证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析

  一、报告期内经营情况的回顾＠１．公司报告期内总体经营情况

  本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、天号陈等品种。

  报告期内，公司紧紧围绕“２０１１－２０１５”五年发展战略规划及年度生产经营目标，认真贯彻落实“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的经营方针，努力夯实企业内部各项基础管理工作，逐步加大市场品牌建设投入的力度，合理控制社会库存，稳步提升水井坊产品市场终端表现价格。同时，不断优化市场销售组织架构，进一步加强各业务合作伙伴价值链重组，公司综合竞争力再上新台阶。２０１１年，公司水井坊系列酒国内市场销售稳步增长，国际市场销售依然保持强劲的增长势头，且其继续保持较快增长的趋势明显。公司营业收入因阶段性房地产业务报告期内销售尾盘有所下滑，但水井坊系列酒与去年同期相比增长较好，加之公司中低端产品因结构调整销售减少及水井坊产品价格提升等因素，公司盈利能力进一步增强。２０１１年，公司实现营业收入１４８，１９１．１１万元，实现营业利润４０，４５１．６６万元，实现净利润（归属于母公司）３２，０４７．３４万元，分别较２０１０年增长了－１８．４９％、７．１３％、３６．１４％。

  ２０１１年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作：

  （１）不断深化企业内部改革，扎实有效推进群星项目工作开展，公司综合经营管理水平进一步提升

  自２０１０年起，为提高企业的综合经营管理能力，适应日趋激烈的市场竞争，公司逐步开展了数个管理变革项目（群星项目）。报告期内，群星项目循序渐进地开展，对公司各项工作起到了较大的促进作用，使精细化、流程化、系统化的管理理念逐渐深入人心。

  公司战略项目方面：报告期内制定了公司五年发展战略并成立了战略投资部。建立了战略管理体系，明确了“以营销系统为核心，其他各职能部门紧紧围绕”的战略实施思路。

  内部控制和金蝶项目方面：根据《企业内部控制基本规范》的要求，着手制定适合水井坊实际的《内部控制制度》，包含公司内控体系框架及内容、责任主体及其职责等内容，并结合水井坊经营业务的实际情况，建立了风险控制矩阵。同时还制定了公司酒业、水井坊博物馆项目、邛崃项目的授权审批体系以及《通用费用管理制度》及《市场费用管理制度》等相关配套制度。

  企业文化项目：报告期内，确定了公司的使命、愿景、价值观；建立了文化校准系统，提出改善方向建议，持续改进提升企业文化；提炼了公司的创新理念、营销理念、质量理念、人才理念、品牌理念、环境、健康、安全理念。促进企业文化的落地，形成了《企业文化手册》。在非物质文化遗产工作方面，分别完成国家级第四批非物质文化传承人、四川省第五批传承人、成都市第三批传承人的申报工作。公司水井坊博物馆亦于２０１１年３月开工，目前主体已封顶，预计２０１２年底投入使用。

  绩效与薪酬项目：２０１１年主要以内控要求为主线进行了相关薪酬福利制度、发放流程的建立、完善与巩固，根据公司薪酬政策要求完成第二阶段薪酬改革并启动第三阶段薪酬改革，同时制定了员工绩效管理制度，完成绩效管理制度在各公司层面的沟通，确保制度的落地。

  商业行为准则项目：为保证《公司商业行为准则》有效贯彻和实施，公司建立健全了与之相关的配套政策，如《违纪举报、调查与处理政策》、《关于严禁在公司的经济活动中超越或滥用职权侵害公司利益或损害公司名誉的若干规定》、《反贿赂政策》、《员工保护政策》、《员工饮酒政策》、《反洗钱政策》和《营销守则》等。

  （２）精益生产、创新技术、发挥人才优势，不断提升企业核心竞争力

  报告期内，公司在生产系统中进一步强化“精益生产、精细管理、数据管控、传承创新”的理念，不断提高生产管控水平，严格落实质量安全指标，确保产品质量的安全。曲酒生产中心通过生产设备设施技改和生产管理加强，曲酒质量和数量都呈现出稳中有升的态势。自２０１１年４月开始的包装生产中心一区技改项目现已完成，并于２０１２年３月２０日举行了开工仪式。该技改项目设计理念新颖、功能布局合理，达到国内、国际灌装生产线的领先水平。该项目的建成，使公司可年新增成品酒包装生产能力３５００吨，年节约待装酒约２０吨，产品包装质量将显著提高。

  公司紧密结合生产及市场实际，积极推动技术进步，不断提高自主研发能力，加快科研成果转化的步伐。２０１１年，公司科研所在改善基酒品质和培养公司所需的窖泥两项重点工作上取得了一定的成果。同时，与川大轻工学院共同开展的“水井坊酒窖微生物菌种鉴定及菌种库的建立”科研项目也取得较好进展。公司白酒清洁化生产和循环经济等多个项目由于具备较高创新性和良好的应用价值分别获得了四川省国际科技合作与交流研究计划经费支持、成都市科技局 “重大产业技术平台服务补贴”以及成都市外贸企业做大做强资金支持。

  为推动中国酿酒行业的健康发展，提高酿酒行业科技水平，２０１１年１０月１０日，中国酿酒工业协会特授予包括公司董事长黄建勇先生在内的数名行业专家“中国酿酒大师”称号。目前，公司拥有“中国酿酒大师”２人、全国白酒专家委员会专家１名、全国白酒评酒委员会特邀评委１名、全国白酒评酒委员会评委４名、省白酒评酒委员会评委１１名、国家级非物质文化遗产传承人１名、省级非物质文化遗产传承人 ３名，公司的技术实力进一步增强。

  （３）创新营销模式、优化营销体系架构、有效整合资源、加大品牌构筑力度，开创市场销售新局面

  面对复杂多变的经济形势和激烈的白酒市场竞争，公司从营销组织架构、销售模式、市场管控、创新研发、薪酬激励等方面进行了系统的规划调整，为公司未来健康、较快发展奠定了坚实基础。

  在组织架构方面，为提高运营效率，公司于２０１１年初对营销中心组织架构作了优化调整，设立了创新发展部、销售部、市场部、督察部等部门，之后又新增消费者洞察与市场研究部、通路行销部，并确定２０１２年新增５个大区销售工作平台（大区办事处）。目前，营销中心已形成清晰的以销售、市场、创新为核心业务，财务与人力资源提供保障支持科学高效的组织架构。

  市场建设方面，根据全国市场地域差异性，优化区域分类和排序，突出重点市场，在关注重点地域和渠道驱动力的同时努力提高费用的投入效率，使公司产品在重点市场的核心竞争地位得到切实提高。进一步加强销售数据的收集、分析，加强销售计划实施过程监督和实施效果评价，建立对市场变化的快速反应机制。进一步加强销售费用的管理，严格执行吨酒费用制。同时，合理控制发货节奏，积极推行深度分销模式，有效整合经销商资源，适时调整贸易条款，在切实保证经销商盈利能力的同时进一步提高其执行力。

  品牌建设方面，不断加大品牌构筑力度，进一步提升品牌的核心竞争力。通过细分品牌目标人群，对消费者、购物者、客户、经销商进行持续性的、深度的沟通，表达品牌文化与主张，展现品牌格调与个性，达到更好地推广宣传品牌和产品效果。进一步增加全国性媒体以及区域、地方媒体投放，契合核心重点市场做针对性投入并不断提升品牌曝光度及高端价值感，强化水井坊品牌时尚、优雅的个性化形象。 ２０１１年，公司在核心市场全面推广水井坊菁翠，通过专属的产品上市会，明确产品核心利益点，并通过重要意见领袖的品鉴活动，获得高端消费群对菁翠产品的关注。同时，根据需要适时举办高端公关活动，如“湖南高尔夫菁翠赞助活动”、“青城品鉴活动”等，并通过与相关媒体深度合作，进一步加强了意见领袖对水井坊高端产品的良好印象。２０１１年，公司与“中网”签署了５年赞助合作协议，成为这一中国乃至亚洲最顶尖职业网球赛事的白金赞助商，水井坊酒也成为“２０１１年中国网球公开赛”官方指定白酒。赞助中国网球公开赛是水井坊继２００８年３月与中国网球协会正式达成战略合作１２年冠名赞助“中国大城市业余网球团体赛”（ＣＴＣ）之后，持续支持网球事业发展，支持中国体育的又一重大举措。在整个中网赛事期间，公司整合媒体、公关公司资源，完成水井坊线上线下传播计划，展示了水井坊作为中国高端白酒的优雅气质，深化了“中国高尚生活元素”品牌理念的传播。２０１１年１１月，在美国夏威夷举办的“２０１１年ＡＰＥＣ（亚太经合组织）工商领导人峰会”上，水井坊作为 “ＡＰＥＣ中国之夜”的首席战略合作伙伴，受到了主办方的高度重视。公司为“ＡＰＥＣ中国之夜”特制的“典藏”、“菁翠”系列白酒亦获得各方高度认可。公司已与相关方达成未来三年合作协议，将更深度地参与ＡＰＥＣ境内外活动，并以首席战略合作伙伴身份携唯一指定白酒“水井坊”亮相ＡＰＥＣ相关商务活动，持续提升水井坊品牌价值与公司形象。２０１２年３月２１日，由中国酒类流通协会、中国社科院经济研究所主办的“２０１２全球白酒发展论坛” 评选出首届中国白酒金樽奖，公司水井坊品牌荣获中国白酒金樽奖最佳品牌，水井坊·典藏亦被评为中国白酒金樽奖顶级产品。

  创新是企业发展的主要驱动力之一，在创新方面，创新部报告期内已顺利完成２０个创新项目的开发，内容涵括现有水井坊产品创新、新的水井坊产品创新以及扩展水井坊系列产品线等。人力资源方面，公司通过引进市场销售专业人员逐步扩充营销队伍，并通过正常的人员流动保证营销队伍充满活力，同时定期对营销人员进行业务培训，进一步提高了营销人员的战斗力。在绩效激励方面，２０１１年为营销中心薪酬改革第二年，大部分员工薪酬已与市场水平接轨，一线销售、通路、打假人员已按明晰的ＫＰＩ指标进行绩效管理，充分调动了一线人员工作的积极性。

  （４）严格执行环保制度，狠抓节能减排工作，努力推进环境友好型和资源节约型企业的建设

  （下转B92版）