证券时报多媒体数字报

  (上接C10版)

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  （二）前十名股东持股情况

  截至２０１１年１２月３１日，发行人前十名股东持股情况如下：

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  三、发行人组织结构和重要权益投资情况

  （一）发行人组织结构

  公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。

  截至本募集说明书签署之日，公司组织结构如图所示：

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  （二）发行人的重要权益投资情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司纳入合并报表范围内的子公司及重要联营公司情况如下：

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  四、发行人控股股东及实际控制人基本情况（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

  截至２０１１年１２月３１日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：

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  （二）发行人控股股东情况介绍

  截至２０１１年１２月３１日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司９１５，１２２，５２９股股份，占本公司总股本的４８．０５％，为本公司的控股股东。

  上海复星高科技（集团）有限公司基本情况如下：

  成立时间：１９９４年１１月１７日

  注册资本：８８，０００万元

  实收资本：８８，０００万元

  法定代表人：郭广昌

  经营范围：生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让、及生产和销售自产产品；相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为它们提供经营决策和管理咨询，财产管理咨询，采购咨询和质量监控和管理咨询，市场营销服务，产品技术研究和开发及技术支持，信息服务及员工培训和管理（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  上海复星高科技（集团）有限公司股权结构如下图所示：

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  １、主要资产的规模及分布

  截至２０１０年１２月３１日，复星集团公司（合并报表口径）总资产为１，０６６．７２亿元，净资产为３００．５３亿元，归属母公司所有者净资产为１４２．２４亿元；２０１０年实现营业收入４５６．９２亿元，净利润为４３．９５亿元，归属母公司所有者的净利润２２．２０亿元。截至２０１０年１２月３１日复星集团公司主要对外投资情况如下：

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  ２、２０１０年母公司财务报表的主要财务数据

  截至２０１０年１２月３１日，复星集团公司（母公司）财务报表的主要财务数据如下：

  单位：元

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  ３、所持有的公司股票被质押的情况

  截至２０１１年１２月３１日，所持有的公司股票无被质押的情况。

  （三）发行人实际控制人情况介绍

  截至２０１１年１２月３１日，郭广昌先生持有复星国际控股有限公司５８％的股份，是复星国际控股有限公司的控股股东。而复星国际控股有限公司持有复星控股有限公司１００％的股份，复星控股有限公司持有复星国际有限公司７９．０８％的股份，复星国际有限公司持有上海复星高科技（集团）有限公司１００％的股份，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司４８．０５％的股份。因此，郭广昌先生间接控制本公司４８．０５％的股份，是本公司的实际控制人。

  郭广昌先生的基本情况请参见本节“发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”中的相关内容。

  截至２０１１年１２月３１日，实际控制人通过复星集团公司持有本公司９１５，１２２，５２９股，不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

  五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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  （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

  陈启宇先生，１９９８年起历任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事等职，２００７年１０月至２００８年５月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事、总经理，２００８年５月至２０１０年６月任上海复星医药（集团）股份有限公司副董事长、总经理，２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长。现兼任复星国际有限公司副总裁、上海复星高科技（集团）有限公司副总裁、国药控股股份有限公司非执行董事、天津药业集团有限公司副董事长、浙江迪安诊断技术股份有限公司董事、上海生物医药行业协会会长和中国医药生物技术协会副理事长等职。

  姚方先生，１９９３年至２００９年历任上海万国证券有限公司国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、上海实业控股有限公司执行董事等职。２０１０年４月至２０１０年６月任上海复星医药（集团）股份有限公司常务副总经理、财务总监；２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现兼任国药控股股份有限公司监事长、中生北控生物科技股份有限公司非执行董事等职。

  郭广昌先生，１９９４年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；１９９５年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中１９９５年至２００７年１０月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；１９９８年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中１９９８年至２００９年５月任复地（集团）股份有限公司董事长；２００１年至２００７年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；２００４年至２００８年任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，２００９年１月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司副董事长、南京南钢钢铁联合有限公司副董事长、国药产业投资有限公司董事、上海市工商业联合会（商会）副主席和上海市浙江商会名誉会长等职。

  汪群斌先生，１９９４年至２００８年任上海复星高科技（集团）有限公司董事，２００９年１月至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事、总裁；１９９５年至２００７年１０月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事、总经理，２００７年１０月至２０１０年６月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长，２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司董事；２００５年至２００８年任复星国际有限公司执行董事，２００９年１月至今任复星国际有限公司执行董事、总裁。现兼任河南羚锐制药股份有限公司董事、国药产业投资有限公司董事、国药控股股份有限公司副董事长、复地（集团）股份有限公司董事、中国化学制药工业协会副会长、上海生物医药行业协会名誉会长和上海湖州商会会长等职。

  章国政先生，２００１年至２００６年历任光明乳业股份有限公司审计总监、财务总监；２００７年至２００９年５月任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，２００８年５月至今上海复星医药（集团）股份有限公司董事；２００９年６月至今任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理兼金融事业部常务副总经理。现兼任德邦证券有限责任公司董事长等职。

  管一民先生，现任上海国家会计学院教授，２００７年５月起任上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事；现兼任上海家化联合股份有限公司独立董事、中国海诚科技工程科技股份有限公司独立董事等职务。

  韩炯先生，现任通力律师事务所主任／执行合伙人；２００５年１月至２００７年４月任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；２００５年６月至２００９年８月任劳动与社会保障部企业年金基金管理机构评审委员会委员；２００９年４月起任上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

  张维炯先生，２００４至今担任中欧国际工商学院教授、副院长兼中方教务长、民营企业研究中心主任；２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

  柳海良先生，２０００年起历任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理助理、人力资源部总监；２００４年至２００８年５月任上海复星医药（集团）股份有限公司监事，２００８年５月起任上海复星医药（集团）股份有限公司监事会主席。现兼任国药控股股份有限公司非执行董事等职。

  王品良先生，２０００年７月至２００９年２月历任上海复星医药（集团）股份有限公司财务副经理、财务部经理、财务副总监、总会计师等职；２００９年２月起任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监；２００９年９月至２０１０年１２月兼任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司监事。

  曹根兴先生，１９９７年至今任大华（集团）有限公司、上海申新（集团）有限公司董事长助理。２００８年５月起任上海复星医药（集团）股份有限公司监事。

  范邦翰先生，２０００年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理，２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。现兼任国药产业投资有限公司董事、总经理，国药控股股份有限公司非执行董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海药房股份有限公司董事和上海医药商业行业协会副会长等职。

  李显林先生，２００１年起历任江苏万邦生化医药股份有限公司总经理、董事长；２００８年３月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理，２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。现兼任天津药业集团有限公司董事等职。

  乔志城先生，２００４年１２月至２０１０年８月任株洲千金药业股份有限公司总经理，其中２００９年７月至２０１０年８月任株洲千金药业股份有限公司副董事长。２０１０年１０月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，２０１１年２月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理、财务总监兼董事会秘书。现兼任中生北控生物科技股份有限公司副董事长等职。

  张新民先生，２０１０年６月至２０１１年１０月任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理，２０１１年１０月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。

  周文岳先生，２００３年至２００６年任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源副总监；２００７年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理，２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。

  李东久先生，１９８７年７月至２００９年１２月历任华北制药股份有限公司车间技术员、车间副主任、合资子公司副总经理、销售公司总经理、事业部总经理、副总经理等职；２００９年１２月起历任上海复星医药产业发展有限公司执行副总裁、总裁；２０１０年６月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理，２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。

  汪诚先生，２０１１年８月至２０１１年１０月任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理，２０１１年１０月起任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总经理。

  傅洁民先生，１９８８年起历任重庆医药工业研究院药理室主任、副总工程师、副院长、院长；２００５年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  崔志平先生，２００１年至２００５年历任上海市医药股份有限公司国际事业部副总监、总经理助理兼国际事业部总经理、副总经理；２００６年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任Ｈａｎｄａ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，ＬＬＣ董事、Ｔｏｎｇｊｉｔａｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ董事等职。

  丁晓军先生，１９９９年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、医疗器械事业部总经理。

  朱耀毅先生，２００３年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  王可心先生，２００４年１月至２００９年１月任北京华立九州医药有限公司总经理；２００７年１月至２００９年１月任重庆华立药业股份有限公司副总裁；２００９年２月至２０１０年３月任北京天仁合信医药经营有限责任公司董事长；２０１０年６月至２０１１年６月任上海复星医药产业发展有限公司副总裁；２０１１年７月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  胡江林先生，２００５年１月至２０１１年６月任职于上海交大昂立股份有限公司，其中，２００５年１月至２０１１年５月任上海交大昂立股份有限公司副总裁；２０１１年６至８月任职于上海交大产业投资（集团）有限公司。２０１１年８月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  倪小伟先生，２００２年至２００８年历任中国华源集团有限公司医药流通事业部总经理，北京医药集团副总经理，中国华源生命产业有限公司董事、副总经理；２００８年至２０１１年６月任北药集团下属昆山双鹤医药有限公司、西安新西北双鹤医药有限公司董事长；２０１１年７月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  （三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  １、在股东单位任职情况

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  ２、在其他单位任职情况

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  六、发行人主营业务

  近年来，通过内生式增长和外延式扩张以及整合式发展的战略发展模式，本公司药品制造与研发逐年增长，目前已具一定的规模，２００９～２０１１年分别实现收入２２．７５亿元、２８．１２亿元和３８．６７亿元。经过近两年的整合，目前本公司已形成以重庆药友、江苏万邦、桂林南药、湖北新生源和锦州奥鸿等五家单位为旗舰的医药工业资产布局。公司在新陈代谢及消化道、心血管系统、中枢神经系统、血液系统及抗感染等疾病治疗领域的拳头产品在国内各细分市场保持领先地位，销售额过亿产品包括阿拓莫兰、万苏平、奥德金、邦亭、悉畅等。

  以销售收入所占市场份额计，本公司生产的多种药品处于其各自市场中的领先地位。根据ＩＭＳ及ＭＥＮＥＴ数据，在２０１０年，公司生产的以下药品在各自所属细分市场占据中国前三大的市场份额：还原型谷胱甘肽、动物胰岛素产品系列、格列美脲、环磷腺苷葡胺、羟苯磺酸钙、肝素钠、小牛血清去蛋白注射液、头孢美唑钠、乙胺丁醇、炎琥宁、利福平、注射用白眉蛇毒血凝酶及注射用水溶维生素等。根据中国国家食品药品监督管理局数据，本公司是中国目前上市的一类抗结核新药乙胺吡嗪利福异烟片、利福平异烟肼片及乙胺利福异烟片的唯一生产企业。本公司还是国内领先的抗疟疾药物生产商，公司的青蒿琥酯产品是世界卫生组织推荐的抗疟疾药物，广泛运用在全球多个国家。根据中国海关数据，本公司是国内特种氨基酸生产的龙头企业，也是中国最大的水解氨基酸出口商。公司亦已为生物药的生产奠下稳固的基础，目前主要生产销售的产品包括动物胰岛素及重组人促红素等。此外，公司还是某些国家中药保护品种的独家生产商，主要产品包括摩罗丹和复方芦荟等。

  公司主要药品市场排名情况

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  资料来源：ＩＭＳ和ＭＥＮＥＴ

  公司奉行严格的质量监控标准及程序，并一直致力于以国际标准为目标不断改善内部质量监控标准。本公司所有生产设施均已取得必要的中国ＧＭＰ认证，其中五条原料药生产线已通过美国食品药品监督管理局认证，两条制剂生产线已通过世界卫生组织的ＰＱ认证，一条固体制剂生产线已通过加拿大食品及药物管理局的ＧＭＰ现场检查及认证。

  公司还建立了广覆盖高效率的全国销售网络。本公司的销售及市场推广团队遍及全国，截至２０１１年１２月３１日，公司销售代表人数达到２，２９１名。公司致力于积极扩大营销队伍建设，针对不同的产品线制订了相应的营销策略，包括利用自有销售队伍基于产品临床资料进行学术推广，以及积极管理并利用第三方市场推广服务商销售产品。公司相信这种模式确保以经济有效的形式实现深入的市场渗透。

  未来公司还将收购在产品系列或者业务领域与公司互补的企业，以进一步扩大医药工业的业务规模。

  此外，本公司一向高度重视药品的研究和开发，并一直着重投资于药品研发。研发战略以创新药和首仿药或差异化的品牌仿制药为主。

  本公司在集团层面由企业技术中心来统一制定研发策略及统筹协调研发资源，以确保有效的资源分配。本公司在上海、重庆及美国旧金山成立了高效的国际化研发团队。本公司的海外研发团队，使本公司更易利用市场上最先进的技术成果，同时本公司的国内研发团队亦有助于确保本公司以低成本快速开发新产品。

  除面向国内市场的产品药品研发以外，为扩展海外市场，本公司也成立了一支研发团队专注于在美国市场具有较高销售潜力的高难度仿制药的研发，致力于在美国提出简略新药申请。

  ２、药品分销与零售

  公司主要通过与中国医药集团的战略合作参与医药分销行业。截至２０１１年１２月３１日，公司持有国药控股３２．１％股本权益，并向其董事会委任四名董事。根据国药提供的公开数据，２０１０年国药控股为中国最大的医药分销企业及领先的供应链服务供应商，并经营中国最大的全国医药分销网络。截至２０１１年６月３０日，国药控股主要通过地区多元分销网络（包括遍布中国３０个省、自治区、特别行政区及直辖市的４６家分销中心）分销全线的处方及非处方药（包括中西专利药及仿制药物）以及医药产品及医疗补给品。国药控股的网络共覆盖中国医院总数的６０．６％，其中对中国最高级别的三级医院覆盖率达８６．８％。

  公司主要通过经营复美大药房及金象大药房从事零售药房业务，并已成功于上海及北京的零售药房市场建立领先地位。根据北京市药品监督管理局的资料，按店铺数目计算，金象大药房为北京规模最大的零售药房。根据上海市药品监督管理局的资料，按单一品牌店铺数目计算，复美大药房为上海规模最大的零售药房。截至２０１１ 年末，公司旗下药品零售品牌复美大药房、金象大药房共计拥有逾６５０ 家零售药店。

  本公司零售业务的持续发展及成功取决于增加新药房的扩展计划，即致力于在原有市场增加店铺，同时积极拓展新市场，以金象大药房为依托，扩展本公司在华北市场的零售药店覆盖；以复美大药房为依托扩展长江三角洲市场的零售药店覆盖。

  ３、医疗器械及诊断产品

  本公司也从事输血器材、手术器材及牙科耗材的研发、生产、销售及营销，以及进口高端医疗器械的销售代理。目前，本公司为Ｉｎｔｕｉｔｉｖｅ Ｓｕｒｇｉｃａｌ ｄａ Ｖｉｎｃｉ手术系统及Ｈｏｌｏｇｉｃ乳房造影系统等若干高端进口品牌医疗器械的中国地区总代理。本公司于２０１０年１２月与美中互利共同成立合资公司ＣＭＬ，以便于有效整合本公司及美中互利的医疗器械和耗材业务。该合资公司中本公司持有５１％股权，美中互利持有余下４９％股权。本公司相信通过有效结合美中互利与本公司的产品组合优势、全国销售网络、全球供应商系统以及对本地市场的深入了解，本公司有能力进一步拓展本公司的医疗器械和医用耗材业务。此外，本公司也从事诊断试剂及诊断仪器的研发、生产、销售及营销。

  ４、医疗服务

  伴随着中国经济发展，大众医药健康意识的日益提高，高端及专科医疗服务市场充满了高增长的机遇。为分享中国高端及专科医疗服务行业的增长潜力，自２００９年以来，本公司一直积极寻求收购或合作经营医疗服务机构的机会。作为进入中国高端医疗市场的第一步，本公司收购了在中国从事高端医疗服务的美中互利的部分股权，美中互利主要经营和睦家医院，该院在北京、上海、广州、天津和无锡等地提供高端诊疗服务。截至２０１１年１２月３１日，本公司持有美中互利１８．８％的股权。另外，本公司于２０１１年投资了肿瘤专科医疗机构安徽济民肿瘤医院和区域性综合医院岳阳广济医院，通过上述投资，本公司初步形成了具有自身特色的医疗服务管理模式。

  第四节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量。

  本公司２００９年度、２０１０年度及２０１１年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。负责本公司审计的安永华明会计师事务所对本公司２００９年度、２０１０年度及２０１１年年度财务报告进行了审计，并分别出具了安永华明（２０１０）审字６０４６９１３９＿Ｂ０１号、安永华明（２０１１）审字第６０４６９１３９＿Ｂ０１号和安永华明（２０１２）审字第６０４６９１３９＿Ｂ０１号标准无保留意见的审计报告。

  本公司财务会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第３３号）及《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》（财会［２００６］３号）和２００６年１０月３０日颁布的《财政部关于印发＜企业会计准则－应用指南＞的通知》（财会［２００６］１８号）、解释以及其它相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制。

  除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。

  一、最近三年的财务报告的审计情况

  本公司最近三年的财务报告经安永华明会计师事务所审计，并已经分别出具了标准无保留意见的审计报告。

  非经特别说明，本募集说明书中引用的财务数据均出自经安永华明会计师事务所审计的本公司最近三年的财务报告。

  投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅本公司最近三年经审计的财务报告。

  二、最近三年主要财务指标

  （一）发行人最近三年主要财务指标

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  （二）上述财务指标的计算方法

  上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

  流动比率＝流动资产／流动负债

  速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  资产负债率＝负债合计／资产合计

  归属于上市公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者的权益／期末股本总额

  应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

  存货周转率＝营业成本／存货平均余额

  每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数

  全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润／归属于母公司所有者权益

  每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

  如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

  第五节 本次募集资金运用

  一、公司债券募集资金数额

  根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司五届董事会第四十三次会议审议通过，并经公司２０１１年度第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过３０亿元的公司债券，其中本次发行为１５亿元。

  二、本次募集资金运用计划

  在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金中部分用于偿还公司及其下属子公司银行贷款３亿元，优化债务结构；剩余募集资金约１２亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

  公司拟使用募集资金中的３亿元偿还公司及其下属子公司银行贷款。明细如下：

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  剩余募集资金约１２亿元将用于补充下属子公司的流动资金。公司计划将募集资金约１２亿元用于补充公司及其下属子公司的流动资金，在产能、研发等方面加大投入，确保公司在医药制造业等领域的领先地位：

  １、公司计划投入７亿元用于新增现有药品产能，同时以现有营销网络为基础完善营销网络建设。本次募集资金的投入将扩大公司药品的生产规模、进一步加强营销队伍建设，提高公司各产品在细分市场的领先地位，确保医药制造业务的稳健发展。

  ２、公司计划投入１．５亿元用于新药研发。公司一直坚持“仿创结合”战略，以打造战略性产品线和符合国际标准的新药研发体系。本次募集资金的投入将加快公司高难度仿制药的研发进程，增强其核心竞争力，夯实其在制药产业的核心地位。

  ３、公司计划投入３．５亿元用于进一步改善各下属公司生产环境及工艺。确保生产安全、保障职工健康及安全。本次募集资金的投入将加快下属公司ＧＭＰ改造，以进一步完善生产环境，提升生产质量，并进一步推进环境保护政策执行，加强完成公司清洁生产审核，以达到节能减排的效果、进一步减少污染物的排放总量、增加废弃物的再生利用率。

  近三年复星医药经营规模快速增长，２００９年营业收入３８．７２亿元，２０１０年营业收入４５．５５亿元，２０１１年营业收入６４．８６亿元，未来公司仍将保持迅猛发展的态势。为缓解公司营运资金压力，保障公司长期发展，公司将充分利用本次募集资金，在产能、研发等方面加大投入，确保公司在医药制造业等领域的领先地位。

  第六节 备查文件

  本募集说明书的备查文件如下：

  １、《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年度财务报表审计报告》（安永华明（２０１２）审字第６０４６９１３９＿Ｂ０１号）；

  ２、《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１０年度财务报表审计报告》（安永华明（２０１１）审字第６０４６９１３９＿Ｂ０１号）；

  ３、《上海复星医药（集团）股份有限公司２００９年度财务报表审计报告》（安永华明（２０１０）审字６０４６９１３９＿Ｂ０１号）；

  ４、《关于上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券之发行保荐书》；

  ５、《关于上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券之发行保荐工作报告》；

  ６、《２０１１年上海复星医药（集团）股份有限公司公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（２０１１）０１０２７５）；

  ７、《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年公司债券受托管理协议》；

  ８、《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年公司债券债券持有人会议规则》；

  ９、中国证监会核准本次发行的文件。

  在本期债券发行期内，投资者可以至本公司、联席保荐人及联席主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）查阅本募集说明书及摘要。