证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏启慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、公司２０１１年度总体经营情况概述

  ２０１１年度，是公司发展过程中任务重、挑战多、情况较为复杂的一年，在面对外部经济环境较为复杂、宏观经济走势不确定性因素增多的情况下，公司严格执行董事会年初制定的各项经营方针，认真贯彻落实各项工作计划，以不断提高产品品质、提升客户服务质量为工作重心，强化市场开发力度与技术研发创新水平。

  由于市场形势变化的不利因素，２０１１年度，公司实现营业收入３０３９５．３７万元，同比下降３．３６％；实现利润总额１５８２．９２万元，同比下降６０．８５％；实现净利润１２３９．２２万元，同比下降６１．９３％。

  报告期内公司经营业绩较去年同期下降主要有以下两方面原因：一方面受机械行业增速放缓影响，报告期内，公司客户需求量有所放缓，公司工业制动器产品市场销量有所下降，致使销售收入与同期相比未有增长；另一方面，公司为巩固行业市场地位，加大市场开拓力度，公司报告期内的销售费用同比有一定幅度的增加；同时公司加大了研发投入，报告期内实际发生研发费用同比有较大幅度增加；随着劳动力成本及日常管理费用的不断上涨，报告期内公司管理费用同比有一定幅度增加。

  公司经营业绩虽然在短期内有所下降，但从长远来看，公司发展基础仍然较好，公司的各项投资也是以着眼未来发展为出发点而进行的，另外公司产品的实际盈利能力仍保持着较高的水平，产品竞争优势未受根本影响。

  报告期内，公司经营团队通过层层签署目标责任书的方式，加强各部门围绕公司总目标的分解细化和考核管理工作。一是紧跟国家产业政策调整，改变单一产业模式，主动进军风电、海工、石油、煤炭等新领域。二是积极配置资源稳固以振华重工为代表的重要客户的战略合作模式，跟踪重点项目，努力占据项目配套这一高端市场。三是根据客户需求不断研发产品品种和与之配套的相关控制系统。公司各职能部门树立一切从客户出发，急市场之所急，想用户之所想的观念展开工作。四是通过各种渠道，想尽一切办法，及时回笼货款，确保公司生产经营活动所需现金。

  ２、对公司未来发展的展望

  （１）工业制动器行业发展趋势

  我国《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要实施主攻高端战略，要主攻高技术产品，加快发展目前严重依赖于进口的高端机械产品，提升我国机械产品在国际国内市场上的形象。目前，我国工业制动器的高端产品主要以进口为主，“十二五”期间将逐步以国产取代进口，工业制动器行业内一部分高端产品生产企业将脱颖而出，行业内的非专业生产企业以及部分缺乏技术、资金实力的小规模专业企业将逐步退出市场竞争，行业集中度将进一步提高，工业制动器行业的整体实力将进一步增强，在国际市场的行业地位也将有所提升。

  （２）公司发展战略

  结合公司的实际情况和行业的发展状况，公司确定的发展战略是：专注于工业制动器行业，抓住我国装备制造业快速发展的历史性机遇，坚持专业化、国际化的发展方向，通过“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”的发展方式，加速推动公司由工业制动器生产商及工业制动系统解决方案提供商转变为具有突出自主创新能力、核心竞争力显著、成长性良好的工业制动系统“综合服务商”，逐步实现公司战略发展规划。公司通过设立上海新品研发中心，将进一步提高公司研发实力，加快“自主创新、产品升级”的步伐，为实现公司战略目标提供有力保障。

  ３、２０１２年度工作重点

  ２０１２年，公司董事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，进一步完善公司治理水平，提高公司运营水平，重点要做好以下几个方面的工作：

  （１）、规范公司运作，完善法人治理结构

  公司通过开展专项治理活动，接受江西证监局的专项检查，发现并完善了在公司治理进程的中相关问题。在２０１２年度，公司要进一步完善法人治理结构，完善“三会”议事职能，规范决策程序，努力提高董事会决策水平，确保决策的科学性；要按照建立现代企业制度的要求进一步规范运作，加强科学管理，充分运用“三会”制衡机制，增强监事会和内部审计监督和检查职能，使公司在规范运作方面更加迈进一步。

  （２）、加大市场开拓力度，巩固龙头地位

  在宏观经济环境依然严峻的形式下，公司统筹兼顾，牢固树立市场意识，不断提高客户服务质量，增加产品抗风险能力，巩固市场地位。具体方面包括：

  要维护和巩固好与原有客户的合作关系，努力做到公司成为其首要或唯一零部件供应商；

  要开拓创新，不断进入新领域开发新客户，市场开拓要勇于创新，要转念老观念，不怕困难，用新方法、新思路去探索，力争每年都有一批优质而稳定的客户与公司建立合作伙伴关系。

  要有敏锐地市场洞察力，密切关注市场行情变化，对市场出现的新情况、新问题要有快速反应能力，要有市场行情突发变化的应急预案，不能滞后于市场，要敢为人先，切实把控市场。

  重点发展风电制动器产品，提高风电产品建设力度和质量水平，加大风电制动器的研发力度，力争在风电领域取得较快、较好发展。

  （３）、加大研发投入，提高盈利水平

  ２０１２年，公司将继续加大对研发设施的投入，强化自主创新，吸引和培养优秀的科研人才。此外，公司还将持续研究和开发新产品，尤其是加大对风电的研发力度，改进工艺，提升自动化水平，努力提高产品的毛利率，提高公司整体盈利能力

  （４）、优化人力资源配置，加强人才队伍建设

  公司将继续加大人才引进和培养力度，重视发挥人才在公司发展中的重要作用，优化人力资源配置，做好以人为本的人才政策，为各种人才提供良好的职业发展空间，建立企业与人才的良好沟通平台，把握人才的思想动向，建立起企业与人才的互信关系，为各种人才创造一个良好的工作环境。同时要注意健全对各种人才的激励机制，在物资和精神上双向形成良好的用人环境，让人才愿意留下来、想留下来，将人才流失风险降到最低，努力打造一支素质高、能力强、有责任感的人才队伍。

  （５）、精益管理，实现降本增效

  公司自开展精益管理活动以来，公司在增加工作效率、减少浪费等方面取得了一定成绩，然而公司精益管理是一项持续性工作，需要坚持不懈地长久进行下去，未来要继续强化企业内部信息化建设，着手建立并完善以ＥＲＰ系统为核心的企业信息管理平台，在生产过程中，进一步优化各项业务管理流程，精益求精，控制各项期间费用，切实做好降本增效的长期工作。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用