证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈攀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付款项期末余额１１５，８１９，１９３．８２元，比期初余额８７，７１５，４７７．０２元增加了３２．０４％，主要是募集资金项目预付设备款项所致；

２、应收利息期末余额５２２，５７５．３３元，比期初余额２，１４３，３１５．０４元减少了７５．６２％，是募集资金定期存单到期所致。

３、其他应收款期末余额１，８１４，１５４．３６元，比期初余额１，０８１，３０２．４９元增加了６７．７７％，主要是出差费支出。

４、工程移物资期末余额１，０１９，３９２．５５元，比期初余额２８８，４２０．４０元增加了２５３．４４％，主要是募集资金项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”设备安装采购的备件；

５、短期借款期末余额１０２，８０６，０７５．３１元，比期初余额１０，０００，０００元增加了９２８．０６％，主要是增加银行借款所致；

６、预收账款期末余额２２７，８５５．４５元，比期初余额２，０３２．３０元增加了１１１１１．７０％，主要是购买废所铁屑的客户预交货款所致；

７、预付职工薪酬期末余额６，３０５，２９２．３０元，比期初余额１１，３７８，３８４．０７元减少了４４．５９％，主要支付了职工年终奖；

８、应交税费期末余额７，２８９，１８０．０５元，比期初余额１，６９２，５６７．２１元增加了３３０．６５％，主要是增值税及所得税应交金额增加所致；

９、应付利息期末余额３００，３２６．００元，比期初余额１４４，７０７．１２元增加了１０７．５４％，是由于增加银行借款暂估２１－３１日利息所致；

１０、一年内到期的非流动负债期末余额１５，０００，０００．００元，比期初余额１０，０００，０００．００元增加了５０％，是“江苏省重大科技成果转化项目”专项借款期限在一年内所致；

１１、递延所得税负债期末余额９６，２８７．６７元，比期初余额增加３６０，８８６．３０元减少了７３．３２％，为定期存单到期所致；

１２、财务费用本期金额－３５９，４７４．３７元，比上年同期３４２，３２３４．３５减少了１１０．５０％，主要是减少了银行借款而少支付利息及募集资金存单利息增加所致；

１３、营业外收入本期金额３，５６５，２２３．９２元，比上年同期１，４３５，１５７．１６元增加了１４８．４２％，主要是上市成功姜堰市政府的奖励所致。

３．２ 业务回顾和展望

１、公司２０１２年第一季度经营情况回顾

２０１２年第一季度，公司订单充足，主营业务继续保持着良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入１０００８．８０万元，比上年同期增长２７．３０％；营业利润为 ３０１４．５２万元，比上年同期增长５８．９５％；利润总额为 ３３５０．７２万元，比上年同期增长６６％ ；归属于母公司的净利润为２８７７．６０万元，比去年同期增长６８．５０％。

报告期内净利润比上年同期有良好的增长，得益于：

（１）公司产品配套的最终客户中不但合资品牌的销售有了较大的提升，而且自主品牌销售的提升也相对明显；如大众卡塞尔、ＧＫＮ北美、大众大连、山东上汽、一汽大众、福建台亚；自主品牌客户如四川建安、成都建安、上齿一厂、比亚迪汽车等都有不同程度的增长。

（２）公司加强内部管理，积极应对和配合市场对公司采购成本降低的要求，着力提升提升运营效能和效率，有效消化各类生产成本上涨因素，使盈利能力稳中有升。

（３）报告期因募集资金存款致使利息收入大幅增涨。

２、公司２０１２年度经营计划执行情况

报告期内公司年度经营计划已落实，２０１２年第一季度，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：

（１）市场拓展计划执行情况

报告期内，公司积极进行市场的拓展和一些新项目量产准备工作，这些项目的开发和开始量产为公司未来业务的增长提供了有力的保障。具体落实的项目如下：

报告期内新立项项目：

①麦格纳途观０２Ｅ锥齿轮项目（最终用户为大众汽车）；

②赣州经纬结合齿和齿圈项目（最终客户北京现代汽车）；

③北汽动力Ｆ３５差速器齿轮项目

报告期内小批试生产项目：

①一汽轿车股份有限公司发动机厂６ＭＴ２００变速箱锥齿轮项目；

②一汽技术中心２２３锥齿轮项目；

③一汽大众０２Ｔ锥齿轮项目；

④唐山爱信６０４Ｋ结合齿和齿圈项目（最终用户为丰田汽车）；

⑤ＧＥＴＲＡＧ Ｂ６差速器锥齿轮项目。

报告期内量产项目：

常熟美桥汽车传动系统制造有限公司（ＡＡＭ）奔驰锥齿轮项目（最终客户为北京奔驰汽车）。

报告期内新增客户：北京汽车动力总成有限公司

此外公司与ＧＫＮ、大众、奥迪等有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目是公司未来发展的希望。

（２）募投项目执行情况

——募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目正在进行设备基础的施工和设备的安装，报告期内已投入资金３５２１．１１万元，至报告期末累计投入资金１４７９０．７８万元。

募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目的投产时间相对于原计划时间推迟，主要由于２０１１年秋冬气候异常，雨水天气较多，使厂区道路、公用管网等公用工程施工进度受制而延期完工，加之部分新设备的选型和安装布局规划调整，因此该募投项目的投产时间相对于原计划需向后推迟４－５个月，热处理车间部分设备已安装完成，机加工车间于２０１２年４月份具备安装条件，锻造车间于２０１２年５月份具备安装条件，厂区道路和专用供电线路于２０１２年４月末交付使用，项目先期投产时间大约在２０１２年５－６月。对原先规划在募投项目上释放的产能，公司采取了在现厂区增加设备和加班加点的方法来满足客户的产品交付要求。

——募投项目“技术中心建设项目”的厂房建设还未开始，但技术中心的相关研发工作和所需投入的设备已在按计划落实，报告期内已投入设备预付款５７２．７５万元，首批进口设备二季度将始陆续到货安装投产；如果技术中心的厂房建设进度不能满足项目进度要求，则考虑先期租赁厂房，以满足公司产能提升对模具能力提升的要求和市场对新产品开发能力提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技进步引领和支撑。

（３）技术研发进展情况

公司各类新产品开发、产学研合作项目、江苏省成果转化专项资金项目等均按序时目标计划进度有效实施，进展顺利；

２０１２年３月９日，公司作为江苏省创新方法试点企业通过江苏省生产力促进中心验收，批准文号：苏生力【２０１２】１７号。

（４）人力资源开发、储备情况

报告期内公司共招进本科生７名，硕士研究生１名，此外还有１２名本科以上学历毕业生已经签订《就业协议》，今年毕业后即可到公司报到工作。一季度共招进新员工９７人并逐步进行入职培训；公司计划二季度在全司范围内统一对一线作业人员的技能工资等级进行重新考评认定，主要针对一线作业人员对岗位应知应会的掌握情况和员工素质进行考评，以期通过此方法进一步调动员工的技能学习和工作积极性。报告期内共有６１名在职员工班外时间参加江苏大学机械专业专升本学习，有１６７名在职员工班外时间参加常州大学机械专业大专班学习。通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营的人力资源需要，下一步还将继续招聘储备人力资源。

（５）风险分析及应对措施

 公司２０１１年出口到德国大众卡塞尔变速器工厂的０Ａ４项目锥齿轮订单合同在２０１２年４月份期满，德国大众于今年３月份通知由于其内部生产量调整，新的订单将推迟下达。如果后期德国大众不能及时下达新的订单，则２０１２年对大众卡塞尔的出口业务将可能下降。

应对策略：

①发挥在德国大众配套的良好表现，积极参加大众和奥迪、戴姆勒、格特拉克的国际订单新项目开发和商务洽谈，争取更多的海外订单；同时如大众卡塞尔新的订单一旦下达，将全力以赴用最快的速度交付保供。

②不断提升企业的研发实力和装备水平，加快新品开发，提高企业产品实物质量水平和装备手段等硬实力，提升企业研发能力和员工技能等软实力，从而提高顾客满意度，以获得更多优质客户的认可和配套商机。

③巩固公司在外资和合资品牌大批量配套的优势，提高物流管理水平，以可靠的产品质量、及时的保量供货、合理的成本价格、良好的配套服务、广泛认可的信用环境，大力开发国际市场，做足保供国内市场，获取更多的客户订单，保持主营业务订单总量较大增长。

（６）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证劵法》《上市公司治理准则》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。公司２０１２年２月２８日至２０１２年３月１５日期间根据中国证监会江苏监管局苏证监公司字［２０１２］７５号文“加强上市公司治理专项活动”要求的自查事项逐一进行了自查，对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划，该自查报告和整改计划已得到江苏省证监局的批准，公司现正在按整改计划的要求进行整改。

３、未来发展展望

①继续加强募投项目建设进度的推进，力争募投项目全面达产时间比原计划提前。

②坚持质量领先和自主研发的战略定位，依靠创新驱动成长，立足本土市场，加大国际市场新产品开发力度，以轿车市场为主攻方向，关注新能源汽车产品开发，以轿车自动变速器产品配套为市场开拓重点，兼顾高端农机和高端商用车市场，立足于大批量、复杂化、全球化，专业化生产高品质的齿轮和高技术含量的精密锻件，一切工作服从于质量和安全生产，追求有质量的增长速度，强化质量管理和过程控制能力，有效管控制造成本和降低质量风险，持续保持良好的盈利能力，提高市场竞争力，不断巩固行业竞争优势地位，延伸公司产品价值链，由零件生产向部件总成方向发展，成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组（部）件模块化供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。

③加加强对锻压和齿轮同行的研究，为公司未来谋求新的战略发展商机而提前做好准备。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用