§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
徐留平 | 董事长 | 因公务 | 张宝林 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员) 华騳驫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 36,153,375,568.42 | 36,532,118,115.54 | -1.04% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 14,414,853,991.82 | 14,739,231,462.02 | -2.20% |
总股本(股) | 4,662,886,108.00 | 4,834,482,546.00 | -3.55% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.09 | 3.05 | 1.31% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 7,544,180,418.00 | 8,165,486,105.28 | -7.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,392,056.13 | 722,338,338.70 | -79.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,812,599.84 | 1,585,493,593.08 | -115.50% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | 0.59 | -108.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | -80.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.99% | 6.57% | 减少5.58个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.94% | 6.18% | 减少5.24个百分点 |
注:报告期内公司实施回购B股,共回购B 股171,596,438股,占公司总股本的比例为3.55%。2012年3月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销,公司的总股本变更为4,662,886,108股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 975,155.77 | |
计入当期损益的政府补助 | 6,237,496.96 | |
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益取得的投资收益 | -1,525,799.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,688,548.41 | |
所得税影响额 | -3,073,342.41 | |
少数股东权益影响额 | -984,954.80 | |
合计 | 7,317,104.30 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 共254,685人,其中A股股东215,964人,B股股东38,721人。 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 1,721,459,138 | 人民币普通股 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 84,872,349 | 人民币普通股 |
北京北方晶技投资咨询有限公司 | 73,800,000 | 人民币普通股 |
兵器装备集团财务有限责任公司 | 63,000,000 | 人民币普通股 |
BONJOUR CHINA FUND 2 | 29,822,717 | 境内上市外资股 |
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 | 28,798,596 | 境内上市外资股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 27,254,814 | 人民币普通股 |
中汇富通投资有限公司 | 24,571,445 | 境内上市外资股 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 22,435,149 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 19,157,644 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 | 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2012年1月1日 | 变动比例 |
1 | 货币资金 | 2,609,727,858.26 | 4,871,199,806.77 | -46.43% |
2 | 其他应收款 | 200,627,627.37 | 117,398,622.23 | 70.89% |
3 | 在建工程 | 3,864,763,785.86 | 2,795,536,908.98 | 38.25% |
| 利润表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变动比例 |
4 | 销售费用 | 590,490,261.27 | 399,034,334.52 | 47.98% |
5 | 管理费用 | 475,587,216.19 | 334,074,430.34 | 42.36% |
6 | 投资收益 | 306,098,854.42 | 529,116,702.27 | -42.15% |
7 | 营业利润 | 103,752,062.78 | 730,633,905.90 | -85.80% |
8 | 利润总额 | 109,369,777.24 | 782,329,029.91 | -86.02% |
9 | 归属于母公司所有者的净利润 | 146,392,056.13 | 722,338,338.70 | -79.73% |
| 现金流量表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变动比例 |
10 | 经营活动产生的现金流量净额 | -245,812,599.84 | 1,585,493,593.08 | -115.50% |
11 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,435,760,639.20 | -1,099,393,537.69 | -30.60% |
12 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -580,321,368.51 | 3,745,963,681.14 | -115.49% |
13 | 现金及现金等价物净增加额 | -2,261,471,948.52 | 4,232,191,737.48 | -153.44% |
截止报告期末,公司总资产361.53亿元,比年初减少1.04%;总负债218.47亿元,比年初减少0.17%;资产负债率为60.43%,上升了0.53个百分点。其中,货币资金减少主要是公司用于购建固定资产的资本性支出增加14亿元及回购B股支出5亿元所致;其他应收款增加主要是在建工程垫付款增加7,509万元所致;在建工程增加主要是鱼嘴整车、发动机基地及汽车试验场项目增加所致。报告期内,因公司汽车销售量同比下降,以及来源于合资企业投资收益减少,致使公司1季度营业利润、利润总额及归属于母公司净利润大幅下降。销售费用同比大幅上升主要是销售折扣折让及新品上市市场推广费同比增加所致。管理费用同比大幅上升主要是总工资薪酬费用增加及无形资产摊销增加所致。
报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-22.61亿元,同比减少153.44%,主要原因是公司去年同期筹资活动增发股票募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经2012年1月16日召开的第五届董事会二十六次会议及2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议,通过了关于发行公司债券的相关议案。2012年3月26日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】388号),核准公司向社会公开发行面值不超过19.8亿元的公司债券。
截至2012年4月26日,公司已完成相关债券发行工作,募集资金19.8亿元,本期债券全部为固定利率5年期品种。债券票面利率为5.30%。以上相关内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 中国长安 | ⒉持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在24个月内不上市交易或者转让;上述24个月届满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。
⒊公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。 | 截止报告期末,有限售条件股东中国长安持有本公司股份2,094,817,480股,其中1,721,459,138股为无限售条件股份,剩余373,358,342股为有限售条件的股份,根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售。 |
其他承诺 | 中国长安 | 为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同业竞争,更好维护公司投资者利益,公司控股股东中国长安承诺:⒈在江西昌河汽车有限责任公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司均连续两年盈利、具备持续发展能力且管理水平明显提升的情况下,提议将两家企业注入本公司;⒉在长安标致雪铁龙汽车有限公司建成并投产时,提议将其持有的合资公司股权全部转让给本公司。 | 尚未达到履行条件。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、华宝兴业基金、申国万银基金 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年02月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 | 了解行业发展及公司业务情况 |
2012年03月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 盛海投资 | 了解行业发展及公司业务情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用