证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人朱军红及会计机构负责人（会计主管人员）成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末数为４４，８５０，０００．００元，比年初数减少５６．３５％，系子公司上海钢银电子商务有限公司的应收票据到期兑现。

  ２、应收账款期末数为３３，１２０，３１２．１２元，比年初数增加１，０２０．６８％，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司从事的钢材现货交易服务涉及钢材贸易金额较大，导致应收账款大幅上升。

  ３、预付款项期末数为４，０１７，２６４．７３元，比年初数减少９３．５７％，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司的预付款项转为库存商品。

  ４、其他应收款期末数为２，７３１，９３２．３０元，比年初数增加８２．０２％，主要是因为公司员工差旅借款、办事处日常备用金增多导致。

  ５、存货期末数为１０８，８８８，６６９．６４元，比年初数增加４１２．９９％，系子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材现货交易服务采购钢材所致。

  ６、其他流动资产期末数为２０，３１３，００２．３５元，比年初数增加１５２．３７％，主要是子公司上海钢银电子商务有限公司待抵扣的增值税导致。

  ７、应付利息期末数为１５９，７３３．３３元，比年初数减少９０．６８％，主要是因为报告期内支付了“张江科技型中小企业”集合票据的利息。

  ８、其他应付款期末数为１７，４４４，４６１．７２元，比年初数增加５１．５４％，主要是公司在建的大宗商品电子商务项目（一期）收到的投标保证金，以及子公司上海钢银电子商务有限公司收到的贸易保证金。

  ９、报告期内，营业收入为１５９，１４６，６９３．１３元，比上年同期增加２７３．１１％，营业成本为１１３，５６７，０４３．８９元，比上年同期增加１，５５７．４５％，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材现货交易服务，服务平台作为钢材贸易的第三方服务提供商，交易的买家或卖家使用平台的委托采购、委托销售服务，通过平台进行交易、结算，由此带来了平台的交易额，钢材的销售款加上服务费计入营业收入，钢材的采购款计入营业成本。

  １０、报告期内，销售费用为２０，６８２，２０５．７２元，比上年同期增加３５．６２％，主要是因为公司业务规模扩大导致相应费用增加。

  １１、报告期内，财务费用为５６７，７７６．８３元，比上年同期增加２２６．９８％，主要是发行集合票据和子公司上海钢银电子商务有限公司短期借款的利息。

  １２、报告期内，所得税费用为１，７１８，３３５．８２元，比上年同期增加３２．９８％，主要原因是公司利润总额增加导致应纳税所得额增加所致。

  １３、经营活动产生的现金流净额为４，３０９，４０３．０３元，比上年同期减少７５．００％，主要原因是子公司上海钢银电子商务有限公司的库存商品未形成销售。

  １４、投资活动产生的现金流净额为－１０，７４１，３８９．６３元，比上年同期增加３００．０５％，主要是因为公司在建上海大宗商品电子商务项目（一期）。

  １５、每股收益为０．２０元／股，比上年同期减少１６．６７％，主要是因为报告期内公司的总股本为４，０００万股，较上年同期增加了１，０００万股。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、报告期内总体经营情况

  报告期内，公司继续致力于大宗商品三大平台（大宗商品信息平台、大宗商品数据平台、大宗商品交易平台）的打造，继续稳步发展钢铁、有色金属、能源、矿石、化工等大宗商品行业的信息服务与电子商务服务，在以下方面开展了一系列工作：

  １）审议通过了增资淄博隆腾信息技术有限公司的议案

  淄博隆腾信息技术有限公司（以下简称“淄博隆腾”）现管理运营的隆众石化商务网（ｗｗｗ．ｏｉｌｃｈｅｍ．ｎｅｔ），是提供油品、化工、塑料、橡胶、化纤、聚氨酯、煤化工、化肥、氯碱、氟化工等十大类石化及相关产品专业信息资讯及电子商务服务的网站。通过本增资项目，有望使公司在短时期内切入化工领域，通过行业横向的资源整合，加速新行业的布局。

  ２）与芝加哥商品交易所公司签订数据合作协议

  公司已与芝加哥商品交易所公司（ＣＭＥ）签订《数据授权许可协议》，以公司的黑色金属及相关原材料的价格数据作为ＣＭＥ衍生品合约交易、结算的依据。该项合作目前正处于衍生品合约的设计阶段，该协议的成功履行将显著提升公司数据服务品牌的国际影响力。

  ３）稳步推进上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设

  报告期内，公司积极推进上海大宗商品商品电子商务项目（一期）的建设，截至报告期末进展顺利。

  ４）持续开展钢材现货交易服务业务

  报告期内，上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继续开展钢材现货交易的委托采购、委托销售服务，公司经营保持稳定。

  ２、经营中的主要问题

  ２０１２年第一季度钢材市场延续了低迷行情，钢材贸易利润收窄，而融资成本维持较高水平，使许多钢贸企业陷入了经营的困境。行业的低迷状态对公司的负面影响在报告期内持续存在并有所加剧。同时，公司正处于成长期，人员规模不断上升，并有数个投资项目正处于建设期，对新服务、新产品的投入目前尚未发挥效益，都对经营成果产生了一定的影响。

  ３、二季度经营计划

  第二季度，公司仍将坚持立足大宗商品行业的信息服务与电子商务服务。一方面，将积极办理淄博隆腾增资项目的交割，在资讯采集、销售管理上，尽早发挥与淄博隆腾的协同效应，实现行业联动；另一方面，公司将继续与芝加哥商品交易所一起设计开发基于“我的钢铁”价格数据的衍生品合约，推动衍生品合约的上市工作；此外，上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设施工截至目前进展顺利，二季度公司将继续稳步推进该项目的建设，以期提升公司整体竞争力；同时，钢银电商仍将探索钢材现货交易服务的商业模式，并尝试寻求与银行的合作，从而促使经营业务稳步增长。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司的现金分红政策：公司采取现金或者股票方式分配利润。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理回报，公司以现金方式分配的利润原则上应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，否则董事会应就未提出现金分红预案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途作出专项说明。

  ２、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了２０１１年度利润分配与资本公积金转增股本预案：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本４，０００万股为基数向全体股东每１０股送股５股，派发现金股利１元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以４，０００万股为基数向全体股东每１０股转增５股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至８，０００万股。报告期内，尚未召开股东大会审议该预案。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，本公司正在履行及签订的重大合同如下：

  １、公司２０１１年６月与中建保华建筑有限责任公司签订上海大宗商品电子商务项目（一期）工程总承包合同，合同计划竣工日期为２０１２年１０月１日，合同总价暂定为１３８，３８０，６６３．００元。

  上海钢联电子商务股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日