证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况回顾

  （一）总体经营状况

  总体经营情况表 单位：元

  ■

  公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，受国际政治经济环境、国际原油价格等因素影响，国内成品油价格大幅攀升后在高位震荡。随着国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，市场竞争加剧。面对复杂多变的竞争环境，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略，加强市场研判，灵活调整营销策略，大力发展零售业务，强化直销、分销经营，优化销售结构；加快辖区重点区域加油站网络建设，强化品牌服务意识，大力发展非油品业务，完善加油站增值、延伸服务功能。始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，认真分析市场走势，贴近市场需求，积极应对市场需求变化，在保障保质、保量供应市场的基础上，销售结构进一步改善，使辖区内市场占有率和竞争力得到了不断巩固提高。

  ２０１１年下半年国内成品油资源紧张持续时间较长，保供压力巨大。公司积极组织货源，加大市场采购力度，合理摆布库存，全力保障市场稳定供应，公司所属加油站从未发生油品脱销现象的发生，积极认真地履行了社会责任。

  （二）主营业务及其经营情况

  石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。２０１１年，公司共完成各类油品经营总量５０．４６万吨，同比增加３．３万吨。其中成品油零售量３９．５７万吨，同比增加４．７３万吨；大客户直销１０．４９万吨，同比减少１．２５万吨；销售润滑油及其他石化产品０．２６万吨，；销售天然气１６６万立方；。

  １、主要经营产品情况 单位：万元

  ■

  ２、主要供应商、客户情况 单位：万元

  ■

  报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。

  （三） 公司资产和费用构成情况

  １、资产构成情况 单位：万元

  ■

  报告期内，资产构成情况同比无其他重大变化。

  ２、期间费用同比变动情况 单位：元

  ■

  （四）公司现金流量表相关数据 单位：万元

  ■

  公司经营活动产生的现金流量净额减少－５６．４４％，系本期购买商品及缴纳税金支付的现金较多。

  报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少３０６８万元，系公司本期加油站投资较多所致。

  （五） 主要控股及参股公司的经营情况

  １、公司持有山东京鲁石油化工有限公司１００％的股权。该公司注册资本１０００万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产１０４２万元，净资产９９５万元，实现净利润－１４万元。

  ２、公司持有青岛华孚石油有限公司１００％的股权。该公司注册资本 ２２２０万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点１３座。报告期末总资产１７６３８万元，净资产４１３１万元，实现净利润－１９３万元。

  二、公司未来发展的展望

  ２０１２年，随着中国扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应继续显现，中国经济仍将保持平稳较快发展，国内对成品油的基础需求将持续增长。 但受国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入、替代能源发展等因素影响，成品油经营市场竞争加剧，对公司经营运行造成压力和影响。

  经过多年发展，公司已经拥有众多忠实的消费群体和优质的服务品牌，抗风险能力、市场的驾驭能力和竞争力明显增强，这些将为公司的新的发展提供有利条件。

  公司将进一步加强成品油市场供需形势的研判，积极拓展市场，加强内部管理，提高经营质量，加快成品油销售网点建设步伐，提升经营调控能力，加强成品油资源组织和统筹，保障市场供应；继续强化服务品牌意识，进一步增强数质量管理，保持公司主营业务持续稳定、健康发展。

  ２０１２年度，公司计划实现成品油经销总量５４．２６万吨。

  资金需求及使用计划

  公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，深化全员成本目标管理，发挥费用预算管理的计划性，做好资金集中管理、监控，控制费用总额，提高资金使用效能。加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事长：冯东青

  ２０１２年４月２３日