证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议于２０１２年４月２４日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年４月２０日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经过审议，会议通过以下议案决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

  详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的报告正文。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于发行公司债券补充事项的议案》

  公司第五届董事会第四次会议和２０１１年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，依据公司股东大会的授权，公司董事会将与本次公司债券发行相关的补充事项确定如下：

  １、发行规模和分期发行：本次发行公司债券总额不超过人民币１０ 亿元（含１０ 亿元），分期发行，第一期发行不超过５亿元人民币且不低于获准发行额度的５０％，在获准发行后的６个月内发行完毕；第二期发行不超过５亿元人民币，在获准发行后的２４个月内发行完毕。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ２、向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ３、债券品种和期限：本次公司债券第一期发行的债券期限为５年期。第二期发行的债券品种和期限由董事会在该期债券发行前根据公司资金需求情况和市场情况予以确定。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ４、债券利率及其确定方式：

  本次公司债券各期的票面利率在其各自的存续期限内固定不变。

  票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ５、还本付息方式：本次公司债券各期均每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ６、担保方式：本次债券为无担保债券。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ７、募集资金用途：本次公司债券第一期募集的资金在扣除发行费用后，其中４．８亿元拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金；第二期募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ８、债券受托管理人：本次公司债券的受托管理人为光大证券股份有限公司。

  上述具体方案需经中国证券监督管理委员会核准后实施。

  表决情况：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日