证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  备注：

  １）香港中央结算 （代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司Ｈ股股东数量超过本公司总股本１０％的情况。

  ２）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第２及３分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第３３６条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

  ３）于二零一二年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第ＸＶ部）的股份、相关股份及／或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第ＸＶ部第７及８分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第３５２条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：人民币元

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  分析：

  Ａ、货币资金减少是公司本报告期由于市场下滑订单减少，销售回款减少所致；

  Ｂ、应收票据增加是由于本报告期公司产品销售用户增加以银行承兑汇票支付所致；

  Ｃ、存货较期初减少了４４３３千元，其中；原材料较期初减少了１１３４千元，在产品因年初需预投一部份生产周期长的零部件，因此，在产品较期初增加了８４０２千元，库存产成品较期初减少了１１７０１千元，虽然有所下降，但下降幅度甚微。其中：在产品主要形成原因为２０１１年上半年普通产品市场活跃加大投入；而产成品形成的原因为一段时间以来定制产品客户因资金紧张未能及时提货。今年一季度延续去年下半年机床产品需求下降的趋势尚未改变，因今年去库存的任务依然很艰巨。

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  Ｄ、银行短期贷款较期初增加４５．２６％，主要是由于公司的存货增加造成流动资金紧张，因此增加了流动资金贷款。

  Ｅ、营业收入较去年同期减少了２０，５３８千元，降幅为５．７２％，虽然降幅不大，但延续去年４季度以来机床产品销售市场下滑需求减少的趋势仍未改变。

  Ｆ、管理费用较去年同期增加１５，５００千元，增幅为４６．４３％，主要是：本报告期公司因调整产品结构加大研发投入，研发费用较上年同期增加了１０，１６８千元，另外，修理费、工资及各项社保费用、业务宣传费等费用较去年同期增加了４，０００千元也是影响管理费用增加的原因之一；

  Ｇ、财务费用较去年同期增加了４４８２千元，主要是：本报告期银行借款增加致使借款利息增加、汇率变动汇兑损失增加所致；

  Ｈ、投资收益较去年同期减少主要是合资公司昆明道斯和联营公司西安瑞特的本报告期净利润较上年度都下降所致；

  Ｉ、营业利润较上年同期减少１３，３１６千元，降幅为６９．９６％，：本报告期管理费费用较支年同期增加１５，５００千元、财务费用较上年同期增加４，４８２千元是影响营业利润下降的主要原因；

  Ｊ、营业外收入减少１５５７千元、降幅７０．１７％，减少的主要原因是政府补贴较去年同期减少１，２０５千元所致；

  Ｋ、营业外支出减少是由于资产处置损失较上年同期减少所致；

  Ｌ、所得税增加的主要原因是，主要是去年同期因先开票未确认收入，对此确认了２３５７千元递延所得税资产，而本年没有此项所得税调整额所致。

  Ｍ、本报告期经营活动产生的现金流量净额为－３９，６６７千元，主要是去年下半年以来由于受国家收紧货币政策的影响，机床产品销售市场需求下滑，公司的销售减少、用户延期提货，存货增加，销售回款减少所致。

  ３．２对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

  √适用 □不适用

  截止２０１２ 年３ 月３１ 日新增合同金额２．６ 亿元，数控化率７２．４０％。

  针对目前去库存工作，公司拟采取以下措施：

  １）结合市场变化，加强市场开拓力度，把握有效订单，控制调整生产节奏，设定合理边际库存规模；

  ２）保持合理原材料预投量，加强对采购、外协管理工作，降低外购原材料成本；

  ３）推进精益生产，强化综合运营考核，调整在制品投入产出计划；

  ４）加大发出商品力度，加强应收帐款清理，减少产成品数量，减少资金占用；

  ５）推进公司全面预算管理工作，深入实施ＥＲＰ项目，提高经营管理和控制水平。

  ３．３ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  引进希斯横梁导轨跨距为２０００ｍｍ的双柱龙门机床的专有技术进展情况为商务谈判已完成，项目已正式启动。相关技术人员的第三批培训已开始，技术工人的培训已着手实施，第一台原型样机的试制工作已启动。

  随着“十二五”发展规划的启动实施，以结构调整、转变发展方式为重点，政策力度不断加强，各个领域都在积极制定相关政策并付诸实施。与机床需求紧密相关的汽车、能源、船舶、航空、铁路等领域都将进行有规模、有深度的调整和升级改造，势必需要更多高效、适用的机床产品，中高档数控机床将真正成为市场主流。

  昆机引进希斯大重型数控龙门铣、数控立车和车铣复合加工中心等产品，按照引进、消化吸收和再创新的思路实现国产化后将大大提升昆机在市场中的竞争力，具有很好的市场前景。

  ３．４公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之日起至２０１０年１２月３１日止不通过交易所挂牌交易出售；截止２０１０年１２月３１日，上述两大股东所持股票未上市流通。自２０１１年１月１日起，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。本公司已申请有限售条件的流通股于２０１１年９月２６日上市流通，本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续，近期并未有增减持股份计划。

  ２、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于１０转增５股。该方案已获２００７年６月２９日召开的公司２００６年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

  ３、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司２００６年或２００７年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于５０％的现金形式的利润分配计划。该方案已２００８年７月实施完毕。

  ４、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

  ３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．６ 报告期内现金分红政策的执行情况

  无

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  法定代表人：王兴

  ２０１２年４月２５日