证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年，公司秉持使命愿景，遵循战略思想，围绕战略重点，立足公司实际，坚定不移咬定经济目标这个中心，突出抓好战略任务各项重点。在产业发展上，我们沿着“打造循环产业链”的战略目标，统筹布局核心业务、战略业务、新兴业务，培育具有自主知识产权的高附加值产品。

  对所处行业２０１１年运营的回顾

  ２０１１年，世界经济形势错综复杂，欧债危机愈演愈烈，经济复苏乏力，主要经济体增速下滑，而国内，中国经济面临着产能过剩，货币政策持续收紧等一系列问题，在此大环境影响下，玻璃行业供需失衡，价格下调，盈利水平整体呈现下滑走势。行业运行出现如下特点：

  １、产能过快增长，出现市场供过于求矛盾。

  由于２０１１年上半年投产生产线较多、下游需求增速放缓，平板玻璃的增长速度超过了房地产的增幅，行业发展总体上仍旧处于靠增加投资、扩张规模的的粗放型发展模式，发展路径窄，导致出现供需失衡，市场竞争更加激烈。

  ２、终端需求增速减缓。

  房地产调控措施持续收紧，直接导致了玻璃终端需求的大幅萎缩。７０％玻璃用量与房地产行业息息相关，２０１１年是房地产调控最为严厉的一年，“新国八条”、“房产税试点”等多项调控措施密集出台，使得国内房地产业的发展速度迅速降温，在此背景下，建筑玻璃市场的需求也随之大幅减少，直接导致玻璃行业市场出现低迷。

  同时，汽车、家电优惠措施取消，间接影响了玻璃终端市场的需求。

  ３、利润空间受到挤压。

  供过于求矛盾的持续性决定了玻璃市场价格的低迷，与此同时，重油、天然气等燃料价格均处于历史高位状态，造成玻璃制造成本的直接上升。在产品价格下降和燃料价格上涨的双重挤压之下，玻璃行业的利润空间受到挤压。

  玻璃行业的上游——纯碱行业在２０１１年受益于下游需求旺盛和出口火暴的拉动，纯碱行业的整体效益较好。

  ２０１１年纯碱行业之所以整体形势很好，与上半年下游平板玻璃新浮法生产线开工多、以轻质碱为原料的五大类产品出口强劲、联碱厂氯化铵及二元复合肥大量出口、节能减排限电降低部分企业产量等因素密切相关。

  Ⅰ、２０１１年公司整体运行情况的综述

  ２０１１年，公司实现销售收入３２９５５０．８７万元，实现净利润１８７６９．３４万元。

  １、主营业务按行业分项列示如下

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  ２、 主营业务按地区分项列示如下

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  ３、收入、利润变动以及影响因素

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  ４、公司主要供应商、客户情况

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  ５、报告期内同比发生重大变动的资产项目以及原因

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  ６、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的情况及原因说明

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  ７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

  ①淄博金星玻璃有限公司，注册资本３０００万元，主要从事建筑玻璃、光学玻璃的生产销售，公司持股比例５３．３３％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 ８８，２４５，４１９．０８元，报告期内净利润 ４８４，８８６．４２元。

  ②滕州金晶玻璃有限公司，注册资本２０００万元，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售，公司持股比例９０％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 １，０２９，５４２，７８２．６０元，报告期内净利润 ２６，９０７，６２０．３６元。

  ③山东海天生物化公司有限公司，注册资本１，３６９，１１６，８１０．００元，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售，公司持股比例１００％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计２，５９９，９０３，７７４．２４元，报告期内净利润 ２０３，７３９，０９６．７９元。

  ④中材金晶玻纤有限公司，注册资本２００００万元，主要从事玻璃纤维及制品的生产销售，公司参股比例４９％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计４４３，２７９，０６１．８９ 元，报告期内净利润１０，１５４，２０５．９８元。

  ⑤河北金彪玻璃有限公司，注册资本１４９３３．３３万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司参股比例４５％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 ４８５，５５８，１５６．５２元，报告期内净利润 １４，５１０，０４５．６１元。

  ⑥滕州福民建材有限公司，注册资本１０００万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，由滕州金晶玻璃有限公司控股９０％，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计２６７，９４７，１０７．５３元，报告期内净利润 ２１，５２１，７３９．２７元。

  ⑦北京金晶智慧太阳能新材料有限公司，注册资本１５９，３６７．９８万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总计 １，６２９，０８７，４３２．７９元，报告期内净利润 ５９７，０９５．５４元。

  ８、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

  Ⅱ、２０１１年生产经营运行情况的描述

  ２０１１年各公司运行情况

  ★公司本部成功开发了１２ｍｍ、１５ｍｍ，１８０００＊３３００ｍｍ世界最大板面超白玻璃，开发出水晶灰玻璃和２ｍｍ汽车玻璃；通过更换配方，调整燃料结构，改进生产工艺等手段，超白玻璃实现了品质提升、生产成本下降的目标；博山分公司在正确的思路和策略指导下，积极动脑筋筹划并实施新的营销策略，在生产工艺趋于稳定的形势下，产量实现了翻番。

  ★滕州公司积极生产超厚、超大板，以满足市场需求；成功运行石油焦系统，挖掘潜力降消耗；完成福民建材生产线冷修放水工作。

  ★北京项目以其全氧、余热发电、除尘、脱硫等高端技术的运用，环保指标达到世界先进水平。目前金晶智慧在建工程进展顺利，能够确保按计划投产。

  ★金星深加工以“重质量、抓管理、提素质”为主体工作思路，完善质量管理体系，提升内控质量标准，把生产线员工变成在线“质检员”， 使产品品质明显提高，客户满意率直线上升。

  ★海天公司对外把握市场机遇，主动协调行业联动，大力开拓市场，努力争取最大效益，对内以现场管理为突破口，下大气力对基础管理进行了完善，员工精神面貌发生很大变化，行业地位和影响力明显提升。

  ★技改项目有序推进。滕州福民建材生产线按计划放水冷修；公司本部余热发电“四炉一机”并网运行，基本满足自我供电，成本降低；滕州余热发电项目开始办理前期手续。

  在抓好生产、做好项目运作的同时，公司营销、供应、研发也积极推进：

  ★营销团队通过调整组织架构，适应发展需求，加强资源整合与渠道工作的融合度，同时尝试性的探寻“全球纵向一体化”的营销模式，对组织架构进行调整；实施寄售方式。及时调整工作重心，加大渠道销售型工作的精力投入，资源整合工作除重点工程、潜力项目外继续深入跟进。

  ★供应团队积极应对市场变化，全力以赴保证原材料价格的稳定，克服困难严格按照预算和月度采购计划要求，完成原燃料、辅助材料和其它材料的采购任务；逐步开发新供应商，降低主要原燃料成本。面对低迷的玻璃市场实施循环降价措施，交流价格信息和经验，进行横向比较，同时要求保证原材料品质。

  ★研发团队在新产品的研制上取得诸多突破性成果，颜色玻璃在线阳光膜达到规模化生产。产学研合作模式不断推进，为运筹公司战略业务和新兴业务打下了坚实基础。

  ２０１１年公司运营中遇到的相关困难以及采取的对策

  １、公司内部下游加工产品配套不足，一定程度上对“由原片销售向成品营销转移”的销售思路的落实有所制约。

  对策：通过公司内部产业链的逐步完善、提升深加工比率得以解决。

  ２、产品结构调整还不能与市场需求同步。

  对策：营销中心加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

  Ⅲ、未来规划、展望以及２０１２年工作计划

  １、公司所处行业的发展趋势

  ２０１１年乃至整个２０１２年都将是玻璃行业所面临的挑战。由市场调节所带来的企业自身发展的合理性调节将是未来的必然趋势，一是通过市场的手段对落后产能的自我淘汰，无资金运作能力、无产品竞争力的企业必将会被淘汰；二是优化产业结构，增加差异化产品、提高产品深加工率的产品结构自我升级，将是未来可持续发展的必然趋势；三是，以并购重组求发展，重视资本市场的运作将加速企业间并购进程，集团化竞争将是未来的必然趋势；四是，基于产品竞争力的前提下，服务意识、服务水平的竞争将会越来越重要，谁能赢得客户谁就能赢得市场。

  建材行业“十二五规划”提出要重点发展屏显基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃、防火基板玻璃等高附加值玻璃，限制普通平板玻璃产能扩张，提高玻璃深加工率９个百分点至４５％，规划预计平板玻璃未来５年增长率仅２．６％，低辐射镀膜、光伏、超薄屏显基板玻璃年均增长率将达到１８％、２４％和２８％，提高行业集中度将是未来发展方向，前１０家企业集中度提高１８个百分点至７５％。

  在“十二五”期间结构调整将出现重大提升与变化，从当前国内玻璃行业的现实情况看，节能玻璃与电子信息显示玻璃的发展可能会加速。

  ２、２０１２年玻璃行业的发展状况及公司面临的市场竞争格局

  ２０１２年是我国玻璃行业“产业转型升级、调整结构”的关键之年，也是实施“十二五”规划承上启下重要一年，行业发展面临新的机遇和挑战。一是市场的变化面临难得的结构调整；二是“十二五”时期将面临生产要素成本上升，国内外市场竞争加剧等诸多新挑战；三是建筑市场和居民生活对玻璃质量、品种和功能提出更高需求；四是国家对节能、环保和低碳发展提出了新要求；五是出口政策及国际经济环境调整，将加大企业竞争压力。

  （１）产能供需以及产品结构矛盾

  预期行业产能过快增长的势头在２０１２年会得到有效的抑制，但结构性供大于求的供需矛盾仍将延续。目前全国已有生产线２６３条，基于２０１１年低迷行情的影响或自身生产经营状况问题，已有５０多条放水冷修或停产，但仍解决不了供大于求的主要矛盾，剩余的２１０多条线仍旧是产能过剩，而且产能增长仍存在潜在放量的可能。同时产品同质化严重，超薄、超厚、ｌｏｗ－ｅ、ＴＣＯ等功能玻璃比例较小，因此该类产品存有较大的市场空间。超白玻璃从长远来看对市场需求会起到一个较大的推动作用，但阶段性的市场竞争在所难免。

  通过产业政策的调整，产能扩张的态势可能会得到一定程度的遏制，但从目前来看产品结构调整仍将需要一段时间来过渡。

  （２）未来市场需求结构：

  （１）ＬＯＷ－Ｅ玻璃市场成熟期渐进，发展空间巨大，机遇挑战并存。

  《绿色建筑评价标准》要求今后的公共住宅和民用住宅都将大量使用节能型建筑材料。今后１０年，中国城镇建设并投入使用的民用建筑每年至少８亿ｍ２，另有３７０亿ｍ２的既有建筑若更新改造，也扩大了对节能玻璃的需求。

  随着国家对于建筑节能标准的要求愈来愈严格，节能玻璃市场需求会持续呈较快上升态势，因此，以Ｌｏｗ－Ｅ、中空玻璃为代表的节能玻璃将成为未来市场中的最“耀眼”的亮点。

  （２）光伏玻璃：现状不容乐观，前景仍然可期。

  现状：光伏组件价格的迅速下跌将导致２０１１及２０１２年全球产业收益缩水。２０１１年光伏组件严重供应过剩，激烈竞争导致价格大幅下跌，预期２０１２年还将会延续。目前国内一些超白压延线已经被迫停产，一些在建的生产线也迅速停建。短时期内，欧洲光伏产业难以迅速恢复，对于中国光伏业来说，来自国内光伏行业的鼓励政策可能能给光伏玻璃产业带来新的发展机遇。

  前景：即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》，有望大幅提升我国光伏发电装机容量（９００万ＫＷ提升至１５００万ＫＷ）；可再生能源电价附加也有望获得突破。大幅提升装机容量和补贴，意味着光伏业期盼已久的国内市场启动将获重大突破。

  ３、公司未来发展面临的机遇、挑战

  机遇：随着不可再生能源的日益枯竭，全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视，社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切，ｌｏｗ－ｅ玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品和工艺将会得到广泛的认可，甚至会通过政策性的推动得到迅速的普及。

  随着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富，“金晶”品牌市场一线地位已经得到广泛认可，为我们的新产品推广、中高端市场开发奠定了良好的基础。

  市场的低迷必然会加速行业内的优胜劣汰，这就为行业内的并购提供了机会和条件，更利于行业的集约化发展，未来大集团化的发展趋势更加清晰。

  挑战：（１）产业布局不合理。目前我公司产业基地主要立足于鲁、京冀等地，在经济较发达的珠三角、长三角以及具有极大发展潜力的西南地区缺乏核心竞争力，因布局不合理造成运输成本高、供货不及时等问题，对市场的快速反应形成较大的制约。

  （２）产业链不完善。公司目前原片产品占据绝大多数比重，对产品的销售渠道和销售范围有所限制，同时由于下游深加工产能不足，降低了产品的附加值，整体盈利能力需要进一步提升。

  ４、公司的发展规划

  公司未来发展规划将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

  ５、２０１２年公司工作计划

  （１）确保全面完成预算的各项经济指标。

  （２）项目建设团队要科学规划，合理安排，保证北京金晶智慧、技改项目的顺利进行。

  （３）继续推进技术交流和创新活动，提高技术水准，提升工作质量。

  （４）提高管理执行力，通过学习现代管理理念和手段，不断丰富企业文化内涵。

  （５）生产部门降低成本，实施节能减排，用技术改进推动节能降耗，通过有效控制成本提升效益，向管理和规范化推进，通过细节量化和规范操作降低成本，通过提升班组管理开展全员成本管理，追求利润最大化。

  （６）加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，有序推进内部控制规范实施工作方案。

  ５．２主营业务分行业、产品情况表

  请见前述５．１

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  请见前述５．１

  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正