证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  没有董事、监事或高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经江苏公正天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司董事长和主管会计工作负责人曹坚先生，会计机构负责人王云芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）公司总体经营情况回顾

  ２０１１年是我国“十二五”规划的开局之年，也是本公司上市后谋求战略转型、快速发展的一年，公司以“打造国内能源管材制造龙头企业”为理念，坚持产品升级、效能提升、快速发展，不断提升公司持续经营能力。通过市场结构调整，巩固了国内市场优势地位，扩大了国外市场销售份额；通过产品结构调整，保持了销售和效益的基本同步增长；通过技术改造和深挖设备潜力，主营业务收入、经济效益双双达到历史最好水平；通过管理提升，实现了集团资源的统一优化配置。

  报告期内，公司完成营业总收入３７．２亿元，较去年同期增长２９．２％；实现归属于上市公司股东的净利润２．３亿元，较去年同期增长２５．５％；加权平均净资产收益率达到１０．１％；产品综合毛利率达到１５．８％，在行业中处于领先地位。

  （１）市场地位稳步上升，产销量创历史新高，

  油井管：公司通过制定正确的营销策略，在国际、国内二个市场开拓均取得较好成绩。国内市场在２０１１中石油供应商体系年度招标中名列前茅，国际市场对非北美市场的开拓效果明显，外销占比达到２０％。公司高度注重提升运营效能，在主要设备年修近一个月的情况下，设备产能利用率达到１００％以上，油管年产量同比增长１７．２％，套管年产量同比增长１２．９％。公司高度注重提高产品质量，狠抓精益管理，多种规格产品成材率提升了２％－３％，吨钢煤耗降低了１６．６７％。

  高压锅炉管：公司继续保持在国内上锅、东锅、哈锅市场订单份额的同时，积极开拓印度、日本、韩国等国外市场，深化了与国际一流公司等高端客户的合作，公司生产的小口径高压锅炉管产量比上年增长３．５７％，毛利率达到２０．４８％。

  （２）坚持技术创新、提升产品质量

  公司在实施产品发展战略过程中，高度重视新产品、新技术的研发和市场营销推广工作。公司“双高”油套管产品销售超过２２０００吨，较２０１０年同期增长超过１００％，高压锅炉管高合金钢比例达到８４．６％，比上年增长２７．６％。公司新开发了抗腐蚀系列等８项新产品，如属于常宝专有的Ｃｒ系列抗腐蚀产品、ＨＱＳＴ／Ｃ２型特殊扣、１１０Ｓ和１１０ＳＳ抗硫产品，形成了射孔枪管、小油管、耐热管等一批特色产品。。

  ２０１１年，公司有５项产品获得江苏省高新技术产品，申报专利１５项，其中发明专利７项，国际专利１项，取得实用新型专利证书６项。公司目前设立有江苏省企业院士工作站，江苏省特种钢管工程技术研究中心、江苏省工程技术中心等技术平台，通过联合大专院校，共同研发市场一线需求的新产品、新技术。

  （３）管理模式创新、提升系统效率

  公司在集团公司内部积极探索营销体制、研发体制、管理体制的优化。新成立了常宝销售公司，通过专业化经营，提升公司品牌形象；新成立了常宝检修公司，减少了母子公司重复设置，提高了专业检修能力；正在成立常宝研究所，围绕进一步调动研发人员的积极性，实行首席专家负责制，项目首席负责制，加快新产品的研发速度和市场推广力度。公司还积极推行集团化运作模式，统一人力资源、统一行政管理、统一整合内部资源，系统运营效率得到较大提升。

  （４）加大治理规范，诚实守信透明

  公司按照诚实守信、规范透明的上市要求，积极开展了各项制度建设。通过了江苏省证监局的综合治理验收，董事会顺利进行了换届，出台了近２０项管理制度。公司高管８人参加了证监局、交易所的相关培训。

  （二）公司未来发展的展望

  １、行业发展趋势

  公司管理层认为，２０１２年石油钻采、大型电站建设行业形势仍将复杂多变，机遇与挑战并存，发展与淘汰同在，关键是每个企业如何去寻找商机、发现商机，如何在行业竞争中取得优势地位。２０１２年，全球石油消费持续稳定增长，石油钻采行业规模仍将持续扩大，行业景气度仍可保持；电站建设受国家节能减排影响，将会加快淘汰小规模、高能耗的小型电站，加快建设节能环保的大型发电机组，这都十分有利于公司主要用于临界、超超临界的小口径高压锅炉管产品的销售。但是，国内市场受经济增速放慢和产业结构转型影响，下游需求仍维持低位，行业竞争仍相对激烈，同时，制造企业的刚性成本如劳动力成本、水电燃气成本还在上升过程中，因此，外部经营环境仍然较为严峻，不容乐观。

  ２、公司２０１２年的发展目标

  面对当前形势，公司管理层继续坚持公司产品高端化、品牌化发展战略，坚持公司的市场结构调整和产品结构调整，一是对外进一步拓展国际、国内二个市场，重点在国际市场开拓上寻求突破；二是对内积极实施公司营销体制、研发体制、管理体制的转型和优化，重点在“双高”产品的营销上寻求突破。三是加快募投项目的建设，力争在２０１２年基本完成投产，尽快形成新的产能；四是继续统一整合内部资源，加大技术改造，降低各种成本，确保公司持续稳定增长。

  ２０１２年，公司争取实现油井管产品产销量比上年增长８％以上，其中“双高”产品继续保持较大幅度的增长，出口占比达到３０％，普莱森公司要实现规模、效益双双较大幅度增长；高压锅炉管设备产能要提升２０％，高合金钢产品占比继续保持８０％以上，出口占比达到３０％；电站锅炉用高压加热器Ｕ型管项目建成投产，当年实现销售 ２０００ 吨以上；ＣＰＥ项目完成主要投资，年底进入调试阶段。

  （１）按计划、高质量地推进募投项目建设

  常州常宝能源管材有限公司实施的募投项目，电站锅炉用高压加热器Ｕ型管项目、ＣＰＥ项目和ＳＵＰＥＲ３０４高压锅炉管项目目前均处于建设阶段。根据最新进展情况，预计电站锅炉用高压加热器Ｕ型管项目将于２０１２年６－７月建成投产，ＣＰＥ项目将于２０１３年一季度建成投产。

  （２）加快市场和用户结构转型

  ２０１２年，常宝股份对外将加大国际高端市场和重点客户的开拓力度，进一步提高外销在总销售量中的比例。重点是新增３～５家万吨级国际战略客户；对内将加大重点开拓中石化、中海油等新领域市场的力度，逐步改变国内主要客户较为单一的局面，重点是油井管“双高”产品市场领域的有效突破。

  ２０１２年，常宝普莱森公司要通过几年来在市场、产品等方面的厚积薄发，为常宝股份争取更多的业绩贡献，产量力争突破１８万吨以上。

  ２０１２年，常宝精特面对可能出现的市场需求不足现状，将进一步调整产品结构，和国际一流厂商如Ｖ＆Ｍ，日本住友金属等知名企业对标，提升产品质量与附加值，缩小彼此间差距。同时，进一步开拓国际市场，重点是印度、韩国、日本等国外市场的有效开拓。

  （３）加大技术创新、加强技术研发

  公司将结合自身特点，在２０１１年产品研发、技术研发的基础上，进一步完善研发机制，配置人员，清晰市场需求，明确研究方向，积极发挥专家研发带头人作用，对２０１１年已开发出来的新品进一步改善，促进已批量性生产产品的稳定受控生产并向特色产品转化。对２０１２ 年新开发新品，从立项目的，材料选型、工艺路线、开发难点特点等方面进行严密策划和深入研究，争取一次开发成功，将研发成本降到最低。

  ２０１２年，公司将围绕页岩气、煤层气、天然气开采用油套管产品，进行研发和攻关，形成系列产品，力争在市场需求到来时，能够提供全方位的产品服务。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  董事长：曹 坚

  ２０１２年４月２３日