证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ３．２ 主要财务指标

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  过去的一年，公司面对一系列复杂因素和不确定的环境变化所催生的新问题、新情况，在市委、市政府和控股股东的鼎力支持下，在董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工深入落实科学发展观，以中央经济工作会议精神为统领，深刻领会＂加快转变经济发展是我国赢得未来发展先机的关键＂论说，从重视转变经济发展方式入手，全力解决企业在经济运行中所产生的突出矛盾，有效地应对经济风险的挑战。在坚持深化改革的前提下，以转变观念、提高企业经济效益为目标，凝心聚力，奋力拼搏，使我们取得了良好的业绩。

  一、公司２０１１年主要经营情况回顾

  （一）国有股权退出，顺利完成企业改制

  ２０１１年３月１０日，市国资委与北京新纪元投资发展有限公司签订了《大连大显集团有限公司国有股权转让合同书》，其主要内容包括大显集团资产评估核准后净资产－９２５．３１万元，按照零值将大连市国资委持有的大显集团５０％国有股权转让给北京新纪元投资发展有限公司。９月下旬大显集团收到市国资委下发的大政（２０１１）１０３号文件，《大连市人民政府关于同意大连大显集团有限公司国有股权转让的批复》。由此标志着大显集团改制全部完成。

  公司控股股东大显集团的国有股权已成功转让给北京新纪元投资发展有限公司，其持有大显集团７０％股权，另沈阳新思科自动化有限公司与深圳金桥信担保投资有限公司分别持有１５％的股权，现已完成了股权工商变更，实现了国有股权全面退出，顺利完成了股权改制。在改制过程中，为了确保企业管理团队、职工队伍的稳定和企业正常生产经营工作的需要，本着企业与职工双项选择与自愿的原则，采取了职工领取经济补偿金后又重新上岗工作的举措，得到了市委、市政府、市国资委各级领导的充分肯定，妥善完成了职工安置工作。

  （二）２０１１年经营概述

  面对国内外复杂的宏观环境和企业转型过程的特有洗礼，公司进一步完善企业机制，健全规章制度，夯实管理基础，强化经营管理。并根据国家产业政策和企业实际情况，公司制定了以实现扭亏为盈的工作重心，以实现公司的长期良性发展为终极目标的战略计划。

  １、有的放矢的调整原有电子行业

  公司原有的电子行业的利润微薄，但针对现有的厂房、设备和剩余产业工人，公司在不过量投入的基础上，有的放矢的调整产业机构，发展新思路，拓宽新市场，积极向汽车配套产品靠拢，成功取得三叶汽车助力马达壳项目。目前共开发马达壳两种，都已经通过了三叶公司及其客户的质量认证，并开始量产。

  同时，公司积极发展了电池壳相关项目，其中包括天津力神的１８６５０圆壳、天津三星的４６３４４６Ａ铝壳和上海科达利委托加工的５个电池壳品种，还有大连爱丽思的ＬＥＤ放热板项目，这些新品都已经实现了批量供货，为公司提供了新的收入增长点。公司在积极拓展新市场的同时，利用现有成熟的彩枪零部件技术，发挥原来的技术特长，为印度尼西亚ＬＰＤＩ公司开发了三种彩枪零件产品：２１″ＵＳ、２１″ＲＦ、１４″ＵＳ。上述三种彩枪零件产品全部批量生产后，公司每月增加销售量６２万套（件），为公司新增年销售收入约１，００８万美元，约合６，４２０万人民币。

  ２、不断扩大投融资渠道、积极促进企业转型

  ２０１１年，公司全面分析自身发展能力，以市场为着眼点，预测未来行业发展趋势的，进一步快速调整企业经营思路，不断完善、优化产业结构，公司多方位、多角度寻找投融资渠道，为企业未来可持续发展夯实基础。

  （１）将公司下属电子部件厂和精密冲压件厂进行工商独立注册，赋予法人资格，为以后产业结构调整奠定基础。

  （２）为了促进公司长远发展，保护公司股东尤其是中小股东权益，公司将原持有的控股子公司大连大显精密轴有限公司７４．３５％股权做了出售调整。

  （３）为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司产业转型目标，并给投资者满意的回报，公司与自然人张少白签署了股权转让协议，受让了哈密市亚天商贸有限责任公司１００％的股权，亚天公司拥有新疆托里县博孜阿特南金矿的探矿权；亚天公司又系新疆康信矿业资源开发有限公司的股东，持有康信矿业７５％的股权，康信矿业拥有新疆托里县博孜阿特１５号金矿的采矿权。

  （４）公司于２０１１年１２月８日与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》，共同委托有资质的机构对被整合矿业公司矿业权及其他资产进行评估，以评估值确定被整合矿业公司每股价值，由托里县国有资产投资经营公司按此价值收购被整合矿业公司全部股权，成为被整合矿业公司唯一股东。

  ２０１１年度，公司实现主营业务收入６２，０３２ 万元，同比减少３．９２％；利润总额５，０４３万元，净利润３，４０５万元，归属母公司净利润１，６３６万元。

  （三）２０１１年度控股子公司经营情况及预计

  １．大连远东房屋开发有限公司

  ２０１１年主要经营工作及完成情况：

  （１）世嘉星海第三期实现销售收入１３，０００万元；

  （２）阳光波尔多项目分三期进行开发，一期８栋楼和二期５栋楼已全部封顶，并已具备预售条件；

  （３）旅顺南路黄泥川项目计划分三期进行开发，目前正在进行施工场地的整理。

  该公司２０１１年实现销售收入２１，３３７万元，净利润３，７６０万元。

  ２０１２年拟剥离该部分产业。

  ２．大连瑞达模塑有限公司

  ２０１１年主要经营工作及完成情况：

  （１）２０１１年累计实现销售收入４，８４５万元，完成计划的７４％。

  （２）销售数量：２０１１年共生产东芝和佳能产品２，２３４万件，其中佳能产品２，１６６万件，东芝产品６８万件。

  （３）东芝主导客户今年订单每月不同程度的减少。受到东芝减产的影响，２０１１年与２０１０年同期相比，销量下降５９．６５％ ，销售单价下降３１．２％，销售 利润下降４０％左右。

  （４）２０１２年新增物流运输托盘、建筑用新型模板等项目。

  ２０１２年经营计划：预计实现销售收入 ３０，２５０ 万元，预计实现利润 ２，５３０万元。

  ３．沈阳东海电子产业有限公司

  ２０１１年主要经营工作及完成情况：

  （１）全年实现销售收入４，４４１万元，完成计划的７５％。

  （２）销售数量：２０１１年主要产品销售双向机顶盒１３万台，高清机顶盒２万台，电视加工７．３万台，电路板加工９６６万块。

  （３）收入减少主要原因是公司今年与ＬＧ公司签订了合作协议，投入近６００万元资金用于固定资产购置及相关配套设施的建设，导致原计划的ＯＥＭ业务变更为来料加工。

  （４）２０１２年新增清华同方液晶电视组装项目。

  ２０１２年经营计划：预计实现销售收入 １１，６４６ 万元，预计实现利润 １，４７５ 万元。

  ４． 大连大显光电器件有限公司

  ２０１１年主要经营工作及完成情况：

  （１）全年实现销售收入４，０４９万元，利润３０万元。

  （２）销售数量：加工背光源２５２４万个、触摸屏３９５万元、背光源配套注塑件２７６６万件。

  ２０１２年经营计划：预计实现销售收入 ２，５３４ 万元，预计实现利润 １５２ 万元。

  ５． 大连大显高木模具有限公司

  ２０１１年主要经营工作及完成情况：

  （１）公司全年承揽额为３，９８９万元，完成年初预算的９８％，主营业务收入３，３８２万元，其中：高木精工新型收入为１，５７０万元，占整个销售收入的４７％。全年实现净利润６９万元。

  （２）２０１１年，公司出席一汽大众汽车的模具供应商大会，大显高木作为一汽大众的２３家重点塑料模具供应商之一，参与一汽大众公司的重要内饰件模具的制作，这为以后中国国内模具市场的开发创造了有利条件。

  （３）承揽和销售额未完成的主要原因是受日本大地震的影响及模具价格降价的影响。

  ２０１２年经营计划：预计实现销售收入 ４，２７４ 万元，预计实现利润 １０８ 万元。

  ６、亚天商贸有限责任公司

  拟定于２０１２年８月至９月份开采亚天商贸有限责任公司下属金矿，预计２０１２年实现销售收入约１０，０００万元，预计实现利润６，０００万元。

  ７、股份公司本部

  公司本部在原有零部件和冲压件订单的基础上，２０１２年新开发汽车冲压件、电动汽车电池壳加工等项目，预计２０１２年实现销售收入约２４，２００万元，预计实现利润１０，３００万元。

  二、公司发展的困难

  ２０１１年，受国际金融危机的持续影响，世界各国经济恢复乏力，全球经济复苏步伐明显放缓，各类风险明显增多，同时中国经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，人民币持续升值，国际贸易与投资增长下滑，电子行业效益增速放缓，投资增速高位回落，而且国家对房地产调控政策维持从紧取向，公司经营依然面临着严峻的外部形势。

  电子消费市场始终保持低迷的状态，全球电子行业指数均出现较大幅度的下滑，公司生产性企业在生产经营中出现用工成本和融资成本居高不下的忧人局面，致使企业盈利水平相应下滑，电子行业面临着复杂的发展环境。

  国家对房地产市场的调整力度不断加大，公司原持有的大连远东房屋开发有限公司、沈阳大显房地产开发有限公司的房地产业务已经严重阻碍了上市公司增发、重组等进一步发展规划与目标，因此我公司拟将上述两个房地产公司转让给大连大显集团有限公司，重新配置资产。这是上市公司发展提升和通顺资本融资要求的硬性环节，也是上市公司进行企业重组、置换调整资产、主业转型发展得以顺畅进行的必要基本条件。

  全球经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险的增多，整体金融环境不容乐观，对公司的证券、期货、融资租赁等业务都造成了较大影响。

  三、公司２０１２年经营计划

  ２０１２年，我们面临的形势仍然十分严峻。在继续稳步夯实原产业的基础上，深入落实科学发展观，以提高企业经济运行质量及寻找新的产业增资目标为中心，以＂稳中求进＂、＂稳中求快＂为工作基调，通过依托企业资源优势，运用资产重组、资本运作等措施，着力培育一批有竞争力、有影响力的产品，盘活存量资产，畅通融资渠道，快速提升公司的资产价值、股权份额及价值增长力。坚持创新引领，加大加快产业结构调整步伐，以公司产业发展平台，对利润贡献减少、关联性不大的产业、产品和企业逐步实行削减和剥离，稳步搭建金融、矿产等具有潜在增长价值的产业，不断营建新的经济增长点，有效提升公司的获利能力，实现公司未来可持续发展的战略目标。

  ２０１２年度公司经营计划预计营业收入约８．２９亿元，利润预计约２．０６亿元。

  （一）公司整体行业调整计划

  １、剥离房地产业务。鉴于国家对房地产市场的调整力度不断加大，公司拟将房地产业务全部转让给大连大显集团有限公司，重新配置资产，以实现健康快速发展。

  ２、增大矿业投资。在上市公司２０１１年度投资金矿的基础上，大股东大连大显集团有限公司组织相关人员对西部矿业进行了长时间的考察，并聘请审计评估机构进行了审计评估，准备投资收购西部矿业的相应资产，并已就《股权转让协议》的主要条款达成一致。未来，大股东将继续把质量优良、盈利能力强的资源类资产通过申请定向增发的形式注入到上市公司，使产品经营与资本运营相互支撑，以确保上市公司经营工作稳步提升和可持续发展。同时，公司内部加大对矿业投资及经营的人力资源与管理的投入，为企业矿业发展夯实基础。

  （二）不断完善法人治理结构

  １、加强公司内部控制管理

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会、大连证监局对上市公司实施内控规范的要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，该议案的通过，使公司内部控制工作迈上了一个新的台阶。

  ２、加强财务监管制度，增强抵御风险能力

  公司将进一步加强财务管理，规范企业融投资、对外担保、财务预决算等重大财务事项制度；将进一步加强风险管理，建立健全重大风险报告制度，有效防范法律、债务、投资等风险；同时将加强对企业成本控制与管理，建立落实目标成本责任制，通过节能降耗，深挖企业内部潜力，控制成本过快增长。

  ３、加强维稳和安全生产工作

  公司将本着对职工高度负责的态度，切实加强领导，狠抓安全生产，把安全生产当做头等大事来抓，并建立健全岗位、车间、工厂三级隐患排查治理责任和危险源分级管理制度。同时，关心关爱职工的生活，摸准职工思想脉搏和利益诉求，从根本上确保企业的稳定，并且保证企业实现安全生产。

  ４、加强企业领导班子和人才队伍建设

  公司将按照德才兼备原则，把懂管理、勇于改革创新、年富力强的干部选拔到领导岗位，并加大面向社会招聘人才力度，逐步形成梯次合理的干部队伍和人才队伍。

  ５、加强职工队伍建设和企业文化建设

  公司将进一步增强职工对改革后企业后续发展的信心和责任感，建立健全激励机制，通过先进的企业管理理念和文化，有效调动与激发全体职工的积极性和创新活力；同时将加强公司形象管理与建立，积极树立企业新形象，通过打造组织保障平台、制度建设平台、文化活动平台、宣传平台，共同实现企业与职工的未来愿景。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：元 币种：人民币

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  §６ 财务报告

  ６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  ６．２ 本报告期无前期会计差错更正

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  １、本公司报告期内将所持子公司大连大显精密轴有限公司股权出售给中融信控股（大连）有限公司，精密轴公司自２０１１年初至股权处置日的收入、费用、利润纳入本公司２０１１年度合并利润表，精密轴公司２０１１年末的资产、负债不纳入本公司２０１１年末合并资产负债表。

  ２、本公司报告期内将所持子公司大连金伯利新能源有限公司股权出售给控股股东大连大显集团有限公司，金伯利自２０１１年初至股权处置日的收入、费用、利润纳入本公司２０１１年度合并利润表，金伯利２０１１年末的资产、负债不纳入本公司２０１１年末合并资产负债表。

  ３、本公司报告期内投资１，０００万元设立全资子公司大连瑞腾冲压有限公司，大连瑞腾冲压有限公司纳入合并报表编制范围。