证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人（会计主管人员）赵蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年公司继续围绕“收益扩大”、“营业拓展”和“人才梯队建设”三大事业目标开展各项工作，取得了良好的经营业绩。全年公司实现营业收入１０８，５１６．３６万元，较上年度增长３２．３２％。实现利润总额２６，３５８．１０万元，归属于上市公司股东的净利润为１４，９２８．５８万元，分别较上年度增长了７．６７％和９．９５％，圆满完成了公司董事会确定的各项经营计划。

  子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）２０１１年度生产原煤２６７．８９万吨，销售原煤２５８．０９万吨，分别较上年度增长了１１．１５％和１１．０１％。全年实现营业收入７６，７８８．２５万元，净利润１８，２８４．９９万元，分别较上年度增长了３４．２５％和４５．７７％。

  五九集团２０１１年对我公司贡献收益的大幅提升，一方面缘于年内我公司对其持股比例由原５２．５５％升至８５．８８％，但更重要的是源于其自身在公司经营过程中的不断创新取得了良好的效果。仅以引入风选设备一项为例，风选后煤炭热值的改善直接强化了五九集团煤炭产品的定价能力，产量、售价双提升为经营业绩改善奠定了坚实的基础。

  ２０１１年对新大洲本田摩托有限公司是较为艰苦的一年，一方面国内经济增速持续回落，ＣＰＩ指数居高不下；另一方面按照“国ＩＩＩ”对应时间表，２０１１年３月后尾气排放标准不达标的摩托车产品将不可在市场上销售。加之用工成本持续上涨，原材料以及物流成本逐年攀升，行业利润率大幅下滑（２０１１年中国摩托车企业利润总额下降了１８．８７％）。面对复杂局面，新大洲本田依靠多年来优良而且稳定的产品质量和“国ＩＩＩ”产品的性能优势，加大收益车型的营销力度，不断扩大产品出口国范围及出口产品机种，实现了销量和收入的双增长，出口量的大幅增长。新大洲本田２０１１年全年生产摩托车８８６，９７０辆，销售摩托车８８７，９３２辆（其中出口摩托车３１５，５６０辆），摩托车产销量分别较去年增长了１１．２５％和１５．１４％，其中出口量增长了５７．５４％。实现营业收入５０．８６亿元，净利润１．１３亿元。

  上海新大洲物流有限公司继续深化网络布局，立足新开线路使业务量及经营业绩稳步提升。２０１１年实现营业收入３１，４０４．４４万元，同比增长２７．８４％；但由于受柴油价格上涨、人工成本增加等因素的影响，营业成本上升较快。同时，新拓展的部分运输业务毛利率较低，也影响了收益的增速。全年实现净利润１，２１１．６２万元，同比增长２１．３２％。

  在成绩面前，我们也看到，作为公司煤炭产业资源配置配套项目，内蒙古新大洲能源科技有限公司首期年产２０万吨电石工程项目当前面临着一些困难，由于受行业供过于求的影响，出现生产成本与市场售价倒挂；受当地“节能减排”政策影响，去年投入生产后年底由于限制用电的原因停产至今。在去年公司试产过程中，共生产电石产品４，４１１．２０吨，对外销售了３，９９７．８３吨。２０１１年，能源科技公司实现营业收入５４２．３３万元，亏损１，０１９．６４万元。去年下半年公司启动了与山东枣庄矿业集团的重组，通过引入大集团加快公司煤炭产业发展和参与当地煤炭资源整合，以及在煤转化项目上通过大集团参与满足资源配置条件，将对公司能源产业长远发展具有战略意义。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司２０１１年度实现营业收入１０８，５１６．３６万元，主营业务收入１０６，６６４．８９万元，同比增长分别为３２．３２％和３２．８７％，主营业务毛利率较上年度增长２．７８％。营业收入同比增长３２．３２％，主要系本年度五九集团煤炭销售收入和新大洲物流公司的运输收入较上年增长以及新增合并天津电动车公司的报表所致。

  ２、五九集团本年度产销量分别较上年度增长１１．１５％和１１．００％，吨煤平均售价较上年度增长１４．２８％，使煤炭业主营业务收入较上年度增长３４．６７％。且本年度公司合并持有五九集团的股权比例由５２．５５％增至８５．８８％，其本年度实现净利润１８，２８４．９９万元，为公司贡献净利润１３，７１６．９７万元，分别较上年度增长４５．７７％和１０８．０９％，占本公司净利润总额的９１．８８％。

  ３、新大洲物流公司本年度摩托车运输量和对外拓展的运输业务量增加，实现营业收入３１，４０４．４４万元，同比增长２７．８４％，实现净利润１，２１１．６２万元，为公司贡献净利润９６９．３０万元，较上年度增长２１．３２％。

  ４、本年度电石行业由于受政府产业政策和行业需求变动影响，新大洲能源科技公司本年度小批量试投产，因尚未形成规模效应导致成本费用较高，本年度实现主营业务收入５３９．１５万元，主营业务毛利率为－６２．４６％。本年度亏损１０１９．６４万元。

  ５、本年度新增合并的天津新大洲电动车有限公司由于处于产品研发和市场拓展阶段，本年度亏损１４１．８１万元。

  ６、因上海新大洲房地产开发有限公司本年度缴纳土地增值税３６５．３４万元，导致房地产业务两公司实际亏损２２７．０５万元，同比下降１９０．３３％。

  ７、母公司由于本年度银行借款和短期融资券利息支出同比大幅增加，本年度亏损４，０３１．１１万元。

  ８、未参与合并报表的新大洲本田公司本年度摩托车产销量分别较上年度增长１１．２５％和１５．１４％，其中，摩托车出口量较上年度增５７．５４％，但本年度因受国三车型切换和配套件成本以及劳动力成本大幅上升等诸多因素的影响，新大洲本田公司实现净利润１１，３２３．８５万元，较上年度减少１０．２５％，为本公司贡献利润５，６６１．９２万元，占本公司净利润总额的３７．９３％。

  ９、销售费用较上年度增长４８．４８％的主要原因是五九集团运费、铁路物流服务费等费用随销量增长而增加所致。

  １０、管理费用同比增长３９．７５％的主要原因是五九集团、新大洲物流公司和本公司的管理费用较上年度增加所致。

  １１、财务费用同比增长２５８．４０％的主要原因是本公司银行借款和短期融资券的利息支出较上年度大幅增加所致。

  １２、所得税费用同比增长３８．１５％的主要原因是五九集团和新大洲物流公司的所得税费用随本年度利润增长而增加所致。

  １３、资产减值损失同比增长１４２．１９％的主要原因是本年度五九集团和能源科技公司计提的资产减值损失同比增加所致。

  １４、营业外收入同比减少４２．３１％的主要原因是本年度固定资产和无形资产处置利得较上年度减少所致。

  １５、营业外支出同比增长８８４．６２％的主要原因是本年度五九集团固定资产处置损失较上年度增加所致。

  １６、少数股东损益同比减少２０．７４％的主要原因是本年度新增设立的全资子公司新大洲投资公司受让原少数股东持有的五九集团３３．３３％的股权而使少数股东损益减少所致。

  １７、本年度末公司总资产较年初增长１６．９４％，流动资产和非流动资产年末数较年初数分别增长１５．１９％和１７．５７％。本年度为受让五九集团３３．３３％的股权和补充日常经营流动资金所需，母公司积极拓宽融资渠道，新增短、中长期银行借款４亿元和成功发行首期短期融资券３亿元，本年末合并报表资产负债率为４５．３６％，较年初增长２６．４５％，仍处于合理可控范围之内，公司整体资产运转良好，营运能力有所增强。

  １８、货币资金年末数比年初数增加１０８．２９％，主要由于本年度经营活动现金净流量同比增加以及收到新大洲本田公司现金股利所致；

  １９、交易性金融资产期末为零，系本公司在本年度将年初交易性金融资产全部出售所致。

  ２０、预付款项年末数较年初数减少５９．０７％的主要原因是新大洲能源科技公司本年度预付工程款转在建工程所致。

  ２１、固定资产年末数较年初数增加８０．８８％的主要原因是新大洲能源科技公司ＰＶＣ项目一期电石工程完工转固定资产和牙星煤业公司新购置固定资产（主要是机器设备）所致。

  ２２、在建工程年末数较年初数减少３１．１３％的主要原因是新大洲能源科技公司ＰＶＣ项目一期电石工程项目完工转固定资产所致。

  ２３、工程物资年末数较年初数减少９０．９８％的主要原因是新大洲能源科技公司领用专用材料转固定资产所致。

  ２４、长期待摊费用年末数较年初数增加９９．６５％的主要原因系武汉新大洲储运有限公司长期待摊费用增加所致。

  ２５、递延所得税资产年末数较年初数增加１９９．２３％的主要原因系对本年度对已提未发放的工资确认所得税的同时计提递延所得税资产所致。

  ２６、短期借款、长期借款和其他流动负债年末数较年初数增加２４２．３５％的主要原因系本年度母公司为满足投资项目用款和日常经营流动资金所需而新增银行借款和发行短期融资券所致。

  ２７、应付职工薪酬年末数较年初数增加３４．９１％的主要原因系本年度末计提的员工工资和考核奖励增加所致。

  ２８、应交税费年末数较年初数增加２６３．５１％的主要原因系五九集团和新大洲物流公司应交企业所得税等税费增加所致。

  ２９、应付利息年末数较年初数增加１００．００％的主要原因系母公司计提的应付短期融资券利息增加所致。

  ３０、应付股利年末数较年初数增加３２２４０．３０％的主要原因系五九集团应付未付的少数股东股利增加所致。

  ３１、一年内到期的非流动负债和长期借款年末数较年初数增加１００．００％的主要原因系母公司本年度新增银行并购贷款转入所致。

  ３２、其他流动负债年末数较年初数增加１４２８５７．１４％的主要原因系母公司本年度首批发行短期融资券３亿元所致。

  ３３、资本公积和盈余公积年末数较年初数减少９５．９８％的主要原因系全资子公司新大洲投资公司出资５亿元购买原少数股东持有的控股子公司五九集团３３．３３％的股权，因投资成本超过应享有的权益份额之差额冲抵资本公积和留存收益所致。

  ３４、专项储备年末数较年初数减少１００．００％的主要原因系五九集团计提、使用安全生产费和维简费形成的专项储备较年初减少所致。

  ３５、未分配利润年末数较年初数增加３０．４４％的主要原因系本年度实现归属于母公司的净利润增加所致。

  ３６、少数股东权益年末数较年初数减少６９．１９％的主要原因系本年度全资子公司新大洲投资公司购买原少数股东持有的控股子公司五九集团３３．３３％的股权所致。

  ３７、本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年度增加３３９．４９％，主要原因系本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加所致。分析如下：经营活动产生的现金流量净额较上年度增长１８．９５％，主要原因是五九集团和新大洲物流公司销售收入同比增长而使销售货款收回的现金流量较上年度增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年度减少３２５．５３％，主要原因是本年度新大洲投资公司出资５亿元购买原少数股东持有的五九集团３３．３３％的股权而使投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加９１２．７０％，主要原因是母公司短期借款长期借款增加和发行短期融资券产生的现金流入大幅增加所致。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上期相比本期新增合并单位４家，原因为：

  （１）２０１１年５月，本公司出资组建全资子公司上海新大洲投资有限公司，新设公司注册资本为人民币３，０００．００万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

  （２）２０１１年 ６月，本公司所属子公司上海新大洲投资有限公司出资组建天津新大洲电动车有限公司，新设公司注册资本为人民币１，０００．００万元，全部由上海新大洲投资有限公司出资。故本报告期将其纳入合并报表范围。

  （３）２０１１年９月，本公司所属子公司海南新大洲房地产开发有限责任公司与上海新大洲房地产开发有限公司共同出资组建海南佳兆实业有限公司，新设公司注册资本为人民币１，０００．００万元，其中海南新大洲房地产开发有限责任公司应出资人民币９５０．００万元，占９５％股权；上海新大洲房地产开发有限公司应出资人民币５０．００万元，占５％股权。本期实际出资２５０．００万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。

  （４）２０１１年８月，本公司所属子公司海南新大洲房地产开发有限责任公司与上海新大洲房地产开发有限公司共同出资组建牙克石市新大洲房地产开发有限公司，新设公司注册资本为人民币１，０００．００万元，其中海南新大洲房地产开发有限责任公司出资人民币９５０．００万元，占９５％股权；上海新大洲房地产开发有限公司出资人民币５０．００万元，占５％股权。故本报告期将其纳入合并报表范围。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用