能，实现主导产品在全省通卖的目标；强化省内市场运作，实现省内市场汇量增长。争取在甘肃省内打造３－５个核心亮点区域，同时推进外省市场的销售，实施区域外拓。力争２０１２年白酒销售额达到一个新的台阶。

  ２、把优化葡萄种植、提升葡萄酒内在品质作为启动葡萄酒业务的切入点，同时启动成品酒销售。

  首先，引进美国美百事公司，对公司现有葡萄种植地进行改良优化，打造优良的葡萄酒原料基地，为葡萄酒品质的提升打好基础。

  其次，从国内外购买优质的葡萄酒原汁，同时启动公司优质成品葡萄酒的宣传推广。

  第三，建立葡萄酒销售队伍，进行品牌推广，启动葡萄酒销售，争取２０１２年成品葡萄酒销售有个良好的开端。

  ３、继续发挥资本市场的功能，适时进行同业并购。

  在坚持公司主业不断盈利的同时，发挥资本市场的资源配置功能，抓住白酒市场快速发展的历史机遇，仍然考虑在条件成熟时整合同行业区域性品牌。

  公司２０１２年重点工作：

  ２０１２年将继续实施“回归与振兴”主业的经营战略，强化营销工作的转型与变革，全面提升管理水平，提高工作效率，降低生产和管理成本，进一步优化市场结构、产品结构、客户结构。

  １、以市场促效益，推进重点市场发展。

  公司产品结构调整和升级逐步完成，新产品已得到消费者的认可和接受，营销队伍中坚力量正在逐步形成，销售是各项工作的重中之重。坚定不移地执行“回归与振兴”白酒主业的战略不动摇，执行“市场决定我们的一切行动”的理念不动摇，千方百计做销售，一切工作服务、服从于销售。继续精耕甘肃本土市场、稳步拓展省外重点市场、全力抢占高端团购市场、深度打造核心样板市场、不断活跃终端销费市场、探索开辟新的营销渠道。以武威、兰州、杭州、新余营销中心为依托，加强区域市场内的深度招商，以促销拉动促进终端消费，组织高端品鉴会，以“陈列第一，氛围第一，客情第一，销量第一”的目标要求，积极培育全国重点市场，推进重点市场快速发展。

  ２、以管理促效益，持续高效地推进公司内控规范体系的建设和实施工作。

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会、深交所相关文件精神，高度重视《企业内部控制基本规范》的实施工作，建立健全内控规范体系、落实责任部门，做好内控建设的组织保障工作，充分保障内控建设的资源投入。按照“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的推进原则，持续高效地推进公司内控规范体系的建设工作，建立健全既满足监管要求又符合公司自身发展的内控规范体系，提高防范风险的能力与水平。继续完善用人、激励、约束、分配机制，推进公司精细化管理上水平。

  ３、以质量促效益，推进全面质量管理。

  实施大质量战略，从巩固产品质量向全面提升工作质量、服务质量、员工质量、环境质量、安全卫生质量发展，深入推行全过程抓质量、全员抓质量、专家团队抓质量，为品牌创造价值。

  ４、以团队促效益，推进企业队伍建设。

  进一步加强经营管理队伍、市场营销队伍、行政管理队伍、后勤服务队伍、生产技术队伍建设，进一步精简机构、精炼人员、精确目标、精细责权。重点打造销售队伍，全面增强销售团队整体素质，打造一支有凝聚力、执行力、战斗力和有荣誉感、忠诚度、成长性的营销团队。同时，加强经销商队伍建设，重点培育优质大客户，加强深度招商，创新合作模式。

  ５、以规模促效益，适时恢复、扩大公司白酒的生产规模，包括在异地新建白酒厂等。

  ６、以资本运作促效益，寻找行业内的优质资源，适时进行整合和收购，走并购壮大之路，力求实现产品市场与资本市场的双翼齐飞。

  ７、以节会促效益，全力协办甘肃省第二届中国．河西走廊有机葡萄酒节。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用