证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司２０１２年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

  １、报告期末应收利息为４９，３４７，９２９．４５元，期初为３６，８６４，８９３．５３元，应收利息增加３３．８６％，主要原因为定期存款的存期同比延长。

  ２、报告期末其他应收款为１３，０９６，２１５．７４元，期初为５，５３９，２１５．２２元，其他应收款增加１３６．４３％，主要原因为押金、备用金等增加。

  ３、报告期末其他流动资产为３６１，２６９．８９元，期初为１，１８２，６８６．９３元，其他流动资产减少６９．４５％，主要原因为待抵扣进口环节进项税减少。

  ４、报告期末预收款项为１，０７９，９７２．５３元，期初为３，８６９，１７６．５５元，预收款项减少７２．０９％，主要原因为预收账款销售模式不对主要客户实行，导致预收账款总额较小，受单一订单影响较大。

  ５、报告期末应付职工薪酬为１５，７３７，５９２．４３元，期初为３６，０５３，０９８．３４元，应付职工薪酬减少５６．３５％，主要原因为本期发放２０１１年度计提的绩效工资和奖金。

  ６、报告期末应交税费为３，２２６，５５７．６８元，期初为－１５３，３１４．０１元，主要原因为期末应交增值税增加。

  ７、报告期末其他应付款为１，０１９，１７１．３７元，期初为７，３２４，１０６．６２元，其他应付款减少８６．０８％，主要原因为本期支付前期收到的科研项目转拨款。

  ８、报告期末其他流动负债为４，０６０，７４９．９４元，期初为１５，４１４，３３３．２９元，其他流动负债减少７３．６６％，主要原因为期初递延收益摊销计入本期营业外收入。

  ９、报告期末其他非流动负债为４３３，３３３．３４元，期初为２００，０００．００元，其他非流动负债增加１１６．６７％，主要原因为本期新增摊销期在一年以上的递延收益。

  二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

  １、报告期营业税金及附加为６３４，９１３．２３元，去年同期为１，４２１，９３４．２３元，同比减少５５．３５％，主要原因为本期营业收入下降，缴纳增值税减少，对应城建税及教育费附加相应减少。

  ２、报告期财务费用为－１７，０６１，１１１．５１元，去年同期为－１１，０８９，３８１．２３元，同比增加５３．８５％，主要原因为与去年同期相比，本期定期存款增加且利率提高。

  ３、报告期资产减值损失３５６，５７１．８３元，去年同期为７５４，３２４．９０元，同比下降５２．７３％，主要原因为期初存货和应收款项已充分计提减值准备，本期仅针对变动部分补提减值准备。

  ４、报告期营业外收入为１７，９７０，８９３．５６元，去年同期为７，０２９，１６７．４８元，同比增加１５５．６６％，主要原因为本期政府补助收入高于上年同期。

  ５、报告期所得税费用为８０４，４５５．５４元，去年同期为３，９６４，４１５．６９元，同比减少７９．７１％，主要原因为本期税前利润同比大幅下降。

  三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

  １、经营活动产生的现金流量净额本期为－７９，９５９，４５９．９３元，去年同期为－４２，２０５，３３７．７８元，同比下降８９．４５％，主要原因为公司营业收入同比下降，导致经营活动现金流入同比下降；同时，由于公司规模扩大，人员薪酬支出、期间费用同比有所增加，使得经营活动现金流出同比有所增加。

  ２、投资活动现金流出本期为９，４０９，２６０．６８元，去年同期为２３，５５６，９５７．２４元，同比下降６０％，主要原因为长期资产投入低于上年同期。

  四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

  报告期基本每股收益为０．０８元，去年同期为０．１５元，同比下降４７．５１％，主要原因为本报告期净利润较去年同期下降４７．５１％ 。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期主营业务经营情况

  ２０１１年一季度，公司实现营业收入１２１，７４４，０９１．２８元，比去年同期下降２８．７６％，实现净利润２２，１１３，１９３．２９元，比去年同期下降４７．５１％。

  营业收入同比下降的主要原因：公司主营产品ＵＳＢＫＥＹ安全主控芯片一季度销售收入同比下降４７％，对公司整体营业收入下降产生重要影响，主要原因是今年春节时间提前，下游厂商销售淡季亦随之提前，销售数量同比有所下降。与此同时，由于竞争日趋激烈，销售单价有较大幅度下降。其他产品线的销售情况虽有明显启动态势，但市场需求尚需培育，对报告期营业收入贡献度还不大。其中，移动支付产品销售收入同比上升３６８％。

  净利润同比下降的主要原因：一是受市场竞争加剧等影响，产品综合毛利率有所下降；二是营业收入同比下降２８．７６％，对净利润总额影响较大；三是公司持续加大研发投入，注重人才储备，经营与研发费用支出同比略有上涨。

  二、公司经营计划执行情况

  面对日益加剧的市场竞争，公司有序开展技术创新，积极拓展市场。

  安全产品方面，ＵＳＢＫＥＹ安全主控芯片产品的销售数量虽然同比减少，但环比有所增加，依然保持了领先的市场份额。公司已研制出新一代安全主控芯片，在技术及工艺上均优于上一代芯片，在降低成本的同时确保合理的毛利率，为保证市场供应，上一代产品与新产品在一季度进行逐步切换，新产品预计于第二季度批量出货。

  公司安全芯片的国际ＥＡＬ５＋认证计划正在进行之中，影响认证获取时间的因素既包括技术性因素，也包括非技术性因素。公司将全力协调各方面资源，全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。此外，公司与英特尔公司签署了谅解备忘录，共同打造健康的可信计算产业链，推进和验证可信计算技术新的国际标准ＴＰＭ２．０，这将为云计算时代公司参与国际可信计算标准制定，协助推动我国自主可信技术进入国际可信技术标准奠定基础。

  移动支付类产品方面，二代ＲＦＩＤ－ＳＩＭ卡片、ＲＦＩＤ－ＳＤ卡、Ｅ－ＳＩＭ卡及读卡器实现量产，一季度销售数量同比上升４２８％。深圳联通启动发卡，深圳的“手机深圳通”用户已达到５０余万，每天约有２０００新增用户，用户使用率较高，深圳已成为我国用户量最大的近场移动支付城市，受到多个省市的高度关注。目前，使用手机深圳通卡，可以在东莞、惠州两地已经改造完成的公交线路实现手机刷卡乘车。公司研制了快速低成本读写器改造方案，可以简便快速地将现有１３．５６Ｍ 读写器改造成同时支持１３．５６Ｍ和２．４Ｇ的双频读写器，可较好弥补２．４Ｇ受理环境不足的缺陷，有助于２．４Ｇ技术的快速普及。公司将充分利用“手机深圳通”商业应用的经验，努力将其模式在全国进行复制和推广。

  ＴＤ－ＬＴＥ方面，公司支持多模（ＴＤ－ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＦＤＤ／ＴＤ－ＳＣＤＭＡ ＨＳＰＡ＋）多频段（１．４Ｇ－２．７Ｇ）的ＴＤ－ＬＴＥ终端射频芯片已量产并开始小批量出货，在国内ＴＤ－ＬＴＥ终端射频芯片厂商中处于领先地位。此外，我司已与ＬＴＥ基带芯片厂商设计完成了多频段多模数据卡／ＷｉＦｉ／ＣＰＥ终端方案和产品，后续将提供给ＴＤ－ＬＴＥ终端厂商制造终端产品，用于中移动规模技术实验第二阶段试验以及试商用阶段的批量供货。

  ＣＭＭＢ方面，公司“ＣＭＭＢ内置天线模组 ＋ Ｔｕｎｅｒ＋Ｄｅｍｏｄ＋ＣＡ接收单芯片（ＳｉＰ模块）”的ＣＭＭＢ内置天线整体解决方案在贴近国内客户、提供快速的本地技术服务方面具有较大优势。中国移动的ＣＭＭＢ手机集采预计在今年启动。此外，ＣＭＭＢ也可以应用在车载前装后装、平板电脑、智能手机、海外市场等。

  ＰＡ方面，目前已完成ＴＤ制式的ＰＡ研发并实现量产。

  此外，公司进一步完善法人治理结构和内控机制，加强预算管理和绩效考核，注重新产品和新技术的风险控制管理，努力压缩成本费用，提高经营效率。

  三、风险因素分析及应对措施

  一是ＵＳＢＫＥＹ芯片市场竞争将不可避免地加剧。公司将加快新一代性价比更优的产品的量产，以应对激烈的市场竞争。

  二是２．４Ｇ移动支付技术的推广依然存在不确定性。国家标准化委员会基于１３．５６ＭＨｚ的移动支付标准征求意见稿已于前段时间向社会公开征求意见，但公司亦没有收到２．４Ｇ技术被排除在国家标准之外的通知。公司将与行业内各方深入讨论移动支付业务的发展和合作模式，深度挖掘市场和客户需求，跟踪、关注、促进行业政策的制定，复制“手机深圳通”的商业模式，持续推动２．４Ｇ移动支付产品在国内其他省市、海外部分国家和地区的商用推广。

  三是研发费用可能继续保持高位。公司坚持自主创新，出于把控行业未来趋势、提前做好产品布局的考虑，将在研发投入、人才储备方面继续保持较高水平投入。因此，研发费用将可能继续保持高位，进而影响全年利润水平。对此，一方面公司正在进行内部机构改革，加强预算管理，严格控制费用支出；另一方面加快新产品的研发进度，尽快实现量产。

  四是应收账款可能保持较高比例。由宏观调控影响，下游企业资金链普遍紧张，收款期延长，将可能影响公司的现金流量。公司将充分利用自身优势，为客户提供更加便利的技术、产品、营销服务，同时公司也将对客户信用予以认真审慎判断，严防形成坏账的可能。

  综上，报告期内公司主要业务保持健康发展，但由于市场竞争日趋激烈，部分产品销量和毛利下降；部分产品受标准不确定性影响，推广进度滞后于预期；部分新产品尚未进入量产阶段，加之公司着眼长远发展，注重研发投入，对报告期净利润造成较大影响。公司将遵循“人本需求 自主创新”的原则，有序开展技术创新和市场拓展，力求持续推出引导市场和满足客户需求的产品技术方案，以随时抓住机遇实现业务进一步突破。同时，公司也将进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用。

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  一、关于股份锁定的承诺

  公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

  担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  截至报告期末，公司实际控制人中国电子、控股股东中国华大以及担任公司董事、监事及高级管理人员的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

  二、关于避免同业竞争的承诺

  公司实际控制人中国电子向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国电子承诺：不直接从事也不支持，并将采取措施避免可控制的其他企业间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

  公司控股股东中国华大向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国华大承诺：不会通过自己或可控制的其他企业，经营与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。

  截至报告期末，公司实际控制人中国电子及控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

  三、关于住房公积金的承诺

  公司控股股东中国华大承诺：“如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员工补缴住房公积金或国民技术因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。”

  截至报告期末，公司控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  国民技术股份有限公司

  法定代表人：刘晋平

  二〇一二年四月十九日