证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司

  深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）并将在创业板市场上市。本次发行将于２０１２年５月３日分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

  １、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  ２、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

  ３、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０１２年４月２０日披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及发行人网站（网址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  ４、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平，协商确定本次发行价格。

  发行人本次拟定的发行价格（１１元／股）对应的２０１１年摊薄后市盈率为２７．５０倍，发行人所在行业为电器机械及器材制造行业，本次定价对应的市盈率高于中证指数有限公司该行业滚动市盈率。

  有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。

  任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

  ５、按拟定的发行价格１１元／股计算，本次募集资金为３．８５亿元，未达到发行人实际资金需要量４．３亿元，不足部分由发行人通过自筹方式解决。

  本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响。鉴于预计募集资金少于发行人募集资金投资项目的投资总额，发行人将按以下顺序安排募集资金的使用：

  （１）募集资金中的１亿元用于“光伏电源半导体照明系统产业化项目”的建设，该项目剩余资金需求由发行人自筹解决；

  （２）募集资金中的３，０００万元用于“光伏照明研发中心项目”的建设，该项目剩余资金需求由发行人自筹解决；

  （３）除以上１．３亿元资金外，发行人本次发行募集资金剩余金额将全部投入“年产４，０００万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的建设，该项目剩余资金需求由发行人自筹解决。

  请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。

  ６、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  ７、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

  ８、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

  ９、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

  １０、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

  １１、本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

  发行人：深圳珈伟光伏照明股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  ２０１２年５月２日