证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人董事长兼总经理方幼玲女士、主管会计工作负责人张渼楦女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）２０１１年度经营情况回顾

  １、公司整体情况概述

  ２０１１年，公司继续秉持“择优成长”的发展策略，落实年度工作目标，灵活调整产品结构，从严治理公司，积极开拓市场，持续加大研发投入，保持技术优先，强化公司治理。在公司董事会的领导下，报告期内实现营业总收入３２，９６１．７０万元，比上年同期下降５．８０％；实现营业利润５，９０５．１０万元， 比上年同期下降１７．３７％；实现归属于母公司的净利润４，９４０．７３万元，比上年同期下降２５．７６％；基本每股收益０．３７元，比上年同期下降３８．３３％；加权平均净资产收益６．７４％，比上年同期下降１１．２１个百分点。上述指标下降主要原因为一方面是人力成本的增加导致相关成本的上涨及公司产品结构发生变化；另一方面是２０１１年部分下游客户下调市场需求预期。

  公司在２０１０年年度报告中披露２０１１年度经营计划，力争营业额达到４３，８００万元，净利润总额为６，５７０万元。２０１１年未达到预期的原因为市场景气复苏趋缓，在瞬息万变的环境冲击下，主要影响家电与汽车行业，导致预估未能如期实现。在未来的经营计划中，管理层将持续不断的努力发展业务目标，客服危机四伏且险峻的国内外经营局面。

  （二）对公司未来发展规划及展望

  １、外部环境对公司经营的影响

  ２０１１年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。从国际上来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增，欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力。从国内来看，政府实施“稳经济、调结构、控通胀 ”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势。２０１２年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，国内外经济形势愈加复杂，美国、日本经济复苏乏力、欧洲债务危机不断，市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷，国内经济也面临通胀压力，原材料价格大幅度上升等不利因素，再加上国际贸易保护主义不断抬头，美国量化宽松货币政策等因素致使人民币升值的压力持续上升，给公司外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况，为避免过度依赖海外市场导致国际贸易保护主义风险和人民币汇率风险过度集中，公司对市场销售策略进行了调整，适度加大了国内市场的开发力度，积极响应国家对环保、节能、高效产品的政策，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

  ２、行业发展趋势

  公司是专业外观件制造商，目前外观件产品不再仅仅是对产品内部零件起保护作用的一个简单机能，而是更多扮演着品牌客户的信息传递者、公司形象战略实现者的角色。由于消费者时尚化、个性化体验需求的激增，外观件越来越成为决定产品层次的重要因素。表现品牌，引导潮流，给公司为产品增值的核心能力带来很好的发展机遇。

  公司提供铭板、薄膜、塑胶、ＩＭＤ四种类型的外观件，产品覆盖面较广，可产生不同的效果与功能，如：薄体及复合材料铭板类产生轻薄、炫酷、时尚的视觉效果；薄膜开关很好的外形触感、防反光而且加有注解的功能；塑胶的轻巧、强韧与洁净，再配合后加工的工艺，可具有标牌与结构功能的效果；ＩＭＤ不但具有提高质量，增加图像的复杂性和提高产品耐久性等优点，还可实现注塑成型、装饰一体化、一次完成，并且做出各种不同的特殊效果，极具装饰性及功能性，不但可以满足客户多方面的需求（包含客制化的需求），协助客户对产品某一部分或某一零件从早期概念提出、产品设计、生产制造全程参与，而且就成本或质量改进等方面给客户提出建议，进行单一的工艺或不同制程组合以满足客户不同的需求，既具备符合时尚潮流的表面效果，也达到产品结构功能的需求，如铭板和塑胶的结合等，以上经营模式均符合公司几大产业的未来发展趋势。

  家电业：据中华人民共和国商务部产业损害调查局２０１１年１－１２月，我国家用电器行业累计工业销售产值同比增长２１．８％，累计产销率９４．９％，累计出口交货值同比增长１５．４％。２０１１年家电行业在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下，克服了大宗原材料价格波动较大、国内人民币升值、信贷紧缩、房地产市场低迷、市场增幅趋缓等困难，主要产品生产、出口保持增长，在产量、销量、出口等各领域都全面突破原有水平，达到新的历史高点。十二五期间，国内家电产业的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式的转变。日益扩大的国内市场需求给公司家电业带来了发展的良机，为公司销售策略的调整和实施提供了良好的国内市场环境。

  汽车业：根据中汽协会统计，２０１１年中国汽车产销１８４１．８９万辆和１８５０．５１万辆，同比增长０．８４％和２．４５％，公司抓住汽车市场发展的有利时机，保生产、保质量、降成本，使经营质量得到了显著提高。由于原油价格的上涨也相应带动了塑料原材料颗粒的上涨，塑胶粒子的价格变得更加昂贵，公司计划将注塑和ＩＭＬ产品互相调配趋于向环保节能转型。

  ３Ｃ类：２０１１国际消费电子展（ＣＥＳ，Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｓｈｏｗ）突显了近年来消费电子产业的一大进展：高科技与多媒体技术的突破性应用与发展，使不同的产品类型之间的差异界线不再泾渭分明。

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  而透过美国市场研究公司Ｃａｎａｌｙｓ发布数据，２０１１全年智能手机发货量为４．８７７亿部，比２０１０年增长约６３％。私人电脑发货量为４．１４６亿部，增长约１５％，其中平板电脑发货量增长２７４％，占私人电脑发货量的１５％，这为公司在这一产业带来了发展良机。

  医疗业：国家科技部印发《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，《专项规划》指出，“十二五”期间要大幅提高医疗器械产业核心竞争力，加强多学科交叉，大力推进产学研医结合，高效推进医疗器械领域的关键技术、核心部件和重大产品创新。规划还给出相关的约束性和预期性指标，重点开发５０～８０项基础装备和新型产品，建立８～１０个国家科技产业基地；科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值２０００亿元，出口额占国际市场总额的比例提高到５％以上；形成８～１０家产值超过５０亿元大型医疗器械公司集团等。后续民众对于健康需要的就是做到早预防早诊断，家用医疗器械肯定是发展趋势之一，为公司加大开拓便携式、用电少、价格适中的家庭治疗用或检测用电子器械产品的市场提供了广阔的市场。

  运动业：２００９年１０月国际奥委会在哥本哈根投票正式通过高尔夫成为２０１６年奥运会比赛项目。而２０１１年底中国高尔夫协会年度会议中，也提出要将高尔夫运动植根于民间，发展于社会。以科学发展观为指导思想，充分发挥举国体制，借助市场的力量，以奥运会为目标，以职业为重点，以女子为突破方向，建立完善训练、竞赛、市场开发体系，加强培养和交往，从而加快推进中国高尔夫球运动的普及和提高。这使得中国的高尔夫球产业也面临着重大的发展机遇，这个高速发展的产业为公司带来了新的突破，目前公司已经有相当丰富的与国际知名品牌的高尔球厂合作经验，将利用自身的有利条件，进一步开拓国内外市场。

  ３、市场竞争格局及公司的竞争优势

  公司主要生产传统塑胶件类、铭板类、 薄膜开关类、ＩＭＤ类产品，主要为中高端产品，市场上竞争对手的竞争能力在逐步增强，国内竞争对手已经从价格上表现出较强的抢单能力，但是品质不能保证。公司因所用的原材料均为国际知名品牌，随着市场的波动，成本一直无法有效降低， 在新客户开发上逐渐被定位成高单价的供货商，给了竞争对手可趁之机，形势较为严峻。公司的竞争优势主要体现在：

  （１）可以提供多样的产品线，满足各种不同客户的要求；

  （２）透过不同业界的经验，交互影响，建议客户开发出不同的产品；

  （３）公司大力加强自主研发，且提供从产品设计到模具开发到产品制造的一站式的服务、并可将不同工艺进行整合，为客户提供多行业的丰富经验，为公司提供更强有力的市场竞争能力。

  ４、公司的未来发展状况

  因应全球金融风暴影响以及行业市场激烈竞争的状况，公司将持续扩大内销以及拓展国际市场，透过新建厂区的规划，募投项目的投入，提升全面的质量与生产能力，同时着重产品的特性以及专业经营管理团队的建立，并顾及区域性国内市场扩展与深耕，为长期发展的组织变革、规划，促进产销整体经营管理机制，提升团队对新产品自主研发，从试作、量产到售后服务的创新与战斗力，彻底落实售前、售中、售后服务的同时，并且强化产品的可靠度，以提升顾客满意度，更要善用信息资讯，促进整体经营活动绩效提升，建立公司与产品独特的品牌形象，扩大市场占有率，达到长远持续开源节流的目的，提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，以创造最大利益回报公司所有股东。

  根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司２０１２年度经营计划，营业额力争３８，９０９万元，净利润４，８０６万元，将着重做好以下工作：

  （１）强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善的公司文化推展及人才培养和利润中心制的考核机制，满足公司不断成长的需求。增强各管理层的机构职能，加强各管理层的沟通和互动，提高管理层的规划能力，管理效率和执行能力，建立专业的经营管理团队，优化组织结构，强化绩效管理模式及成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能。

  （２）加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，培养技术管理人才和技术创新人才的培养；根据市场需求，不断开展环保制程等新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新迈向一个新台阶。

  （３）加强市场销售网络建设，建立多层次的市场开拓、产品销售模式，拓展国内品牌市场，提高公司市场开拓和产品销售策划能力，加强销售队伍建设，培养和引进优秀营销人才，提高公司销售队伍综合素质，进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域，扩大市场覆盖区域，提升市场份额。

  （４）加强公司自动化工程。目前，人力成本逐步攀升，利用最佳资源进行自动化工程的展开，在全面导入ＴＰＭ的同时设立生产自动化覆盖指标，发挥最高生产效率，以减少成本的投入。

  （５）公司将更积极落实优化产品质量管理， 确保质量体系完善执行， 提升全体品质意识，推动企业文化，降低质量风险因子，再造企业精神。

  （６）随着公司业务和规模不断扩大，现有的内部控制管理需加强完善，严格落实风险管理。结合公司实际情况、自身特点和管理需求，修订和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中，加强各部门对内部控制的学习和了解，使公司的内部控制体系更具合理性、完整性、有效性。

  ５、公司面临的风险因素及应对措施

  （１）市场竞争风险

  随着国内经济的发展，沿海地区人力成本增加，内陆人力成本低，与欧洲地区的交通便捷，部分大型制造业陆续在内陆（如四川重庆）建厂，竞争对手工厂增加，且生产成本低，开发速度快，竞争形势严峻。面对以上严峻形势，公司内部将流程减化，全面推展自动化，减少人力成本，提升技术，缩短开发周期，不断降低开发及制造成本；优化管理组织体系，职权重新整合定义，快速应对市场需求增加公司凝聚力，为公司开拓更多客户做好基础。

  （２）原材料价格波动风险

  受市场供求以及经济政策等影响，公司产品所需塑胶粒子、片材、油漆油墨等原材料价格波动异常剧烈，增加了公司经营成本。针对以上风险，公司一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；另一方面致力于材料开发和精益生产，提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

  （３）市场风险

  由于人民币走强，外币的汇率不断下降，２０１２年将开拓国内市场，增加人民币的收入，并在财务方面做好避险，从而降低汇兑风险。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年１月１２日，经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利表面材料应用科技股份有限公司在台湾设立台湾金利表面材料应用科技有限公司的批复》（商合批 ［２０１１］５０号）同意，公司在台湾设立子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司。２０１１年１月２０日，公司取得《企业境外投资证书》（商境外投资证第３２００２０１１０００２１号），公司持有台湾子公司１００％股权，注册资本：３０万美元，其经营范围：铭板、塑胶、薄膜开关、模具的贸易、咨询与售后服务。２０１１年５月２４日台湾金利表面材料应用科技有限公司已完成相关登记注册手续。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事长：方幼玲

  ２０１２年４月２３日