证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年国内经济受外部需求减弱和宏观调控政策双重影响，经济增长出现放慢趋势，加之资金市场整体规模收缩，增加了企业经营难度与融资成本。受此影响，电力市场出现投资增幅放缓迹象，导致输配电设备的市场需求不旺；公司变压器产品的主要传统行业用户－－－－化工、有色金属冶炼行业等出现行业性亏损，某些客户推迟交货，部分销售收入未能确认；而变压器行业又陷入行业性产能过剩的困境，价格竞争日益激烈，同时劳动力成本持续增加，铜、硅钢、油等大宗原材料价格也比去年同期有较大上涨，导致公司主要产品毛利润大幅下降；加之主要下属公司柳变因整体搬迁形成阶段性减产，同期银行存贷款利率上调，增加了公司财务费用。在这些不利的因素共同影响下，２０１１年公司经营业绩出现较大幅度亏损。

  面对复杂、严峻的经济环境，公司始终将降低经营风险、夯实产业基础、提升竞争能力作为首要任务，扬长避短，及时调整市场销售措施、优化产品结构，加强市场开拓力度，巩固、扩大在整流变压器市场份额，强化了品牌优势；抓住机遇推进下属企业整体搬迁和技术改造，夯实主营业务的基础；在内部管理上重视开展创新活动，加快新产品开发、提升产品档次，强化精细化管理，努力降低生产成本；同时公司总部各职能部门也加快转变观念，深化为下属企业服务的理念，如期完成逾期贷款重组，加快推进恢复银行信用等级工作，并通过系统性的内控知识学习，提高全员的内部控制意识。这些工作成效降低了公司运营风险，为公司实现业绩扭亏为盈打下了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入９５７，５７６，０５５．５８元，同比下降１．９６％；实现营业利润－２００，９５３，８７５．９５元，同比下降９２．７２％；归属于母公司的净利润－１７８，３７５，０４８．０８元，同比下降１４０．５８％。

  ２０１１年公司主要完成了以下工作：

  １、加强市场开拓力度，扩大市场份额

  报告期内受国家宏观调控影响，整流变压器上游市场需求萎缩。在同行企业接不到订单或开工不足的形势下，下属企业江变、柳变充分发挥各自的优势，加强开拓力度，市场工作成效明显。凭借多年来在大型整流变压器市场的品牌优势，江变获得传统行业客户的高度认可。２０１１年江变承接的合同金额占到了国内整流变压器市场７０％，进一步巩固了江变的领军者地位。柳变充分发挥自己产品种类多、成本控制较好的特点，及时调整销售策略，加大对电炉变压器、碳化硅变压器等新细分市场拓展，同时着重抓了南方电网的电力变压器入网工作，目前 １１０ｋＶ、３５ｋＶ、１０ｋＶ等电压等级的电力变压器均通过了南网的初审，这就为２０１２年电力主流市场开拓奠定了很好基础。在电子元器件领域，永星确立了“携手名牌创名牌”的民品战略，对华为、中兴、艾默生等重点客户实行ＶＩＰ式服务，加强技术合作，提高对其需求的响应速度，扩大了重要客户合同所占比重，同时积极开拓工业型电阻市场，成功实现风机电阻的批量供货。在军品研发方面，永星加强与军方相关部门人员交流走访，积极争取军方科研项目，扩大企业影响力，军品订单所占合同比重较去年有较大增加，实现了规模与效益的双丰收。

  ２、重视开展创新活动，增强企业可持续发展的动力

  公司所处的行业都是完全竞争领域，只有通过不断技术创新、管理创新才能在激烈市场竞争中占据一席之地。面对产品毛利率不断下滑的客观趋势，江变技术部门结合自身多年的技术优势和产品特点，有针对性地对一些工艺和设计进行优化，缩小变压器体积，提高了生产效率，降低了整个变压器的制造成本，同时通过增设物流信息部、梳理采购流程等管理创新举措，有效的降低采购成本。２０１１年永星的产品创新工作同样取得不俗成绩：新品立项３３项，其中省部级立项就有１４项，包括申报自费贯标７项、贯标２项，科研新产品２项和可靠性增长３项，公司自研项目１９项，并完成了ＷＴ１２科研项目的申报工作。北海变也在原非晶变压器的基础上开发出非晶干变，丰富了公司产品种类。这些创新活动有利于企业提高盈利水平，有助于提高企业核心竞争能力。

  ３、抓住机遇推进搬迁技改工作，夯实主营业务的产业基础

  报告期内，公司抓住了柳州市城市改造、退城进园的机遇，实现主要下属企业柳变整体搬迁，并于１１月成功地举办了搬迁改造竣工暨柳特变加入银河科技１０周年庆典活动。目前占地１００亩，建筑面积达４００００ｍ２的柳变新厂区正式投入使用，企业面貌已发生了翻天覆地的变化，完全具有生产２２０ＫＶ电力变的环境条件，这就为柳变打开电力主流市场奠定了条件。江变试验站改造项目也圆满完成，大大缩短了实验周期，提高生产的效率。２０１１年永星也充分抓住“宇航”级科研项目申请的机遇，全面提升企业产品品质，大力推进技改项目进度，目前ＲＭＫ片式电阻器、ＲＮ片式网络国军标生产线技术改造项目、ＲＪＫ精密金属膜电阻器生产线贯标项目、零件分厂技改项目、大功率电阻器生产线建线项目的主要设备均已到位，并完成了部份规格样品的生产和鉴定试验。以上这些技改搬迁项目陆续完成，必将为企业主营发展增强后劲。

  ４、完成贷款重组，基本解决遗留问题

  报告期内，公司完成了中行北海分行及农行北海分行的贷款重组工作，顺利解决了困扰公司多年的逾期贷款问题。北海中行１５９００万元贷款已全部归还并获得了部分免息，北海农行原短期逾期贷款全部转为五年期正常贷款。贷款重组工作的完成使得２０１１年末公司合并贷款总额较去年同期大幅下降，有效降低了公司的财务风险，提高了资金的运用效率，降低了公司的财务成本。在完成贷款重组的同时，公司立即启动了信用等级调整工作，目前调级材料已由广西农行上报至农总行等待最终批复。信用评级的恢复将有助于提高公司的间接融资能力，也有利于调整负债结构，逐渐减少高成本的信托融资，为下属企业发展创造良好的金融条件。

  ５、加强精细化管理，提高内部控制意识

  不断提高管理水平是企业管理活动永恒追求的目标。２０１１年江变基础管理工作以精细化管理为主线，以优化管理流程、提高管理效率、提升工作质量为目的，着力提升员工凝聚力，逐渐加强财务核算、改进流程，突出强调成本控制，为公司的平稳发展提供条件。柳变开始全面推行６Ｓ管理，同时积极开展ＩＳＯ１４０００及ＩＳＯ１８０００（职业健康及安全）的认证准备工作。永星提出本企业十二五规划和内部建设方案，组织了企业内部的审计，加强购销价格管理以及科研核算，实行Ｋ３系统，全面加强质量管理。２０１１年也是总部职能部门转变理念、逐渐树立为下属企业服务意识的一年。各职能部门在年内都加强了与经营单位的联系，从服务下属企业、规范管理角度出发出台一些新的规定，同时组织各企业开展“内控基本规范”及其配套指引的学习，从思想上明确了内部控制建设的重要性，从高管到员工，从总部到子公司，形成了加强内部控制建设的一致认识，这为２０１２年上市公司内控建设全面开展奠定了思想基础。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

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  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董事长： 唐新林

  二○一二年四月二十四日