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股票简称：国星光电 股票代码：００２４４９ 佛山市国星光电股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书摘要（广东省佛山市禅城区华宝南路１８号） 2012-04-27 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房） 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 释 义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、发行概况 （一）公司简介
（二）公司债券发行批准情况 １、２０１１年８月１８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于发行公司债券方案的议案，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会。 ２０１１年９月２６日，发行人召开第二届董事会第九次会议，在发行人２０１１年第二次临时股东大会会议决议授权范围内，对公司本期债券发行相关事项进行了补充修订。 ２、２０１１年９月８日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、债券的品种及期限、债券的票面金额和发行价格、债券利率及还本付息方式、向股东配售的安排、公司债券的发行方式、本次发行公司债券的募集资金用途、决议的有效期、拟上市交易所、本次发行公司债券的授权事项、偿债保障措施等事项。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２０１１年８月２２日、２０１１年９月９日、２０１１年９月２７日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 （三）公司债券发行核准情况 ２０１１年１２月２３日，经中国证监会证监许可［２０１１］２０８４号文核准，本公司获准发行不超过５亿元（含５亿元）公司债券。 （四）本期公司债券发行的基本情况及发行条款 １、本期公司债券的名称 佛山市国星光电股份有限公司２０１１年公司债券。 ２、本期公司债券的发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币５亿元。 ３、本期公司债券的票面金额和发行价格 本期公司债券每张面值为１００元，按面值发行。 ４、债券期限 本期公司债券的期限为５年期，附第３年末投资者回售选择权。 ５、债券利率及其确定方式 本期公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。 ６、债券还本付息期限和方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 ２０１２年５月３日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，２０１３年至２０１７年间每年的５月３日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为２０１７年５月３日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，本期公司债券的付息和本金兑付工作按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则办理。 ７、投资者回售选择权 投资者有权选择在本期公司债券第３个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。本期公司债券第３个计息年度的付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 公司将于本期债券回售支付日即第３个计息年度付息日前第２０个、１５个和１０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于投资者行使回售选择权的提醒公告。 ８、信用级别及资信评级机构 经联合信用评级有限公司评定，国星光电主体长期信用等级为ＡＡ，本期公司债券的信用等级为ＡＡ。 ９、保荐人（主承销商）、债券受托管理人 本期公司债券的保荐人（主承销商）、受托管理人为广发证券股份有限公司。 １０、发行对象 持有登记公司开立的 Ａ股证券账户的社会公众投资者与机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 １１、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排 本期公司债券发行不向公司原股东配售。 １２、发行方式 本期公司债券在获准发行后，一次发行。 １３、承销方式 本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。 １４、关于本次发行公司债券的募集资金用途 本期公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于补充公司流动资金。 １５、发行费用概算 本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的１．６％。 １６、拟上市地 深圳证券交易所。 １７、上市安排 本次发行结束后，公司将尽快向深圳交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 １８、担保情况 本期债券为无担保债券。 １９、质押式回购安排 发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 （五）本期公司债券发行上市安排 本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 （六）本次发行有关机构 １、发行人 名称：佛山市国星光电股份有限公司 注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路１８号 法定代表人：王垚浩 联系人：党建忠、刘迪 联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路１８号 电话：０７５７－８２１０９３２３ 传真：０７５７－８２１００２６８ 邮政编码：５２８０００ ２、主承销商及其他承销机构 （１）保荐人（主承销商） 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼 （４３０１－４３１６房） 法定代表人：林治海 项目主办人：夏晓辉、朱煜起 项目组成员：苏莉、蒋伟驰、王国威 联系地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 电话：０２０－ ８７５５５８８８ 传真：０２０－８７５５４７１１ 邮政编码：５１００７５ （２）分销商 ①长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６层 法定代表人：黄耀华 联系人：宋旭育、李学 (下转D10版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月27日
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