证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  １．３ 本公司第八届董事会第三十次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１２年第一季度报告。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人。

  １．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

  １．５ 本报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。

  １．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  ２ 基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  （除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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  注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

  注２：上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

  ２．３ 管理层讨论与分析

  ２．３．１ 本集团经营情况分析

  截至２０１２年３月末，本集团资产总额为２９，６３５．７９亿元，比年初增长６．０３％；负债总额为２７，８６３．０６ 亿元，比年初增长５．９４％；客户存款总额为２２，５９４．９４亿元，比年初增长１．７８％；贷款及垫款总额为１７，０３８．０８亿元，比年初增加６２７．３３亿元，增幅３．８２％。

  ２０１２年１－３月，本集团实现归属于本行股东的净利润１１６．４３亿元，比去年同期增长３２．１６％；实现营业收入２８３．８５亿元，其中，利息净收入２１５．４８亿元，同比增长２４．１５％，主要原因是生息资产规模稳步扩张及资产重定价使得净利差和净利息收益率稳步提升，２０１２年１－３月净利差为３．０５％，净利息收益率为３．２１％，较上年同期分别上升０．１６个百分点和０．２３个百分点，环比２０１１年第４季度分别为持平和上升０．０６个百分点，利息净收入在营业收入中的占比为７５．９１％；手续费及佣金净收入４８．４０亿元，同比上升２３．４１％，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１７．０５％；其他净收入１９．９７亿元，同比上升９１．２８％。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３１．８６％，较去年同期下降０．９１个百分点。

  截至２０１２年３月末，本集团不良贷款总额为９４．６０亿元，比年初增加２．８７亿元；不良贷款率０．５６％，与年初持平；不良贷款拨备覆盖率４０４．３６％，比年初增加４．２３个百分点；贷款拨备率２．２５％，比年初提高０．０１个百分点。

  截至２０１２年３月末，本集团资本充足率为１１．５４％，比年初上升０．０１个百分点；核心资本充足率为８．３１％，比年初上升０．０９个百分点。

  ２．３．２ 本公司经营情况分析

  ２０１２年１－３月，本公司面对复杂多变的外部经济形势，加快推进二次转型，总体保持良好发展态势：

  资产负债规模稳健增长。截至２０１２年３月末，本公司资产总额为２８，１５９．９７亿元，比年初增长６．２６％；负债总额为２６，３３５．８６亿元，比年初增长６．２４％。贷款及垫款总额为１５，８７５．２７亿元，比年初增长３．７７％，其中，企业贷款占比５９．７９％，零售贷款占比３５．４９％，票据贴现占比４．７２％。客户存款总额为２１，６４７．８９亿元，比年初增长１．７８％，其中，活期存款占比５４．４３％，定期存款占比４５．５７％。活期存款中，企业存款占５９．９７％，零售存款占４０．０３％；定期存款中，企业存款占６６．９４％，零售存款占３３．０６％。

  盈利保持平稳增长。２０１２年１－３月，本公司实现净利润１１１．２１亿元，比去年同期增长３１．５９％；本公司实现营业收入２７２．３２亿元，其中，利息净收入２０８．６５亿元，同比增长２３．７８％，主要是生息资产规模增加及资产重定价，净利差和净利息收益率稳步提升，净利差为３．１４％，净利息收益率为３．３０％，较上年同期分别上升０．１８个百分点和０．２４个百分点，环比２０１１年第４季度均上升０．０５个百分点，利息净收入在营业收入中的占比为７６．６２％；手续费及佣金净收入４５．９７亿元，同比增长２２．４２％，主要是结算与清算手续费、托管及其他受托业务佣金增加，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１６．８８％；其他净收入１７．７０亿元，较去年同期增加９．２９亿元，主要是投资净收益增加。

  成本费用投入总体平稳正常。本公司继续提升费用管控规范化、精细化水平。２０１２年１－３月，本公司业务及管理费８６．７３亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为３１．８５％，较去年同期下降０．６６个百分点。

  资产质量保持稳定。本公司全面推进信用风险管理体系建设，持续深化信用风险管理全流程优化，提升全面信用风险管理基础，探索组合风险管理，调整优化存量信贷结构，促进小企业、小微企业信贷业务健康快速发展，严格控制地方政府融资平台、房地产、两高一剩等重点风险行业及领域的信贷投放，防范影子银行和表外业务的风险。截至２０１２年３月末，本公司不良贷款余额９１．４６亿元，比年初增加２．５６亿元；不良贷款率０．５８％，与年初持平；地方政府融资平台贷款余额１，１００．８３亿元，较上年末减少４１．００亿元，占本公司贷款总额的６．９３％，比上年末下降０．５３个百分点，不良贷款率０．１４％，比上年末下降０．０１个百分点。

  风险抵御能力进一步增强。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至２０１２年３月末，本公司贷款减值准备余额为３７４．７１亿元，比上年末增加１４．９２亿元，其中，以组合方式计提的减值准备３１１．７２亿元，占比８３．１９％，以个别方式计提的减值准备６２．９９亿元，占比１６．８１％。截至２０１２年３月末，本公司不良贷款拨备覆盖率４０９．７０％，比年初提高４．９９个百分点；贷款拨备率２．３６％，比年初提高０．０１个百分点；经年化后的信用成本０．４７％，比上年下降０．０８个百分点。

  资本充足率略有下降。截至２０１２年３月末，本公司资本充足率为１１．１３％，核心资本充足率为８．６９％，比年初分别下降了０．１５个百分点和０．０５个百分点，主要是本公司在报告期内完成了对附属子公司招银金融租赁有限公司２０亿元的增资。

  贷款风险定价水平继续提升。２０１２年１－３月份，本公司新发放人民币一般性对公贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）浮动比例较上年提高了１．８６个百分点；新发放人民币个人贷款加权平均利率浮动比例较上年提高了５．２９个百分点。

  高价值客户占比稳步提高。本公司加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至２０１２年３月末，本公司月日均总资产在５０万元及以上的零售客户８５．２９万户，高价值零售客户数占比由年初的１．５６％提升至１．７０％；综合收益达１０万元以上（经年化）的批发客户５６，９２４户，高价值批发客户数比年初增长２，０９０ 户，增幅３．８１％，其价值贡献占比提升至９７．５６％。

  分支机构建设稳步推进。２０１２年第一季度境内有２家分行获监管机构批准开业，分别是：遵义分行、通化分行；３家分行获监管机构批准筹建，分别是：湛江分行、娄底分行、滨州分行；另外日照支行获监管机构批准升格为日照分行。

  ２．３．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

  ２０１２年１－３月，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）录得未经审核之综合税后溢利港币５．１６亿元，比上年同期增长３５．２５％。

  截至２０１２年３月３１日，永隆集团总资产为港币１，６６９．２５亿元，较２０１１年底增长１．８８％。总贷款（包括商业票据）则为港币８３３．０１亿元，较２０１１年底下降２．３６％。总存款为港币１，１６８．８７亿元，较２０１１年底增长１．５２％。

  ２０１２年３月底永隆集团之核心资本充足比率及资本充足比率分别为１０．１０％和１４．１２％，较年初分别上升０．４７个百分点和０．２６个百分点，２０１２年１－３月之流动资金比率平均为４７．８５％，均高于法例所要求。２０１２年３月底之不良贷款余额（包括商业票据）为港币３．８７亿元，不良贷款比率为０．４６％，整体贷款质量仍保持良好。

  §３ 重要事项

  ３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

  （除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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  ３．２ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内子公司增资情况

  ２０１１年３月３１日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司增资人民币２０亿元的议案》。中国银监会上海监管局于２０１２年３月６日印发《关于同意招银金融租赁有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》：同意招银金融租赁有限公司的注册资本由２０亿元人民币增加至４０亿元人民币，股权结构不变。报告期内，本公司已完成对招银金融租赁有限公司的增资工作。

  ３．６ 报告期内内控建设工作的开展情况

  报告期内，本公司继续推进内控规范实施项目，完成了内控评价、内控审计以及内控建设长效机制的设计和完善工作。截至报告期末，本公司已按照《招商银行内控规范实施工作方案》的安排，完成了内控规范实施项目的各项工作。

  一、完成内控评价工作并披露评价报告。根据《招商银行内部控制评价实施方案》和《招商银行股份有限公司内部控制评价办法》的相关要求，本公司组织开展了２０１１年度内部控制评价工作，评价结果显示，本公司内部控制健全、有效。根据评价结果，本公司编制了《招商银行股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》并对外进行了披露。

  二、完成内控审计工作并披露审计报告。本公司聘请毕马威华振会计师事务所对与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，审计结果表明：本公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本公司《内部控制审计报告》已按照监管要求对外进行了披露。

  三、设计和完善内控建设长效机制。构建一体化内控框架是本公司内控规范实施项目的一项重要任务，在项目实施过程中，本公司与咨询公司就内控框架与分工模式、内控梳理与整改、内控培训、内控考核以及内控信息系统建设等内容进行了反复讨论和交流，并据此正着手制订《招商银行内控梳理管理办法》，以对内控梳理内容、工作流程以及职责分工等进行设计和规范，为本公司内控工作的长期深入开展奠定基础。

  招商银行股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日