证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 本公司第八届董事会第十四次会议审议了本公司２０１２年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事１８人，实到董事１８人。会议一致同意此报告。

１．３ 本公司董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证２０１２年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

１．４ 本公司本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

１．５ 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。

１．６ 本公司于２０１１年７月通过非公开发行股份获得平安银行９０．７５％的股权。收购日起，本公司按照《企业会计准则》编制合并报表。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

本集团

（货币单位：人民币千元）

注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算。

本公司

（货币单位：人民币千元）

本集团

（货币单位：人民币千元）

本公司

（货币单位：人民币千元）

２．２ 补充财务比率

本集团

（单位：％）

本公司

（单位：％）

２．３ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表

（单位：股）

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本集团

注：资产负债类项目的对比数为上年末数，因上年末已披露本集团合并报表，因此用本集团数据进行对比分析。

本公司

注：损益类项目的对比数为上年同期数，因上年同期两行尚未合并，因此用深发展单体报表数据进行对比分析。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□适用 √不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

３．２．４ 其他重大事项

√适用 □不适用

２０１１年８月１７日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》。

根据本公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于２０１１年８月１７日在深圳签署的《深圳发展银行股份有限公司与中国平安保险（集团）股份有限公司之股份认购协议》，本公司拟向中国平安非公开发行股票，发行数量不少于８９２，３２５，９９７股但不超过１，１８９，７６７，９９５股，发行价格为定价基准日前２０个交易日本公司股票交易均价，即１６．８１元／股，募集资金金额不超过２００亿元。

本次非公开发行股票方案已于２０１１年９月２日经本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。

有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、２０１１年度非公开发行Ａ股股票预案和股东大会决议公告等。

２０１２年１月１９日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》。

本公司拟吸收合并本公司的控股子公司平安银行（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，本公司作为合并完成后的存续公司将依法承继平安银行的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务，平安银行将注销法人资格。

在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后，公司的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”变更为“Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”。

本次吸收合并方案已于２０１２年２月９日经本公司２０１２年第一次临时股东大会以及平安银行２０１２年第一次临时股东大会审议通过。本次吸收合并方案尚需取得相关监管部门批准后方可实施。

有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告和股东大会决议公告等。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 本报告期内分红政策的执行情况

□适用 √不适用

３．６ 其他需说明的重大事项

３．６．１ 本集团证券投资情况

√适用 □不适用

报告期末，本集团所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为１，７３４亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

３．６．２ 本集团持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币千元，％）

３．６．３ 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币千元）

３．６．４ 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况

√适用 □不适用

（１）衍生品投资情况表

（２）报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

注：报告期本集团衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本集团对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

３．６．５ 持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

３．６．６ 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

报告期内，本行已于２０１２年３月８日在第八届董事会第十二次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》并对外公告，且安永华明会计师事务所已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《深圳发展银行股份有限公司２０１１年度内部控制审计报告》。

２０１１年的内部控制评价工作在董事会和高级管理层高度重视和推动下，成立了项目指挥委员会和项目领导小组，建立健全了内控评价管理机制，制定了符合本行实情的内控评价方法，不断提升本行内控管理水平和风险防范能力。２０１２年内控评价工作将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制和体系，深化内控合规文化的建设。本行已制定了２０１２年内部控制评价工作实施方案，并将继续聘请外部咨询机构进行指导。

３．６．７ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，本行通过业绩发布会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本集团的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

报告期内本集团接待投资者的主要情况如下：

３．７ 管理层讨论与分析

３．７．１ 总体情况

２０１２年第一季度，面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本集团稳步实施经营发展战略，以拓展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。

（１）规模平稳增长，不良率仍然控制在较低水平

报告期末，本集团总资产达１３，６８０亿元，比年初增长９％；存款总额９，１４８亿元，较年初增长８％；贷款总额６，５１４亿元，较年初增长５％；不良贷款率和拨备覆盖率分别为０．６８％和２５３．３７％，不良率仍然控制在较低水平。本集团平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额４７３．２８亿元，比年初减少３６．０８亿元，减幅７．０８％，占各项贷款余额的比例为７．２６％。

报告期末，本公司总资产１０，８７９亿元，较年初增长１０％；存款总额６，９７３亿元，较年初增长９％；贷款总额４，９４６亿元，较年初增长５％；不良贷款率和拨备覆盖率分别为０．７５％和２５５．００％。

（２）盈利能力稳定，收入结构改善

２０１２年第一季度，本集团盈利能力保持稳定，实现归属于母公司股东的净利润３４．２９亿元，同比增长４３％，环比增长３２％。收入结构进一步改善，非利息收入占比达１８．１９％，同比提高５．９７个百分点。

２０１２年第一季度，本公司实现净利润２７．７６亿元，同比增长１６％，环比增长３５％；非利息收入占比１７．７１％，同比提升５．４９个百分点。

（３）资本充足率达到监管标准

报告期末，本集团资本充足率和核心资本充足率分别为１１．６３％和８．６３％；本公司资本充足率和核心资本充足率为１１．１２％和９．９６％，符合监管要求。

３．７．２ 资产负债项目

报告期末，本集团总资产１３，６８０亿元，比年初增长９％；总负债１２，８９０亿元，比年初增长９％。本公司总资产１０，８７９亿元，比年初增长１０％，总负债１０，１３０亿元，比年初增长１１％。

资产构成及变动情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

本公司

（货币单位：人民币百万元）

负债构成及变动情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

(下转D27版)