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证券代码:600986 股票简称:科达股份 科达集团股份有限公司2011年度报告摘要 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人(会计主管人员)林国旗声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2011年,公司实现营业收入130,637.39万元,比上年同期增加36.66%,增加的主要原因在于2010年度预售的商品房在本年交付并确认收入所致。基础设施建设施工业务实现营业收入87,656.12万元,比上年同期增加4.20%;房地产开发业务实现营业收入30,451.97万元,比上年同期增加300.72%;商品销售业务(包括钢材销售和半导体产品销售)实现营业收入121,50.29万元,比上年同期增长258.86%,其中半导体实现产品销售收入1,518.71万元,比上年同期增长704.09%。 2011年,公司实现营业利润-119.66万元,比上年同期减少155.64%,减少的主要原因在于本期期末公司张石高速公路建造合同和子公司科英公司待拆除固定资产计提资产减值损失合计4,479.81万元。实现归属于母公司的净利润2,613.04万元,比上年同期增加116.70%,增加的原因在于本期营业收入增加。 2、公司主营业务及经营情况 (1)基础设施建设施工 公司的基础设施建设施工业务目前主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工,交通标志、标线、防护工程施工,公路、桥梁、市政工程与景观规划设计。2011年,公司路桥施工业务量饱满,同时施工山东青临高速、日照疏港高速,河北张石高速、沿海高速、青海国道215线、广西玉铁高速等六条高速公路项目,山东省内多项市政、水利工程项目。在保证各项目工程进度、质量、安全的情况下,进一步加强成本控制力度,增强对各项目施工组织设计的审查,新中标项目推行“价本分离”成本控制模式。同时加大质量管理力度,编制并发放了《工程技术管理规定》、《工程项目管理实施手册》、《公路、桥梁和隧道工程施工作业指导书》等质量技术管理文件。继续加强对技术创新的投入,获得了3项国家级工法、7项省部级工法,1项国家级行业标准获得立项,受理3项发明专利、5项实用新型专利,信息化建设和特级资质晋升工作稳步推进。 (2)房地产开发 2011年,根据公司整体战略规划,公司加大了房地产业务的投入与支持力度,取得了房地产开发一级资质,公司全资子公司青岛科达置业有限公司通过挂牌方式竞得土地储备253亩。2011年,公司房地产业务无新开工建设项目,完工并交付了科达华苑颐家三期、乐家一期项目,完工了乐家二期项目。子公司青岛科达置业有限公司“青岛科达·天意华苑”项目规划方案顺利获批,开工工作扎实推进。控股子公司科英置业积极推进项目前期工作。 3、公司控股子公司及合营公司的生产经营情况 (1)青岛科达置业有限公司 青岛科达置业有限公司成立于2010年9月,注册资本5000万元,注册地胶南市,为公司的全资子公司。2011年,处于项目建设前期,无营业收入,通过公开竞拍取得了253亩土地使用权,并对该土地进行了前期规划,项目命名为“青岛科达·天意华苑”,开发定位为高层与低层住宅,计划分二期开发。2011年已完成项目地面附着物清理和障碍物迁移、项目立项工作,项目总体规划设计方案已获胶南市规划委评审通过。 (2)滨州市科达置业有限公司 滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月,注册资本1000万元,注册地滨州市高新区,为公司的全资子公司。2011年,该公司尚未进行实质性经营活动,无营业收入。 (3)东营科英置业有限公司 2011年,东营科英置业有限公司进行房地产开发前期的准备工作,办理了房地产开发暂定资质,聘请专业机构对原生活区地块进行规划设计,完成了项目立项,正在办理项目建设用地规划相关手续。 (4)科达半导体有限公司 2011年,科达半导体有限公司实现营业收入1,518.71万元,实现净利润-2,032.57万元。本期顺利通过质量管理体系和环境管理体系认证,产品种类由2010年的三大类3款发展到当前的三大类15款,封装测试项目成功投产,功率半导体产品体系和产业链条不断完善提升。 (3)东营黄河公路大桥有限责任公司 2011年,随着东营大桥车流量的增加,大桥公司收费收入稳步增加,全年实现营业收入11,129.37万元,比上年同期增长8.71%;实现营业利润2,003.85万元,比上年减少12.82%;实现净利润1,498.16万元,比上年同期减少59.92%,减少的主要原因在于本期转回上年度计提的递延所得税资产导致本期所得税费用增加。大桥公司日常注重大桥的养护,本期完成了大桥主体结构和接线桥梁防腐涂装、安全运营管理等工作,保证大桥公司资产的安全。 4、公司主营业务及其经营情况列表分析 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ (3)主要供应商及客户情况 ■ (4)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。 5、公司主要会计报表项目重大变动情况及原因说明 (1)报告期内公司资产构成情况及同比发生重大变化的说明 ■ (2)报告期内公司收入、成本费用情况及同比发生重大变化的说明 ■ (3)报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明 ■ 6、公司技术创新情况 公司高度重视技术创新工作,将技术创新与特级资质晋升工作紧密结合,推进公司整体技术水平的提高。2011年,公司通过3项国家级工法分别为:《超高速、特宽幅造纸设备安装工法》、《夯实水泥土桩处理软基施工工法》、《钢-聚丙烯混杂纤维混凝土增强增韧阻裂防渗工法》;申报并公示了2项部级工法分别为:《Y型钢构桥超长Y墩和0号块施工工法》、《“先拱后梁”成桥体系下系杆临时索安装和初张拉施工工法》;申报了5项省级工法分别为:《Y型钢构桥超长Y墩和0号块施工工法》、《“先拱后梁”成桥体系下系杆临时索安装和初张拉施工工法》、《风积沙路基湿压法施工工法》、《“堆土临时支墩法”拆除现浇梁桥施工工法》、《高速液压夯实施工工法》;申报专利4项分别为:《羊足碾覆土碾压低液限粉土路基成型方法》、《套接销栓式承重支架结构实用新型专利》、《套接栓销式承重支架结构发明专利》、《悬臂式预应力抱箍结构实用新型专利》;参编行业标准1项为《混凝土结构后锚固技术规程》;合作开发课题1项为《大跨度桥梁智能体外预应力加固技术研究》。 7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:是 详细说明造成差异的原因:公司在2010年年度报告“管理层讨论与分析”之新年度经营计划中披露“2011年公司初步预计实现营业收入106,046.58万元,实现营业利润4,051.13万元”。2011年度,公司实际实现营业收入130,637.39万元,比经营计划增加23.19%,增加的主要原因在于本期路桥施工业务实现的收入较经营计划增加;实现营业利润-119.66万元,比经营计划下降102.95%,下降的主要原因在于本期期末公司张石高速公路建造合同和子公司科英公司待拆除固定资产计提资产减值损失合计4,479.81万元。 (二)公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 (1)行业发展趋势 建筑业: 建筑业是国民经济的支柱产业,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。长期看,我国正处于工业化和城市化进程中,扩内需、调结构、促民生将继续推进,因此国民经济将平稳快速发展,从而为建筑业奠定了发展的基础。“十二五”期间,国家将继续加强高速公路建设,基本建成国家高速公路网,高速公路总里程达到10.8万公里(新增近3.5万公里),重点加强国、省干线建设,国、省道连接所有县级以上城市,二级以上公路里程达到65万公里(新增200万公里)。2012年国家将继续围绕“十二五”规划确定的任务目标,认真推进交通运输基础设施建设,适时开工一批急需必需项目;推进国家高速公路网规划项目和农村公路建设,加大国省干线改造力度。短期看,以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段。(以上数据摘自《交通运输“十二五”发展规划》和《“十二五”综合交通运输体系规划》) 房地产业: 房地产业是国民经济的重要产业,它的发展带动多个相关行业的发展,随着我国经济的平稳快速发展和城镇化建设的加速推进,住房消费将升级,房地产业住宅产品刚性需求不断增加,房地产业将保持长期持续增长。短期看,自2009年末国家及地方密集出台的一系列旨在加强房地产市场调控的政策和措施,目的在于遏制房价的过快上涨,促进房地产市场的长期健康稳定发展,2012 年仍将延续,房地产市场仍处于波动和低迷期。但总体而言,房地产行业的发展是向上的。 (2)行业竞争格局 建筑业市场准入门槛较低,又存在不同程度的地方保护主义和行业保护,导致市场竞争激烈,行业利润率较低。房地产业因开发商多,土地资源稀缺,取得土地的成本较高,且易受政府调控政策影响,导致房地产业的利润率逐步下降,行业竞争更加激烈。 2、公司未来发展面临的机遇和挑战 (1)机遇 根据《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,“交通建设:加速铁路、城际轨道和高速公路项目建设,完善‘四纵四横’铁路运输网和‘五纵四横一环八连’高速公路网。到2015年公路里程由23万公里增加到24.5万公里,高速公路通车里程由4285公里增加到6000公里,完成省道升级改造4000公里,新增农村公路12000公里。”因此,“十二五”期间山东省在基础设施建设方面的投资仍将保持较快增长,公司将积极与社会各界保持密切联系,力争获得更多的建设项目。东营市内随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》和《东营市蓝色经济区发展规划》的实施,将为公司基础设施建设施工业务和房地产业务提供新的发展空间。 (2)挑战 公司面临良好发展机遇的同时,也面临诸多挑战,一是由于建筑业市场主体不规范,使得公司项目中标率较低,中标项目利润率较低;二是公司的房地产业务随着现有储备土地的逐步开发,新增土地成本增加,加上国家宏观政策调控影响,房地产业务利润率将下降;三是2012年国家继续严控资金流向房地产行业,使得公司筹集资金的难度增加,在当前高利率水平下,使用资金的成本较高。 3、公司发展战略及对策 公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的发展机遇,在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下,以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为根基,做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境,集中精力引进新的经营机制,提升管理水平,完善资质升级与增项,加大市场开发力度,加强成本控制,挖掘潜力,并积极拓宽施工经营领域,做好项目代建、工程设计、咨询等相关业务。 公司房地产开发业务在目前调控形势下,将合理把控各项目开发建设进度,进一步优化产品结构,努力缩短开发周期,加大营销力度,适时储备经营性用地,逐步建立标准化开发流程,在持续开发新项目的同时,积极参与经济适用房、保障性住房的建设。 4、公司面临的风险因素分析 (1)宏观政策风险 公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目,受国家宏观政策调控的影响最直接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例,将严重影响公司未来施工业务量。房地产行业,短期内国家对房地产的调控政策仍将持续,这将继续影响公司房地产业务的发展。公司将密切关注国家政策的变化,加强政策调研,把握国家经济形势的变化,及时采取应对措施,规避风险,趋利避害。 (2)财务风险 随着公司业务规模的不断扩大,资金需求量增加,在高利率背景下,进一步加大了公司的资金成本。公司将加大应收款回收力度,提高应收款的周转速度,尽可能的降低财务费用。 (3)行业竞争风险 公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业,该行业准入门槛低,竞争激烈,利润率较低。为提高公司核心竞争力,公司将拓宽施工领域,做好资质晋升与增项工作,从一级资质迈入特级资质,同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条,全面提升工程总承包能力。 5、2012年主要经营计划 2012年公司预计实现营业收入126,892.84万元,实现营业利润2,861.24万元,为完成经营计划公司采用以下经营措施: (1)基础设施建设施工业务 2012年,继续加大市场开拓力度,将立足东营本地市场,有重点的开拓省外市场。继续加强基础管理工作,在确保质量、安全、进度的情况下,深化推行“价本分离”成本控制模式,并结合公司I6P信息化系统,建立网络化的“价本分离”管理体系,进一步降低工程成本,提高项目盈利能力。积极推进总承包特级资质和工程设计资质晋升工作,将技术创新与资质晋升紧密结合。 (2)房地产业务 提升房地产项目运作的层次和水平,提升企业品牌,夯实管理基础,合理把控房地产项目开发建设进度。目前,公司房地产开发业务包括东营科达华苑项目、科英置业科英印象项目、青岛置业科达·天意华苑项目。东营科达华苑项目已于2011年底全部竣工并大部分销售,2012年主要是尾盘销售。科英置业科英印象项目上半年完成项目开发前期的各项基础性工作,下半年适时开工建设。青岛置业科达·天意华苑项目一期项目计划5月份开工建设,10月份开盘预售。滨州置业2012年做好土地储备并积极准备项目开发前期相关工作。 (3)半导体 2012年,半导体公司以扭亏为盈为总目标,继续扩大IGBT产量和市场份额,不断丰富产品系列,加强产品开发前论证,加快推进新研发沟槽式MOS和FRD产品的量产,进一步完善功率半导体产品体系和产业链条的提升,不断优化工艺技术与流程,提高产品可靠性、成品率,降低成本,进而提高公司产品的竞争力。 (4)团队建设 在巩固好干部队伍年轻化、可持续化的基础上,加大力度推进专业化发展,通过在岗历练、岗外培训等方式、提升人才队伍管理能力和执行力;不断加强专业人才的引进、培养力度。通过营造积极向上的团队氛围,进一步提升团队的凝聚力,增强整体的战斗力水平。 6、公司未编制并披露新年度的盈利预测。 7、资金需求、使用计划及来源情况 随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展,公司对流动资金的需求持续增加。为满足经营所需资金,公司一方面将利用自身良好的资信,向银行申请贷款,同时将积极探索新的融资渠道筹集资金;另一方面公司将加大应收款的回收力度,提高应收款的周转率。 公司是否披露过盈利预测或经营计划:否 1、 对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否 5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述5.1 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 请见前述5.1 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 6.1.1 会计政策变更 单位:元 币种:人民币 ■ 6.1.2 会计估计变更 无 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 (1)本期新纳入合并范围的子公司为新设立的全资子公司滨州市科达置业有限公司; (2)公司于2011年5月将持有的山东科达工程检测有限责任公司100%的股权转让给山东科达集团有限公司,该公司于2011年5月31完成工商变更登记手续,因此该公司自2011年6月1日起不再纳入公司合并报表范围。 董事长:刘锋杰 科达集团股份有限公司 2012年4月26日 本版导读:
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