证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

  重要提示

  １、宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８３号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司［以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”］协商确定本次发行价格为２０．００元／股，发行数量为２，０００万股。其中，网下发行数量为４００万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行总量的８０．００％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配８０万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年４月２４日（Ｔ日）结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年４月２３日（Ｔ－１日）公布的《宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效报价的１１个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６８，８００万元，有效申购数量为３，４４０万股。

  本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为４００万股，有效申购为３，４４０万股，认购倍数为８．６０倍，有效申购获得配售的网下中签率为１１．６２７９０６９８％。

  二、网下配号及摇号中签结果

  本次网下发行配号总量为４３个，配号起始号码为０１，截止号码为４３。发行人和主承销商于２０１２年４月２５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了戴维医疗首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有５个中签号码，每个中签号码获配８０万股。中签号码为：

  ３８、０３、１２、２０、２９

  三、网下配售结果

  根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

  注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细

  在２０１２年４月１６日至２０１２年４月１９日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年４月１９日１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由３７家询价对象统一申报的５０家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１７．５９－２２．１１元／股。初步询价截止日２０１２年４月１９日（Ｔ－３日，周四）发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为４５．１６倍。

  五、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、主承销商联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

  联 系 人：资本市场部

  联系电话：（０１０）８８０８５８８５、８８０８５８８６

  传 真：（０１０）８８０８５２５４、８８０８５２５５

  发行人：宁波戴维医疗器械股份有限公司

  保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

  ２０１２年 ４ 月 ２６ 日