证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人邢连鲜及会计机构负责人（会计主管人员）王汕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．２ 业务回顾和展望

  （一）报告期内公司经营情况

  报告期内，公司销售业绩小幅下滑；此外，由于控股子公司人员增长及管理费用、销售费用上升导致控股子公司一季度亏损，造成公司一季度财务数据与去年同期相比出现一定幅度的下降。报告期内，公司的营业收入６３０．３９万元，较去年同期８３２．７３万元减少２４．３０％；实现利润总额－１３３．７３万元，归属于上市公司股东的净利润为－６６．２２万元，较去年同期２４１．００万元、２０２．６４万元分别减少１５５．４９％和１３２．６８％。

  报告期内，公司控股子公司由于销售业绩下滑及人员数量、销售费用等增长较快，造成一季度亏损２５２．８２万元。

  （二）为顺利完成公司２０１２年发展规划，公司将重点做好以下工作

  （１）完善以市场和客户为核心的销售体系，进一步增强市场拓展能力

  完善市场销售体系，将市场、商务、服务与销售整合，建立起完整的面向客户、满足客户需求、服务客户的销售体系组织结构，并配备相应的人力资源。

  加强市场推广，以公司与客户双向的技术培训和技术交流的方式，将公司的新技术、新产品介绍给客户，引导市场发展，为企业创造一个独有的市场空间。

  挖掘服务市场的巨大潜力，一方面为客户做好售后服务，通过服务建立良好的市场口碑，另一方面，积极推进公司现有市场的服务契约的建立，同时努力开辟非公司产品的服务市场。

  （２）开拓国际市场

  通过充分的市场调研和一定的人员储备，公司将进军海外市场，为公司打造一个新的利润增长点。

  （３）提高研发能力和研发效率，将研发与市场紧密结合

  进一步加大研发投入，并吸引高素质高水平研发技术人才，紧密结合市场需求，围绕“同一技术、不同产品；同样产品、不同应用”设计理念，对老产品进行升级换代，研发一定数量新产品并推向市场，同时通过产品研发、技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，降低研发成本。

  （４）完善人才培养及考核和激励机制

  建立有计划有步骤的人才培养计划，外部吸纳和自我培养相结合，合理配置相关的人力资源，保证关键岗位人才到位，通过技术与管理两条路线为优秀的员工设计上升通道。进一步完善考核及激励机制，修订完善部门职责和ＫＰＩ，建立以ＫＰＩ为基础、奖励团队与激励个人相统一、奖励先进与惩罚落后相结合、吸引人才与自我培养相结合、团队建设与鼓励个人相结合的激励和分享机制。

  （５）推进募投项目的建设，加强募投项目的管理

  公司将严格按照募投项目进度计划推进项目建设，从严控制项目建设质量，精心组织施工，确保募投项目能在２０１２年内投入使用。

  （６）进一步完善对控股子公司的战略管控及风险监控

  公司将继续完善对控股子公司的战略管控，针对子公司的实际运营情况，加强风险监控力度，提高风险预警能力，以保证公司整体战略目标的实现。

  （三）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及经营中的主要困难

  （１）行业竞争风险及与整机制造商竞争的风险

  目前国内石油钻采自动化控制行业集中度不高，市场竞争充分。不仅低端产品市场的竞争依旧，而且随着行业的不断发展，进入中高端领域的企业也在增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。同时，由于行业内的整机采购（制造）商趋向在自己系统内部的企业采购零部件，其中就包括自动化控制系统，虽然公司在高端市场具有很强的竞争力，但如果整机制造商改变采购策略，公司仍处于不利的竞争地位。

  （２）新产品推广的风险

  公司专业从事石油钻采设备自动化控制产品的研发、设计、制造、销售、系统集成及服务，业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境下石油钻采设备自动化控制系统解决方案的提供。公司秉承“以市场为导向”的研发理念，推出的新产品均以解决市场热点难点问题为出发点。如果出现市场判断失误，公司推出的新产品可能会面临无法适应市场的状况，公司将面临研发投入损失和市场推广后继无力的风险。

  （３）公司面临的技术风险

  作为油服企业，公司的核心竞争优势体现在技术创新能力上。随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。

  公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业创新，是公司主营产品的核心竞争力。但公司多项关键技术由少数核心技术人员以及相对独立的多个核心技术研发小组掌握，存在技术泄密风险；此外，因部分产品需外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸、技术资料，存在外协单位将本公司提供的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。为防止技术泄密，公司已经建立健全了公司内部保密制度，且公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司整个核心技术体系的失密，公司历史上也未曾出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

  （４）市场拓展风险

  经过几年的发展，公司已经建立起自己的销售网络和稳定的客户群。但随着市场竞争环境的变化，以及新技术、新产品的产生，客户的市场需求、采购策略随时会发生变化，因此公司必须及时掌握信息，适应内外部环境的变化。公司在维护稳定老客户的同时，还需要不断的拓展新市场和新客户。这就要求公司具有很强的市场拓展和销售能力。因此，如果公司的市场拓展和销售及服务能力不能适应内外部环境的变化，将会对公司的发展带来制约。

  （５）应收账款发生坏账的风险

  报告期末，公司应收账款的余额为１０，１４１．５５万元，数额较大，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来财务状况。

  （６）控股子公司运营风险

  公司控股子公司虽然运行正常，但其实际运营过程中依然面临着一定的市场风险、管理风险、运营风险等，控股子公司的运营效益将会直接影响到公司的整体效益。

  （四）报告期内，公司经营计划不存在重大变更。

  （五）报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  西安宝德自动化股份有限公司

  董事长： 赵 敏

  ２０１２年４月２４日