证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  １．３ 所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。

  １．４ 公司２０１１年年度报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司董事长许环曜先生、总经理李智先生、财务负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期公司经营情况回顾

  １、报告期整体经营情况

  （１）报告期整体经营情况概述 

  ２０１１年，公司物业租赁业务继续保持良好态势；河南郑州地产项目成功转让，取得较好的投资收益；贵州煤矿项目达到联合试运转条件进入验收和报批程序；广西矿业项目股权纠纷胜诉。

  ２０１１年，公司实现营业收入５，９２６．３６万元，比上年减少４８１．９２万元，同比减少７．５２ ％；实现利润总额２，５０１．１１万元，比上年增加１，３７７．０９万元，同比增加１２２．５１ ％；实现净利润１，８６３．２２万元，比上年增加９１５．６８万元，同比增加９６．６４ ％。

  （２）公司经营和盈利能力连续性和稳定性分析

  公司经营项目中，租赁业务收入稳定，而且天伦大厦项目每年有５％的租金上涨率，确保了租金收入逐年递增。其他项目如果能够达到生产条件，将改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力。

  ２、公司主营业务及其经营状况分析

  （１）按行业划分的经营情况

  单位：万元

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  ■

  （２）按地区划分的经营情况

  单位：万元

  ■

  （３）占公司营业收入或营业利润１０％以上项目经营情况

  单位：万元

  ■

  （４）主要供应商、客户情况

  ■

  ３、报告期公司资产构成与费用变动情况

  （１）资产构成同比发生重大变化情况

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  变动原因说明：

  ①货币资金增加、相应占比上升系控股子公司本期转让河南新景致房地产有限公司股权，收回相关代垫款和股权转让款，以及本期银行贷款增加共同影响所致。

  ②预付款项减少、相应占比下降系本期转让河南新景致房地产有限公司股权，该公司账面预付账款不再纳入本期会计报表所致。

  ③存货减少、相应占比下降系本期转让河南新景致房地产有限公司股权，该公司账面存货不再纳入本期会计报表所致。

  ④在建工程增加、相应占比上升系贵州六盘水吉源煤业公司新增工程支出所致。

  ⑤一年内到期的非流动负债减少系广州润龙房地产有限公司以及贵州六盘水吉源煤业公司将于一年内到期的借款减少所致。

  ⑥长期借款增加系广州润龙房地产有限公司本期新增贷款影响所致。

  ⑦递延所得税负债减少、相应占比下降系本期转让河南新景致房地产有限公司股权，该公司账面递延所得税负债不再纳入本期会计报表所致。

  （２）公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

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  变动原因说明：

  ①本期销售费用和管理费用较上年增加，系公司招聘员工和调升职工薪酬，以及本期支付的审计评估费用增加共同影响所致。

  ② 财务费用较上年增加，系广州润龙房地产有限公司本期新增贷款导致利息支出相应增加所致。

  ③所得税费用较上年增加，系广州润龙房地产有限公司转让所持股权实现投资收益导致本期所得税费用相应增加所致。

  ４、现金流量构成情况

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  现金净流量变动原因说明：

  （１）经营活动产生的现金流量净额增加，系本期转让河南新景致房地产有限公司股权，收回相关代垫款所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额增加，系本期转让河南新景致房地产有限公司股权收回股权转让款，以及支付贵州六盘水吉源煤业有限公司工程款共同影响所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额增加，系本期贷款增加所致。

  ５、主要控股公司经营情况及业绩

  （１）公司全资子公司广州润龙房地产有限公司，经营范围为利用自有资金投资房地产、销售建筑材料和房地产信息咨询服务。注册资本８，０００万元。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产５３，４６７．７４万元，净资产１０，５５６．２０万元。其拥有的天伦大厦项目租赁效果良好，报告期该项目实现营业收入５，３８２．３５万元，实现营业利润４，２１５．３５万元。

  （２）公司全资子公司广州天利达实业有限公司，经营范围为利用自有资金投资、加工、生产建筑材料、装饰材料、销售建筑材料。注册资本２，２００万元。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２０，１３８．０６万元，净资产２，１４１．９２万元。该公司报告期无营业收入。

  （３）公司控股子公司河南新景致房地产有限公司，经营范围为房地产开发。注册资本２７００万元。２０１１年４月１５日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，转让公司所持其全部股权，产生投资收益２，２１８．７１万元。

  （４）公司控股子公司广西田阳天伦矿业有限公司，经营范围为矿山勘探，矿产品购销（国家有专项规定的除外），凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营。注册资本５００万元。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６２０．１６万元，净资产－８１３．３６万元。报告期末项目纠纷公司胜诉，期间项目经营工作处于停顿状态，没有产生营业收入。

  （５）公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司，经营范围为煤炭的开采及销售（仅供筹建使用，不得从事生产经营活动）。注册资本１０００万元。截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１７，３９１．００万元，净资产 －１，１５０．０３万元。报告期该项目达到联合试运转条件，进入验收和报批程序，尚未产生营业收入。

  ６、公允价值计量项目情况

  公司交易性金融资产系购入的平安先锋基金，该项资产属于已上市开放式基金，公司采用相关时点交易所收盘价确定其公允价值。

  （二）对公司未来发展的展望

  １、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局分析

  公司广州房地产项目系租赁经营，已实现全部出租，其租金收入成为公司稳定的收入来源；广西矿业项目争取尽快完成股权过户，恢复正常经营管理工作；贵州煤矿项目争取尽快完成验收工作，取得相关证照，达到生产要求，以改善公司投资和财务状况。

  ２、公司２０１２年经营计划

  ２０１２年，公司在确保天伦大厦等租赁项目稳健经营的前提下，争取广西矿业项目经营工作步入正轨，贵州煤矿项目争取能够达到生产要求，同时做好新项目的落实工作。天伦大厦和天誉花园五楼资产租金及管理费等预计年收入５０００万元，预计成本１２００万元。２０１２年公司项目的具体状况将视实际进展在其后的临时报告或定期报告中予以披露。

  ３、公司实现未来发展战略所需资金及使用计划

  公司２０１２年项目所需资金将通过向金融机构借贷等方式筹集。

  ４、影响公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素分析

  公司租赁收入取决于出租率的增减变动情况，矿业项目受内外部环境和条件影响，工作计划和进度存在不确定因素。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表（详见５．１）

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  二Ｏ一二年四月二十一日