证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首次公开发行不超过7,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］327号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。北京翠微大厦股份有限公司的股票简称为“翠微股份”，股票代码为“603123”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总量为7,700万股。其中，网下发行1,540万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,160万股，占本次发行数量的80%。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为9.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于发行价格区间下限8.50元/股的18家询价对象管理的34家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月18日公布的《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为31个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外3个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2012年4月18日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的18家询价对象管理的34家配售对象全部参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为264,260万元。其中达到发行价格9.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为31家配售对象，对应的有效申购总量为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。有3家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币9.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、21.43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、28.13倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行7,700万股计算为30,800万股）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为254,909户，有效申购股数为

6,765,053,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为60,885,477,000元，网上发行股数为6,160万股，网上中签率为0.91056197%。

本次网上发行配号总数为6,765,053个，号码范围为10000001-16765053。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有31个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下最终配售股数为1,540万股，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

2、投资价值研究报告的估值结论

中信建投证券分析师出具的《翠微股份投资价值研究报告》中综合相对估值和DCF估值模型，并考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为翠微股份A股合理投资区间为8.74元/股—9.71元/股。本次发行累计投标询价截止日2012年4月19日（T日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率25.99倍（剔除异常值）

发行人：北京翠微大厦股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2012年4月23日