证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人（会计主管人员）吕丽珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）总体经营情况

  ２０１１年是公司不平凡的一年，在董事会的正确决策、总经办推动实施下，在全体哈尔斯人的共同努力和拼搏下，公司成功登陆资本市场，成为我国真空保温器皿行业首家上市公司。

  ２０１１年公司实现营业收入５１５，６２７，４７２．７３元，同比增长２２．１２％，其中主营业务收入４９７，７２１，９９６．４９元，同比增长２３．６８％，完成净利润５０，２３１，１３８．５９元，同比增长１８．６９％，主要原因是公司成功上市，产品知名度及品牌影响力进一步提升，公司销售团队积极拓展市场所致。２０１１年公司实现国内销售收入１９０，８８０，４７１．５７元，占主营业务收入的３８．３５％，同比增长２６．４０％，主要原因是公司加大营销渠道建设和增加广告宣传投入所致；国外销售实现３０６，８４１，５２４．９２元，占主营业务收入的６１．６５％，同比增长２２．０４％，２０１１年尽管遭遇欧债危机，国外市场的不确定性增强，公司仍能依托国外核心客户，进行积极的新市场拓展，使得公司外销收入持续增长。

  （二）２０１１年重大经营管理事项回顾

  １、公司成功上市，市场价值提升。

  ２０１１年９月９日，公司股票（股票简称“哈尔斯”，股票代码“００２６１５”）在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市，登陆资本市场。公司向社会公开发行人民币普通股２，２８０万股，发行价１８元／股，募集资金总额人民币４１０，４００，０００．００元，实际募集资金净额人民币３６４，１２８，８００．００元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力得到进一步巩固和提升，为公司迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

  ２、通过国家质检总局审核，被评为出口商品免验企业。

  ２０１１年，公司通过了国家质量监督检验检疫总局审核，被评定为“出口商品免验企业”。公司以“导入先进理念、提升质量水平、构建系统管理、促进企业变革”为免验工作的目标，以申请免验为契机，一方面严格生产过程控制，积极推广水胀成型、自动化焊接、低温无尾真空、水性漆喷涂等先进工艺；另一方面密切关注产品的安全质量，投资建立了符合浙江出入境检验检疫局评定的企业实验室，努力提高自检自控的质量管理能力。

  ３、公司产品进入百货商场，产品形象得以提升。

  ２０１１年，公司积极拓展销售渠道，除了继续提高终端货架覆盖率外，选择某些高端产品进入上海、杭州、北京等城市的部分百货商场，进行高端产品的推广试点尝试，提升公司产品形象。

  ４、公司治理愈加规范，内控水平进一步提升

  上市后，按照上市公司监管要求，补充完善了《控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《累积投票制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，并按照制度的要求严格执行，使得公司治理愈加规范、内控水平得到进一步提升。

  二、公司未来发展的展望

  （一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

  １、从国际不锈钢真空保温器皿行业发展来看，全球不锈钢真空保温器皿市场需求旺盛，发展迅速，在部分发达国家和地区不锈钢真空器皿在一定程度上具有快速消费品特征，产品消费更换频率较快，导致市场需求旺盛。随着部分发达国家向发展中国家转移不锈钢真空器皿的生产。我国成为全球最主要的不锈钢真空保温器皿生产基地。

  ２、从国内不锈钢真空保温器皿行业发展来看，国内不锈钢真空保温器皿行业发展迅速但以外销为主，内销为辅，随着我国居民收入和消费水平的不断提高，国内不锈钢真空保温器皿的市场快速成长，不锈钢真空保温器皿行业面向国内市场的自主品牌销售已初具规模，由此形成了目前我国不锈钢真空保温器皿行业以ＯＥＭ及ＯＤＭ方式的外销为主，以自主品牌的内销为辅的销售格局。

  ３、从行业的国际竞争格局来看，不锈钢真空器皿行业的国际竞争相对稳定，主要集中在少数不锈钢真空器皿知名品牌商之间。在发达国家和地区的市场上，不锈钢真空保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国等国家，而在发展中国家尚未形成有国际影响力的自主品牌。

  ４、从行业的国内竞争格局来看，主要体现在国外ＯＥＭ、ＯＤＭ订单及国内消费市场的竞争。国内不锈钢真空器皿产品主要分高、中、低端三个层次，高端产品主要被国际知名品牌产品占据，国内生产企业尚未与国际知名品牌商形成直接的竞争，主要以ＯＥＭ、ＯＤＭ业务合作方式体现。中端产品主要被国内领先品牌所占领且主要分布在经济发达的城市和地区。低端产品主要由小规模企业生产，并分布在欠发达地区。

  （二）公司未来发展战略

  公司将继续秉承“诚信共赢，共谋发展”的经营理念，坚持国际国内市场一体化协调发展的战略，努力将自身打造成为国内同行业领军并具有国际竞争力的不锈钢真空保温器皿制造商，积极倡导健康、时尚、环保的消费潮流，引导居民饮水生活方式的积极转变，为实现节能环保发挥积极作用。

  （三）公司２０１２年度经营计划

  公司将根据未来发展战略规划，结合实际经营状况，不断提高制造技术及工艺水平、提升研发设计能力、加大品牌和营销网络建设力度，扩大经营规模，全面提高管理水平，确保公司健康、持续、快速的发展，主要做到以下几点：

  １、加强产品制造技术创新，提高产品加工精细化程度和自动化生产能力，全面提高制造水平和生产效率。

  ２、积极寻求进入与公司产品具有延伸关系的其他产业或行业的契机，利用公司现有品牌及营销网络使公司能做大、做强，拓宽公司盈利渠道。

  ３、加强技术研发团队建设，充分发挥公司现有的研发体系，积极开展外部研发合作，深化产品研发方向，坚持技术、工艺、装备上的改进、改善、改良和创新，坚持健康、节能、时尚、环保及个性化的研发方向。

  ４、加大市场开发、营销网络建设的力度，做到深耕细作，积极参与国际性大型会展，充分展示公司设计理念和品牌形象，并逐步扩大公司自主品牌的规模；进一步强化经销商管理，坚持“诚信共赢，共谋发展”的经营理念与经销商发展成为紧密战略合作伙伴关系。

  ５、加大品牌建设力度，完善系统化的品牌解决方案，增设公司产品形象专柜，确保公司设计理念及品牌形象均处于同行业领先地位。

  ６、不断完善人力资源管理体系，根据公司实际情况继续引进及储备产品研发设计、市场营销、经营管理、工艺工装等方面人才，优化人才队伍结构；不断完善绩效考核体系，形成对内具有激励性，对外具有竞争性的薪酬体系。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用