证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－ ０９

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于２０１２年４月１３日分别以传真和送达的方式发出了召开五届六次董事会的书面通知，会议于４月２３日下午３：００在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事８人，实到８人，监事３人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  经大华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润８９，２４５，７９３．０７元，提取法定盈余公积８，９２４，５７９．３１元，加年初留存未分配利润１９７，７５６，６３９．８７元，减对所有者（或股东）的分配１４，９４３，７９８．４０元， ２０１１年末可供股东分配的利润为２６３，１３４，０５５．２３元。

  ２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年期末公司总股本２９８，８７５，９６８股为基数，向全体股东每１０股派现金０．３０元（含税），共计８，９６６，２７９．０４元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１１年年度报告和年报摘要》；

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于计提２０１１年度存货跌价准备的议案》；

  ２０１１年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。２０１０年末公司保留的存货跌价准备余额为４，９８２．３１万元，本期销售库存商品应转销库存商品跌价准备２，４９４．９０万元，２０１１年底根据减值测试应保留的存货跌价准备５，４４５．７５万元，本期应计提存货跌价准备２，９５８．３４万元，计提的跌价准备全部计入２０１１年度资产减值损失。

  计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

  表决结果：８票同意 ，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《关于公司２０１１年度计提固定资产减值准备的议案》

  ２０１１年末，公司对固定资产进行了清查、盘点，已不能使用的设备账面原值为２６１．３５万元，已提取折旧２８．１９万元，保留残值４％，应计提减值准备２２３．８３元。

  固定资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

  表决结果：８票同意 ，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了《关于公司２０１２年度公司申请 ３亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

  由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

  公司开户的主要银行有：农业银行合肥城西支行、交通银行合肥蜀山中路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商银行长西支行、招商银行合肥五里墩支行等， ２０１２年各银行给公司的授信额度总计为５．３０ 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。

  根据公司实际情况测算，公司２０１２年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过３亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，董事会授权经理层在不超过３亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

  此议案经董事会审议，提交２０１１年股东大会通过后有效。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于２０１２年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

  为了满足全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）和安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）生产经营的需要，公司董事会同意２０１２年继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保１３０００万元；为丰乐香料提供担保１５０００万元，担保方式为连带责任担保。

  丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。

  此议案是２０１２年度为全资子公司担保的总安排，由丰乐农化、丰乐香料根据生产经营的实际需要在此额度内与银行签署有关《保证合同》。对担保期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务担保的董事会决议。

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司２０１２年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》

  根据生产经营需要，公司２０１２年流动资金需申请银行贷款。公司拟将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押，向农业银行合肥城西支行申请１．５亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本１２０００万元，截止２０１１年１２月３１日，房屋资产净值为５， ５３７．３９万元。本次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （内容详见同日巨潮网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公告）

  十一、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年（说明：大华会计师事务所有限公司已于２０１２年２月１６日完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）。２０１２年审计报酬为５８万元。

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网 ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》相关内容。

  十三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （详见同日２０１２－－ １２号公告及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  （详见同日２０１２－－ １３号公告及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网 ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《合肥丰乐种业股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》相关内容。

  十六、审议通过了《２０１２年第一季度报告》

  表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

  十七、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

  （详见同日２０１２－－ １６号公告及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十八、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  董事会决定２０１２年５月１９日召开２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年５月１５日。（会议通知详见同日２０１２－－１７号公告及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－１１

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》、《企业会计准则第２８号会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）对前期的财务报表按追溯重述法进行了调整，《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》已通过公司第五届董事会第六次会议审议通过，现将公司有关前期会计差错更正事项说明如下：

  一、董事会关于更正事项的性质及原因的说明

  ２０１０年１２月２８日合肥丰乐种业股份有限公司与合肥城改投资建设（集团）有限公司签订“关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议”， 因以２０１０年６月２０日为基准日评估转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权时，部分工程项目尚未决算，协议约定，工程决算报告与转让时已预估工程成本的差异，以工程决算报告为准。２０１１年１２月，丰乐种业公司根据工程决算结果，编制了关于合肥丰乐房地产开发有限公司丰乐世纪公寓开发成本明细表，并由大华会计师事务所出具大华核字［２０１２］３０１０号《关于合肥丰乐房地产开发有限公司丰乐世纪公寓开发成本明细表的审核报告》。

  二、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

  根据合肥丰乐房地产开发有限公司丰乐世纪公寓开发成本决算结果，应调整项目如下：１、２０１０年度，合肥丰乐种业股份有限公司母公司报表应调减投资收益（股权转让收益）８，８４１，９５３．６１元，应调增其他应付款８，８４１，９５３．６１元，应调减所得税费用２，６０８，８４２．００元，应调减应交税费－所得税２，６０８，８４２．００元，应调减盈余公积６２３，３１１．１６元，应调减未分配利润５，６０９，８００．４５元。２、２０１０年度，合肥丰乐种业股份有限公司合并报表应调增营业成本８，８４１，９５３．６１元，应调增其他应付款８，８４１，９５３．６１元，应调减所得税费用２，６０８，８４２．００元，应调减应交税费－所得税２，６０８，８４２．００元，应调减盈余公积６２３，３１１．１６元，应调减未分配利润５，６０９，８００．４５元。

  三、更正事项对公司 ２０１０ 年度财务报表影响

  ■

  四、更正事项对公司当期利润的影响

  因上述更正事项，公司在编制２０１１年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据，更正事项对公司２０１１ 年年度利润无影响。

  五、会计师事务所审计情况

  公司聘请的大华会计师事务所对公司２０１１年度的财务报表进行了审计，并出具了会大华审字【２０１２】４２２１号《审计报告》，在财务报表附注“主要会计政策、会计估计和前期差错”中就所述前期差错更正事项做出说明，同时出具了《前期重大会计差错更正的专项说明》。

  六、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见：

  １、董事会意见

  公司五届六次董事会会议审议了《关于公司前期会计差错更正的议案》，董事会认为：公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理合规的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

  董事会同意对前期会计差错进行更正及对２０１０年度财务报表相关数据进行追溯调整。

  ２、独立董事意见

  根据相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整事项，发表如下独立意见：

  （１）本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号－－－－－会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公司开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－－－－－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

  （２）我们认为：公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该说明客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。

  ３、监事会意见

  监事会认为：公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理合规的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正。

  特此公告

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－１３

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于变更部分募集资金投向的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●原投资项目名称：种子生产加工包装建设项目

  ●变更部分募集资金投向，拟对原种子生产加工包装建设项目进行变更，新增投资项目为：

  （１）新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入３７００万元；

  （２）新增种子储备基金项目，拟以募集资金投入２１０３．０１万元；

  ●改变募集资金投向的金额：５８０３．０１万元

  ●新项目预计完成的时间：新项目建设期一年。

  一、变更部分募集资金投向的概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７０４号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于２０１０年１２月１４日成功向特定对象非公开发行普通股（Ａ 股）股票２８，８７５，９６８．００股，每股面值１元，每股发行价人民币１５．４８元，募集资金总额为人民币４４６，９９９，９８４．６４元，扣除各项发行费用２１，０３０，０００．００元，募集资金净额为人民币４２５，９６９，９８４．６４元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（２０１０）综字第１０００１１号《验资报告》。

  （一）本次拟调整２０１０年度非公开发行股票募集资金项目投入情况

  根据公司《非公开发行Ａ股股票预案》，公司２０１０年度非公开发行实际募集资金净额为４２５，９６９，９８４．６４元，募集资金项目５个。根据实际情况，本次拟对种子生产加工包装建设项目进行变更，其已投入情况如下：

  １、种子生产加工包装建设项目拟投入１３２００万元。 单位：万元

  ■

  （二）拟变更的部分募集资金安排

  本次拟变更项目为种子生产加工包装建设项目，该项目计划投入募集资金总额为１３２００万元，占募集资金净额的３０．９９％，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共２６５１．２１万元，本次拟变更金额５８０３．０１万元，占该项目总金额的４３．９６％。

  截止２０１２年３月３１日，募投项目本次拟变更金额５８０３．０１万元。根据公司未来发展战略和市场需求变化，公司计划将上述５８０３．０１万元的募集资金具体投向以下项目：

  １、新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入３７００万元；

  ２、拟变更募集资金２１０３．０１万元投入种子储备基金项目。

  丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目主要是建设玉米种子加工包装和常规种子加工包装中心，项目实施单位为丰乐种业；

  种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资８０００万元，计划以募集资金投入５８９６．９９万元，截至２０１２年３月３１日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再以募集资金２１０３．０１万元继续投入该项目。

  二、变更部分募集资金投向的原因

  （一）原募投项目计划投资情况

  根据公司《非公开发行Ａ股股票预案》，公司２０１０年度非公开发行实际募集资金净额４２５，９６９，９８４．６４元，其中调整种子生产加工包装建设项目部分资金投资，具体情况如下：

  种子生产加工包装建设项目拟投入１３２００万元。

  单位：万元

  ■

  本次拟变更种子生产加工包装建设项目，该项目募集资金总额为１３２００万元，未使用募集资金为８４５４．２２万元，其中，预计再继续投入２６５１．２１万元，因此，本次拟变更金额为５８０３．０１万元。

  （二）变更部分募集资金投向的主要原因

  种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、包装生产使用，鉴于市场环境发生变化，公司对种业市场规划进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度，武汉种子加工储运项目分担了部份水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造能满足近年安徽区域发展需要。常规种子主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳州，区域上更加贴近小麦种植区域，原计划在合肥建设的水稻种子加工包装和常规种子加工包装调整为在亳州建设玉米种子加工包装和常规种子加工包装中心，致使计划投入项目的募集资金需变更投向。通过变更项目募集资金投向，公司可以达到以下目的：

  （１）提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升

  通过改变部分募集资金的投向，从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。

  （２）巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力

  公司拟新投资建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目主要为公司玉米和常规（小麦）种子加工包装服务。玉米种子产业是公司的重要支柱产业之一，黄淮海地区是丰乐种业玉米种子的主要销售区域，近两年，在该地区的销售量呈上升趋势。目前，公司在黄淮海地区一直以委托加工的形式进行种子的加工、包装、物流，年加工量约１２００万公斤。委托加工和分散配货存在加工配送点多，管理不便，财务管理风险大，物流成本高，供货速度无法及时满足市场等问题，为此，公司决定在亳州市谯城区大杨镇建设玉米、小麦种子加工中心，承担玉米、小麦种子的加工配送任务。

  公司拟进行的募集资金投向变更仍围绕主业实施，针对公司玉米种业黄淮海市场未来持续较快增长的趋势，根据主要合作客户的市场拓展规划而前瞻性地进行加工包装基地配置，改善公司物流配送能力，提高应变市场快速反映能力，节约经营成本，从而稳定和提升公司在黄淮海市场份额，强化公司市场竞争力。

  为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司发展和股东负责的态度，为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要，公司决定对上述募集资金项目进行的变更。

  三、新募投项目情况说明

  （一）新募投项目基本情况和投资计划

  １、丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入３７００万元；

  在安徽亳州成立建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心，资金主要用于加工中心的基础建设，扩大丰乐种业玉米和小麦种子生产加工规模，投资计划如下：

  单位：万元

  ■

  备注：建设投资全部使用募集资金，配套流动资金不足部分用公司自有资金补足。

  ２、拟以募集资金２１０３．０１万元投入种子储备基金项目；

  种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资８０００万元，计划以募集资金投入５８９６．９９万元，截至２０１２年３月３１日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再以变更的募集资金２１０３．０１万元增加投入该项目。

  （二）项目实施背景

  根据实际情况，公司拟对原种子生产加工包装建设项目进行部分调整，以３７００万元投资于新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目、以２１０３．０１万元投入种子储备基金项目。上述项目均是围绕做大做强种子主业进行，有利于提升公司市场竞争能力，加速种子产业的发展。

  １、宏观经济背景

  农业是国民经济的基础，是国家自立、社会安定的保证。粮食是关系到国计民生的重要商品，是关系到经济发展，社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全，对构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。党中央、国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆在突出的位置。

  我国以不足世界７％的耕地，养活了约占世界人口２２％的人口，创造了举世赞叹的巨大成就。但随着工业化、城镇化得发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食消费需求将呈刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束日益突出，我国粮食供需处于紧平衡状态，保障粮食安全面临严峻挑战。２００４年以来，中央１号文件连续八年聚焦农业，并制定了《国家粮食安全中长期规划纲要（２００８－２０２０年）》及《全国新增１０００亿斤粮食生产能力规划（２００９－２０２０年）》，粮食生产形势有所好转。

  农业部《全国新增１０００亿斤粮食生产能力规划（２００９－２０２０年）》明确指出到２０２０年，我国粮食生产能力达到１１０００亿斤，比现有产量增加１０００亿斤，其中在新增粮食生产能力中，在现有的基础上小麦增加１７０亿斤，水稻增加５７０亿斤，玉米增加２６０亿斤；耕地保有量保持在１８亿亩，基本农田面积１５．６亿亩，粮食播种面积稳定在１５．８亿亩以上，水稻平均亩产达９００公斤，小麦达６５０公斤，玉米达８２０公斤，并提出科学确定粮食增产的技术路线，重点从改造低产田、选育推广优良品种、提高复种指数、推广重大技术措施、提升农业机械化水平和加大病虫草害防控等６个方面挖掘粮食增产潜力，确保实现新增粮食生产能力目标。

  ２、行业背景

  （１）行业发展前景

  目前，我国常年用种量１２０亿公斤，商品种子约６０亿公斤，商品化率５０％左右，与发达国家相比还有较大的差距，如美国等发达国家种子商品化率高达９０％以上。据统计，我国种子年销售额２００１年约２００亿元，目前已达５００亿元，位居全球第二。现阶段我国种子基本实现了精选加工、包装和标牌销售，但总体而言商品附加值不高，如玉米种子包衣比率５０％，水稻、小麦种子包衣很少。随着我国农业产业结构的调整与升级，已形成了开发、推广附加值高、适应市场需求的农作物新品种的发展趋势。２００１年至２００８年，我国进口种子６万多吨，价值超过７亿多美元，这些高附加值种子受到国内种植户的青睐。国内玉米、水稻、小麦种子近几来销售价格年均增长８－１０％，高产、优质、抗倒、适应性广的品种迅速推广，精品化种子供不应求。巨大的市场容量、生物技术的广泛应用，我国的种子市场将有很大的发展空间。预计未来五年种子销售额将达到８００亿元以上，年增长率１０％。

  （２）行业竞争状况

  目前，国内种子产业行业集中度较低，全国有８７００多家种子企业，前五十家企业累计销售额不到１００亿元。预计未来几年，产业规模将迅速提升、行业集中度相对集中，形成８－１０个大型种子公司主导市场的格局。同时，伴随着现代生物技术在种业上的应用和种子产业国际化进程的加速，种子企业将在更高层次上、更大范围内参与市场竞争。具有自主创新能力和核心竞争力的种子龙头企业将赢得先机，在激烈的市场竞争中进一步发展壮大

  （三）项目可行性分析

  １、项目的主要建设内容

  在安徽亳州成立建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心，资金主要用于加工中心的基础建设，扩大丰乐种业玉米和小麦种子生产加工规模，投资计划如下：

  单位：万元

  ■

  ２、项目实施方式

  公司在实施地成立分公司（已于五届五次会议审议通过成立，详见３月２３日刊登在证券时报、证券日报及巨潮网公告）具体实施。

  ３、项目投资概算

  本项目总投资３７５１．８２万元，其中使用募集资金投入３７００万元，固定资产投资３５６４．２５万元，配套流动资金１８７．５７万元，流动资金不足部分以公司自有资金投入。

  ４、项目审批情况

  本项目实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

  ５、项目建设周期

  本项目建设周期为１年。

  ６、财务分析和评价

  项目建成后正常年份，可新增销售收入１６７００万元，年均实现利润１１７７．７１万元，总投资收益率３１．３９％，财务内部收益率３３．５４％，财务净现值７４２６．９５万元，投资回收期４．１０年（含建设期），盈亏平衡点５１．０７％，项目财务盈利能力强，经济效益显著，抗风险能力强。

  该项目符合国家当前的投资方向和产业政策，符合当前和未来农业、农村经济的发展方向，符合丰乐种业的发展规划，产品市场前景广阔，项目设计方案科学合理，工艺流程先进，项目单位技术力量雄厚，项目建成后，年加工种子３５０００吨，其中玉米１５０００吨，小麦２００００吨，年新增销售收入１６７００万元，年均实现利润１１７７．７１万元，总投资收益率高，投资回收期短，项目财务盈利能力强，经济效益显著，抗风险能力强。因此该项目建设是必要的、可行的。

  四、主要风险提示及应对措施

  （一）主要风险

  １、市场风险。我国种业市场开放以来，行业进入门槛低，各类资本纷纷进入，经营主体众多，市场管理有待加强，种业市场竞争激烈。

  对策：公司通过２０多年的市场拼搏，已构建了完善营销体系、销售网络、市场管理综合服务信息网络，丰乐品牌已成为家喻户晓的国际知名品牌，通过优化产业布局，进一步提升市场应变能力，提升竞争实力。

  ２、技术风险

  技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性能等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

  对策：公司将加强对建设项目技术风险的控制，结合公司多年从事生产加工方面管理经验，在采用新技术，提高加工水平的同时，控制风险。

  ３、管理风险。本项目实施后，公司生产规模扩大，相应生产、管理、技术人员的增加将会对公司管理水平提出更高要求。

  对策：公司已在新实施地点成立分公司，专门负责该项目的实施及未来的生产管理工作，配备专业人员从事相关管理工作，同时公司将进一步加强内控体系建设，确实加强企业内控能力，防范管理失控的风险。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见

  １、独立董事意见

  本公司独立董事赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士认为：

  为保障股东利益，提高募集资金使用效益，公司拟将种子生产加工包装项目的部分募集资金合计５８０３．０１万元变更投向，其中３７００万元用于丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，２１０３．０１万元投入种子储备基金项目。

  公司本次变更募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司玉米种子、小麦种子生产规模。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》《丰乐种业募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

  ２、监事会意见

  (下转D127版)