证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞彪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

公司债券相关情况

１、债券名称：联化科技股份有限公司２０１１年公司债券

２、债券简称：１１联化债

３、债券代码：１１２０５９

４、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ。鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

５、担保方式：无担保

６、债券面额（元）：１００．００

７、债券期限（年）：７年，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

８、债券利率（％）：７．３０

９、计息方式：固定利率

１０、付息方式：按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

１１、发行总额（元）：６３０，０００，０００．００

１２、发行价格（元）：１００．００

１３、发行日：２０１２－０２－２１

１４、上市日：２０１２－０３－１６

１５、兑付日：每年的２月２１日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１６、承销商：主承销商为华融证券股份有限公司；分销商为太平洋证券股份有限公司。

１７、上市交易所：深圳证券交易所

１８、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第５个计息年度付息日前的第２０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起５个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

关于公司２０１１年公司债券的具体情况详见《联化科技股份有限公司２０１１年公司债券上市公告书》（公告编号：２０１２－０１０）。

截至２０１２年３月３１日，联化科技股份有限公司２０１１年公司债券（证券简称：１１联化债；证券代码：１１２０５９）前十名持有人情况：

单位：张

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内公司共接待机构来访３批次，与投资者保持了良好沟通，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：牟金香

二○一二年四月二十一日