证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司２０１１年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：（人民币）元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：（人民币）元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：（人民币）元

  ■

  注１：非流动性资产处置损益主要为处置报废的固定资产产生的损失。

  注２：计入当期损益的政府补助主要包括收到财政部２０１１年度进口产品贴息资金６，３６０，９００元；收到外国专家补助资金７６，０００元；收到吉林省质量技术监督局奖励资金５０，０００元；本年ＥＴ３及Ａ１３０项目转入的与资产相关政府补助的金额３，９２６，２６３．６２元。

  注３：除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款净额２，９１６，８４９．９４元；收到代扣的个人及企业所得税手续费奖励款９５０，９４７．２１元；收到海关罚没车手续费９，４５２．９９元。

  注４：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为技术更新导致报废的备品备件的损失。

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  １、公司报告期内总体经营情况

  ２０１１年度，随着国家金融货币政策收紧、通胀加剧、汽车鼓励政策退出、油价上涨、北京限购等因素的影响，国内乘用车市场增速大幅下滑，自主产品受到较大冲击；因销量的减少、价格下降、成本上涨以及折旧增加等因素，公司本报告期整车收益能力下降。报告期内，公司整车销售超过２４万辆，同比减少超过１０％，实现营业收入３，２６５，２６７．３３万元，同比减少１２．６０％；实现营业利润１８，３７３．１９万元，同比减少９１．８２％；实现利润总额１９，５１８．３１万元，同比减少９１．２７％；归属于上市公司股东净利润２１，６８３．４８万元，同比减少８８．２４％。

  ２０１１年，公司面对消费需求不旺，竞争环境激烈，一方面密切跟踪市场变化、缩短决策周期、调整销售结构和政策，努力保持市场地位；另一方面调整工作重心和经营目标、优化费用、降低成本，全力推进战略落实、大力夯实管理基础、提升体系能力和发展能力，为公司“十二五”发展做好蓄势、打好基础。

  ２、报告期公司收入、成本及费用变化情况（单位：万元）

  ■

  报告期公司资产构成变化情况（单位：万元）

  ■

  报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况（单位：万元）

  ■

  ３、报告期内公司的资产构成未发生重大变化

  ４、报告期公司主要资产的计量属性、估值技术及变动情况

  报告期内，公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化，具体计量属性详见财务报告附注。公司不存在采用公允价值计量的项目。

  ５、公司进行日常外汇保值业务投资情况

  为降低汇率风险，锁定购汇成本，满足公司日常经营使用外币结算业务的需要，经公司第五届董事会第七次会议、２０１０年度股东大会审议通过，公司在２０１１年使用自筹资金（非募集资金）开展日常外汇保值业务。

  根据国家外汇管理局颁布的《货物贸易进口付汇管理暂行办法》（【２０１０】５７号）文件的要求，公司货物贸易项下的购汇需委托代理公司进口业务的中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称“一汽进出口公司”）代理操作，公司与一汽进出口公司签订交易协议书，依据委托外汇交易协议书的约定，一汽进出口公司按照公司外汇买卖委托书要求办理购汇业务，其向中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等国有大型银行申请办理该业务时，使用一汽进出口公司在银行的授信额度；一汽进出口公司在委托有效期结束后通知公司外汇交易是否成交，若成交及时办理交割。公司日常外汇衍生品投资是为降低进口业务所面临的汇率风险，使公司专注于企业生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的盈利水平；公司主要挑选结构简单，风险可控的外汇保值产品，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则；公司的整体外汇保值业务规模与公司实际进口用汇量规模相适应，不存在任何投机性操作。报告期内公司日常外汇衍生品投资不存在涉诉或变相使用募集资金的情况。

  报告期末衍生品投资的持仓情况表

  单位：万元

  ■

  注：１、报告期内公司根据生产经营需要开展了相应外汇保值业务，总计实现收益２，７０７．９４万元。

  ２、远期：买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率及交割日期，在合同到期日进行交割的外汇交易业务。

  组合产品：具有期权、互换等上述一种或一种以上产品特征的外汇远期交易。

  衍生品投资情况表

  ■

  ６、报告期内公司自主创新和研发投入情况

  公司致力于为客户提供高品质的轿车产品，在技术自主发展与创新方面不断探索，大力开展自主技术的研发与创新，坚持自主产品的开发，大力发展自主品牌，通过投资建设自主发动机项目等项目及一系列生产制造技术改造，公司能够提升制造技术和管理水平，增强企业的核心竞争力，保持公司持续发展的能力，２０１１年公司投入研发费用约６．２１亿元。

  公司积极推动环保技术的应用，大力发展节能减排，实行废物综合利用，把环境保护落到实处。在废气处理方面，将有机废气回收到天然气燃烧炉与天然气混合后二次燃烧处理，净化后达到国家大气污染物综合排放标准；在废水处理方面，采用活性污泥法与生物接触氧化法联合处理方式，达到国际先进水平。２０１１年公司污染物减排目标为ＣＯＤ排放不超过５４．９９吨，全年实际仅排放５１．１６吨；共处理污水１１５万吨，全部达到ＧＢ８９７８—１９９６污水综合排放标准，生产产生中水大部分用于园林绿化、景观水池补充水、总装车间车辆淋雨用水等，加大处理后水源的循环利用，减少了自来水的用量。

  自主技术的研发，有助于公司掌握核心关键技术，提高产品品质，增强市场竞争能力，提高市场覆盖率；公司在生产中积极实施节能减排，有效循环利用各种资源，提高了生产效率，降低了生产成本，有效提升了环保水平，取得了良好的环境效益和经济效益。

  ７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

  报告期内，公司下属子公司面对汽车市场增速大幅下滑的宏观环境，结合公司总体的发展规划和经营目标，强化基础管理，增强经营控制，夯实管理水平，提升体系能力，进行区域市场分析和差异化管理，深化营销理念，完善营销体系，拓展区域主题营销，建立市场调研体系，树立品牌形象，挖掘品牌价值，改进客户满意度，全力巩固公司市场的地位。

  大众汽车变速器（上海）有限公司、一汽财务有限公司、吉林亿安保险经纪有限责任公司为公司参股子公司，由于公司持股比例较低，公司对其不能进行控制，上述三家参股公司按照其各自公司管理层制定的发展规划实施生产经营，公司根据其经营状况及分红派息情况，享受投资收益。

  （１）一汽轿车销售有限公司是本公司的控股子公司，注册资本：３，０００万元，公司持有其９０％的股份；公司主营业务为：汽车及配件销售。该公司２０１１年末总资产为３９，９５２．５２万元，净资产－３１，７４６．１２万元，营业收入为９９３，９７７．９７万元；２０１１年营业利润为－６，６５７．１８万元，净利润为－８，８３２．９０万元。

  （２）一汽马自达汽车销售有限公司是本公司的控股子公司，注册资本：１２，５００万元，公司持有其５６％的股份；公司主营业务为：汽车及配件销售。该公司２０１１年末总资产为１０４，１９８．２１万元，净资产２１，３５８．１６万元；２０１１年营业收入２，０００，７９０．７９万元，营业利润－４，７６４．５２万元，净利润为－３，７１５．０３万元。

  报告期内， 公司子公司一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称“马自达公司”）汽车整车销量（含进口车）１３．９８万辆，同比降低７．４８％；实现营业收入２，０００，７９０．７９万元，同比减少９．３１％；实现利润总额－４，８８４．８０万元，同比减少１２５．２７％；净利润－３，７１５．０３万元，同比减少１２９．５６％。由于汽车市场竞争激烈， 马自达公司所属马自达系列产品受到了较大冲击，产品销售数量减少、销售价格降低；同时，销售费用及管理费用相对增加，综合因素导致整体收益能力下降。

  （３）一汽财务有限公司是本公司的参股公司，注册资本：１１２，８８０万元，公司持有其２１．７５％的股份；该公司主营业务为：办理集团内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务。该公司２０１１年末总资产为２，７０２，５６２．４５万元，净资产３１４，０１７．９９万元；２０１１年营业收入１３４，９８９．６６万元，营业利润７１，４９１．１４万元，净利润５３，９５５．８３万元。

  （４）大众汽车变速器（上海）有限公司是本公司的参股公司，投资起始期是２００１年１１月，本公司持有其２０％的股份；该公司主营业务为：制造变速箱并销售，该公司２０１１年末总资产为１１２，５１２．９７万元，净资产７２，４７４．５７万元； ２０１１年营业收入１２６，４８５．５４万元，营业利润１４，４８１．４６万元，净利润１２，６４０．２３万元。

  （５）吉林亿安保险经纪有限责任公司是本公司的参股公司，注册资本：１，０００万元，本公司持有其１５％的股份；该公司主营业务为：为投保人拟定投保方案，选择保险，办理投保手续，协助被保险人或受益人进行索赔等业务。该公司２０１１年末总资产２，３１１．６９万元；净资产２，２７５．７６万元；２０１１年营业收入３０９．８４万元；营业利润２８５．９７万元；净利润２１４．１５万元。

  二、对公司未来发展的展望

  １、２０１２年公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局的形势、机遇与挑战分析

  国家“十二五”推进经济与社会双重转型，在转变增长方式和调整经济结构的总体要求下，汽车市场机会与挑战并存。“十二五”期间汽车行业的发展将从高速增长到理性增长，尽管长期仍具有战略发展空间，但面临短期较大的压力。汽车业受到城市交通、节能减排等方面的影响逐渐加大，同时一线城市趋于饱和、使用环境短期难以好转。２０１２年，世界经济环境仍存在诸多不稳定因素，中国经济增速继续放缓，不利于汽车市场增长；各大车企产能提升陆续完成，竞争必将更加激烈。

  ２、公司发展战略及主要工作任务措施

  ２０１２年公司将结合市场形势和自身条件，做强自主核心能力，以提升品牌竞争力为核心，以提升经营计划精准性为手段，以全面提升工作质量为保障，深化市场观、质量观、成本观，推进品牌战略、平台战略、商品战略和海外战略，抓好新品投放、品牌打造、降本增效、项目推进、文化落地五项重点工作，提升营销力、商品力、经营力、制造力、管理力、文化力，实现关键要素的重点突破，打开自主发展和开放合作的全新局面，力争市场占有率不低于２０１１年的水平。

  （１）提高营销力，拓展营销网络，打造品牌形象

  准确把握销售形势，提高销量预测准确性，增强销售资源使用效果，深入开展区域和细分市场调研，有针对性地制订区域和层级市场政策，深入研究主要市场层级和区域分布特点，调整网络布局、扩展网络，做好营销策划，有效组合营销策略，针对全新的细分市场领域，做好前期调研、营销策划、预案准备等，以营销和服务树立良好品牌形象。

  （２）提高商品力，强化自主研发，提升产品品质

  强化市场研判能力与客户需求趋势分析，提高商品企划能力，合理布置商品族群，大力推进商品力改观；提升研发能力和项目管理能力，突出开发质量和开发成本管理，保证新品的质量和成本水平，充分利用专业设备、设施，提升自主开发深度，加快开发能力的建设，强化品牌“创新”内涵，做好先进技术、装备、配置的开发与储备，增强产品生命力。

  （３）提高经营力，提升经营水平，巩固生存能力

  积极改进提升经营水平，提高计划的科学性，提高对市场的掌握和判断能力，提高资源应对速度，强化经营决策执行平台，实现政策稳定性与灵活性的平衡，充分发挥体系的能动性和拉动作用，形成体系合力。提高执行的精准性，发挥经营计划各领域对战略规划的承接作用，精准执行经营计划，完善投资和预算管理，扩展核心业务的专业深度与广度，增强经营合力，全面优化资源使用，完善价格、物料、库存、资产等管理，夯实变动成本分析，提高成本核算水平，加强资产周转，保证资金需求，规避风险，巩固生存能力。

  （４）提高管理力，深化全面管理，提升体系能力

  通过管理和组织创新，强化管理和组织保障，深化全面质量管理，提升全员工作质量，深化全面预算管理，提升经营控制水平，做实全面风险管理，切实规避经营风险，推进全员绩效管理，切实发挥激励作用，切实提升产品开发、配套供应、生产销售等环节的质量控制和管理水平，提升各领域工作质量，以工作质量保证产品质量和服务质量。开展对标及体系能力提升、流程梳理、ＩＴ建设、知识管理等工作，深入推进标准化管理，提升效率，加强积累，实现管理与信息化的有效衔接。

  ３、公司发展规划所需的资金需求、使用计划及来源

  为了满足公司生产经营的需求，促进公司投资项目及未来规划项目的有序推进，打造可持续发展能力，实现未来的发展战略，根据公司规划，２０１２年公司资本支出约５０亿元。公司将根据现有货币资金情况，通过自筹方式解决发展规划的资金需求，预计２０１２年资金成本不超过２．２亿元。公司将根据宏观经济形势、公司内外环境变化调整进度，分段推进以确保项目实施效益的最大化，在项目规划实施过程中使发展规划项目以合理的资金使用成本，实现高效的使用效率与成效。

  ４、经营中的问题与困难

  国家“十二五”推进经济与社会双重转型，在转变增长方式和调整经济结构的总体要求下，汽车市场机会与挑战并存，虽然存在刚性需求、会有一定增速，但挑战大于机会。２０１２年，国际经济环境依然复杂，国内经济增速继续放缓，不利于汽车市场的增长；国内各大车企产能提升陆续完成，合资车企纷纷推出自主品牌，行业竞争将更加激烈，自主品牌企业生存环境恶劣，市场占有率仍将下滑。公司现有产品的竞争力面临进一步的挑战，增量难度大；新产品将进入新的竞争领域；企业核心技术与核心竞争力仍需提高，新产品与新品牌将面临新风险。

  ２０１２年，公司需要密切关注宏观环境和市场的动态变化，加大研发投入，不断扩大核心技术与前沿技术的应用，开发的产品符合并满足市场的需求；提高市场预测能力及应对措施，加强营销政策、区域支持；持续降低成本与费用，把资源集中指向核心能力的提升和技术打造上，着力弥补短板，做强核心能力，做实自主根基。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  注：上表中营业收入指公司的主营业务收入，不包括其他业务收入；营业成本指公司的主营业务成本，不包括其他业务成本。

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  一汽轿车股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日