证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人刘少宇、主管会计工作负责人郭豫生及会计机构负责人（会计主管人员）刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况回顾与分析

  报告期内，公司坚持“特色经营、专业经营”经营战略，强力推动主业发展，内抓经营管理，外抓市场开拓，经营业绩稳步增长；深入推进结构调整，加紧培育产品、项目支撑，持续发展能力有所增强；以内控制度建设为核心的公司化建设成效明显，规范化运营水平不断提高；恢复上市如期完成，公司文化影响力得到提升。全面完成了年度生产经营各项目标任务，出版主业稳健发展，特色产品、品牌产品阵容有效放大，数字出版扎实推进，报刊运营势头良好，“走出去”取得积极进展，印刷及物资供应实现内涵增长和外延拓展，成本控制、集约经营等管理能力进一步增强。

  １．公司主要经济指标和发展业绩

  （１）经营规模和效益稳步增长。

  报告期内，公司规模效益和经济效益稳步增长。全年实现销售收入１７．９２亿元，同比增长３．６５％；归属母公司净利润１．４４亿元，同比增长８．５８％；归属母公司净资产１５．２８亿元，同比增长１０．１８％。完成公司的盈利预目标。

  （２）教材教辅业务在巩固中提高。全省人教版教材义务教育阶段市场占有率达到５０．１９％，高中阶段达到７０．３１％；配套教辅市场占有率稳中有升；大中专教材、职专职高教材、幼儿教育教材产品研发及市场推广力度持续加大，高职高专教材品种系列化开发初见成效，护理、畜牧、财经、物理、生物、汽车等学科的高职高专教材、部门培训教材总量达到３００余个品种；公司与台湾康轩集团合作开发的７０种高职高专教材推向市场的步伐全面加快，全方位服务国民教育的教材出版体系基本形成。

  （３）内容出版精品带动战略扎实推进。在坚持正确出版方向的前提下，依托公司在出版品牌、历史积累等方面的优势，着力强化自身固有特色，《民国史料丛刊》、《中国传统工艺全集》》“大象学术译丛”《剑桥科学史》等精品学术书系和重点出版工程，有效扩大了品牌效应；以高档儿童画册、动漫和优秀少儿电子出版物为重点，以引进国外优秀青少年读物和开发智能型出版物为新的开发领域，加快推进实施精品战略，“小兔汤姆”系列、“棒棒仔系列”、“生态图画书系列”等绘本产品线，“漫画国学系列”、“漫画古典文学系列”、引进版“杰米历险记系列”等漫画系列产品线，巩固和壮大了在少儿出版领域的领先地位。依托资源、市场优势，调整产品结构，创新产品研发思路，农业科技、民俗文化、传统医学有效形成了自己的产品品牌和品种阵势，在农家书屋建设中，产品有效进入省内外市场，取得了较好的经营业绩。以满足和丰富读者休闲阅读、快乐阅读、怡情阅读的手工制作、情趣美食、园艺花草、亲子教育等领域的新产品阵容不断放大；“国学经典”系列、“博雅经典”系列图书，地方文献及方志出版等品牌产品线建设发展势头良好，《中国汉字文物大系》、《停云馆帖考》等多个项目、多种产品获得国家出版基金、政策性扶持资金、专项资金的支持，加快了项目推进实施进度。报告期内，公司共计出版图书４６００种，其中新书２０５０种。

  （４）新兴业态在积极探索中健康发展。面对数字技术带来的颠覆式“阅读革命”，公司高度关注产业发展潮流及趋势，以积极开放的姿态积极研究、布局、介入数字出版，不断优化战略、战术路径，加快数字出版转型步伐。中国教育出版网、戏曲出版网在技术升级、产品研发、商业模式探索、互动模式创新等方面取得积极进展，数字教育系统工程得以立项并争取到专项资金支持。与中国电信北京研究院等专业机构合作开发的大象数字教学系统，有效探索了内容与软件、硬件结合，与运营商结合的运作模式；与国内网络出版公司和美国苹果公司了进行阅读和推广方面的合作，开启了内容产品、有声读物与网络平台合作共赢的创新发展路径。河南科技新媒体大厦、手工创意产业园建设有序推进，致力于把“玩美手工网”打造成为全国性手工制作服务平台，手工数字出版配套步伐加快，已经开发的“手工教学资源包”，“视频教学光盘”“材料包”“对应工具”等，巩固和提升了手工制作类图书的压倒性优势。

  （５）印制业务质量效益同步提升。印制业务坚持内推资源整合、技改升级，外抓业务拓展，加快从季节性教材印制企业向综合性社会印刷企业转型，最大限度地整合和优化配置资源，充分发挥集约化、规模化经营的整体优势和区位优势，探索和拓展精装书、包装装潢、海外订单等高附加值印刷业务，实现了从广泛占用市场资源到稳定占有优质市场资源的质量升级，经营结构得到优化。

  （６）物资供应在优化结构中创新发展。物资供应坚持重规模、快周转、控风险的经营策略，加大市场维护力度，优化经营结构、库存结构，强力推动主打产品市场营销，提高了市场占有率，保持了经营活动稳定。依据市场需求拓展的木浆、造纸化工产品、包装用纸经营等取得较好的经营业绩。

  （７）公司化建设在开拓创新中不断加强。组织修定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、子公司管理制度等近２０项基本制度，为公司的规范运营奠定了较好的制度基础；内控制度建设全面启动并取得一定成效，公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立和完善内部控制制度。全面推进预算管理，强化资产运营质量和成本费用控制；加强流程管理，强化采购、生产、销售等环节的规范化运营，加强集中统一采购及付款管理、销售及回款管理、货币资金集中管理、固定资产管理、出版物和印制工价管理、费用管理等，极大地降低了成本费用。加快组织架构和高效运转机制建设，以明确和细化岗位职责为核心，细化优化岗位职责，按照精干高效的原则，加紧落实定员、定岗、定责“三定”方案，取得明显成效。

  （８）公司形象在迈向资本市场中全面提升。媒体对大地传媒成功上市给予了积极关注，“文化大省最大的文化产业集团成功上市”，“文化传媒板块的又一区域龙头”，展示了企业亮相资本市场的良好形象。《袁隆平传》等出版物被中宣部、新闻出版总署列为建党９０周年重点出版物，《红色少年近卫军》入选新闻出版总署２０１１年向全国青少年推荐的百种优秀图书，《洛阳古代墓室壁画》荣获全国优秀古籍图书奖一等奖，１６个品种进入中发协发布的畅销书年度排行榜，《鲁迅》获得第二届中国出版政府奖印刷复制提名奖，在新闻出版总署五年一次的出版产品印装质量监督抽查和２０１１年“出版物质量管理年”活动图书编校质量检查工作中，公司受检出版物合格率均为１００％。

  ２．出版主业发展中存在的风险及对策

  公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面：

  （１）新媒体出版日新月异，对传统出版造成冲击的风险

  对策：随着信息技术日新月异的发展，传统出版逐步向新媒体出版转型。公司将进一步加强传统出版业务的开拓创新，确保传统出版业务的稳定增长；同时制定产业发展规划，积极探索并有效开拓新媒体出版业务。公司作为内容运营与提供商，利用自己拥有大量内容资源的优势，不断延伸出版产业链，大量开拓数字出版、手机出版等业务，稳步推进新媒体业务，同时，积极发展有强大内容资源依托的衍生业务，确保在传统出版向新媒体出版转型中保持优势。

  （２）公司业务不断扩张和跨地区经营风险

  公司在稳定现有市场的基础上，将积极开拓新的业务和市场，不断拓展业务范围，并利用现有的政策优势、资本优势、资源优势和品牌优势，逐步实现跨地区经营，努力成为国内大型的文化传媒企业。公司在拓展业务经营和跨区域经营的过程中，由于对新的业务和未曾涉足的市场需要一个了解和深入的过程，可能存在业务发展、市场布局和渠道开发方面的问题，引发公司的经营风险。

  对策：公司业务拓展具有明确的目标和方向，跨地区经营的宗旨是为了壮大主业，提升经济效益，保持公司持续稳定的发展。公司将科学实施业务扩张，首先是整合与公司主业相关的业务，重点选择新媒体，实现内容资源的立体开发；其次是公司将运用资本、合作等方式收购、吸纳成本低、发展前景好、资源利用充分、产生效益长远、后继投入不大、投入产出比较高的资产；公司在业务扩张之前，进行详尽的市场调研，认真做好可行性研究报告，或者聘请专业机构担任咨询顾问，做好决策支持工作。

  二、公司对未来发展的展望

  １．行业发展趋势及机遇。党的十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出了“十二五”期间我国文化改革发展的１０项主要目标、９大重点工程、５０项重点项目、１４项配套政策。“十二五”期间文化产业的产业规模将增至３万亿，在ＧＤＰ中的占比有望从２０１０年的２．７５％增至５％以上，文化产业成为国民经济支柱产业。特别强调要进一步加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。新闻出版总署发布的《关于加快我国新闻出版业走出去的若干意见》、《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》、《国家印刷复制示范企业管理办法》及教育部《国家中长期教育改革与发展规划》，特别是《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，明确提出了华夏文明传承创新区建设的总体目标、主要任务及主体功能，上述政策为我省出版产业发展提供了千载难逢的政策机遇，开辟了前所未有的广阔发展空间。同时，随着社会全面进步、生活方式转变、技术进步为出版行业的转型带来新的活力，技术进步不仅可以使出版企业通过应用信息系统提高企业管理效率，最重要的是运用互联网、移动互联网、三网融合等新技术实现出版业务板块之间的跨平台合作，进行业务模式和产品模式的创新，跨媒介经营和数字出版日益成为出版企业产业升级和做大做强的重要路径。出版产业全面进入战略机遇期和战略转型期。

  ２．公司未来发展规划。

  “企业目标”：以教育出版服务为核心支撑，以专业出版、特色出版为价值追求，以新媒体数字出版为新的经济增长点，通过调整结构、整合资源，培育项目，增强企业核心竞争力与发展后劲，彰显企业文化品牌和市场价值，提升企业市场主导力和行业影响力，通过不懈努力，把企业建设成为战略方向明确、核心业务突出、盈利水平良好、公司治理规范、人才结构合理、经营风险可控、稳健持续发展的区域骨干出版传媒企业。

  “经营策略”。产品经营是企业经营的基本策略，公司将以企业目标升级带动业务结构升级，形成现有产品、战略业务、新兴业务层次鲜明、阶梯发展的产品体系。资本运营是企业经营的高级策略，通过资本运营为企业发展提供外部动力，两者相辅相成，密不可分。通过全面加强产品体系建设，为资本运营创造条件、提供契机；通过资本运营为产业建设产品建设提供更加充足的资本支持，力求两者协调发展。

  ３．２０１２年重点工作

  一是整合产业链业务资源，提高核心竞争力和聚合力，实现由传统经营模式向专业经营、特色经营模式转变，在创新经营模式上实现新突破；二是调整产业和产品结构，细分目标市场，准确产品定位，实现由单一产品提供商向出版服务提供商转变， 在转变发展方式上取得新进展；三是强化核算意识和成本控制，研究出版市场规律和不同层次的受众需求，实现由粗放经营向精细化经营转变，在提高发展质量上见到新成效；四是加强新产品研发，寻求新的经济增长点，培育一批有市场前景的产品和产业项目，实现由直线式发展向阶梯式发展转变，在增强可持续发展能力上创造新成绩；五是面对出版业数字化转型的巨大挑战和机遇，制定数字出版发展规划，加大资金投入和人才培养力度，实现由传统出版向数字出版转变，在促进产业升级转型上迈出新步伐。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中原大地传媒股份有限公司董事会

  法定代表人签字（盖章）：刘少宇

  二〇一二年四月五日