证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示

  1、本公司与广东大华农动物保健品股份有限公司签署的《合作意向书》，就共同合作运营生物产业项目达成意向，本次合作事宜尚存在不确定性；

  2、正式尽职调查、资产审计及评估工作尚未实施；

  3、本意向书尚未涉及交易价格；

  4、本次合作尚待签署正式协议并经双方董事会、股东大会等有权机关批准；

  5、鉴于股权转让的时间与价格尚未确定，本次合作对本公司当年及未来的财务影响尚不确定；

  6、本公司将根据项目的进展情况进行后续披露。

  一、合作概述

  2012 年 4 月 22 日，山东胜利股份有限公司（以下简称"本公司"）与广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）签署《合作意向书》，就共同运营生物产业项目达成意向。

  本次合作不构成关联交易，亦未构成重大资产重组行为。

  二、合作方的基本情况

  广东大华农动物保健品股份有限公司为深圳证券交易所之公众上市公司，股票代码：300186，股票简称：大华农，该公司主要经营兽用生物制品、兽用药物制剂以及饲料添加剂等，是国家农业部指定的高致病性禽流感疫苗定点生产企业，高致病性猪蓝耳病灭活疫苗、活疫苗定点生产企业，为国家火炬计划高新技术企业，兽药行业专业龙头企业，该公司详细信息请投资者参见该公司公开披露资料。

  三、合作意向书内容

  本公司与大华农初步达成以下意向：

  1、合作范围：双方同意就本公司拥有的济宁生物和济南生物项目展开合作。

  2、合作方式：

  （1）本公司拟将所拥有的济宁生物项目55%股权转让给大华农，另外45%股权仍由本公司持有，组建济宁合资公司。

  （2）上述合资公司收购本公司拥有的济南生物项目，或者大华农直接收购本公司拥有的济南生物项目55%股权。

  3、项目涉及人员纳入本次合作范围，劳动关系平稳纳入合资公司。

  4、如在本意向书签订六个月后，未按约定实施，且未一致同意延长合作期限，则意向书自动失效。

  四、本次合作对公司的影响

  大华农作为兽药行业知名企业,拥有专业化管理经验、完善的多层次研发平台和客户资源,本公司生物产业项目具有良好的地域成本优势、技术优势和品牌优势,在细分市场领域具有龙头地位，两家企业的强强联合有利于做强做大该产业，符合双方的共同利益。

  作为多元化企业，公司一方面优化资源配置，将资源匹配于公司优势业务领域，另一方面，引进兽药行业专业龙头企业作为战略合作伙伴，以共赢的原则共同分享该领域未来收益。

  五、其他相关说明

  本公司与广东大华农动物保健品股份有限公司签署的《合作意向书》，就共同合作运营生物领域达成意向，正式的尽职调查、资产审计及评估工作尚未实施，意向书尚未涉及交易价格，项目合作尚需签署正式协议并经双方董事会、股东大会等有权机关批准，本次合作事宜尚存在不确定性。

  鉴于股权转让的时间与价格尚未确定，本次交易对公司当年及未来的财务影响尚不确定。

  本公司将根据项目进展情况持续进行信息披露。

  六、备查文件

  双方签署的《合作意向书》。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十四日