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Facebook招股进入冲刺阶段承销商制订多份备份计划,以应对突发情况 2012-05-03 来源:证券时报网 作者:吴家明
证券时报记者 吴家明 据海外媒体报道,社交网站巨头Facebook可能在7日启动首次公开募股(IPO)路演,表明Facebook的IPO进程进入最后冲刺阶段。 此前,市场上已出现Facebook上市时间可能会被推迟的传言。由于Facebook此前的许多并购行为改变了其财务状况,美国证券交易委员会(SEC)将在何时批准Facebook不断更新的IPO申请文件,也成为投资者关注的焦点。 市场研究公司PrivCo负责人哈迈德表示,承销商希望SEC能在本周四或周五批准Facebook的IPO申请文件,以便Facebook在下周一启动路演工作。为了以防万一,承销商制订了多份备份计划,其中一份备份计划甚至将Facebook的路演时间推迟到9月份。 据悉,在路演过后,Facebook将进行一项销售程序,投资者可在这个程序中向公司管理层提出问题。 随后,Facebook的投资银行将为IPO交易定价,其估值将在750亿美元到1000亿美元之间,甚至有可能更高。若一切顺利,Facebook将于5月18日上市。 其实,Facebook推迟上市存在一定风险。一旦上市时间被延后,Facebook可能在IPO前再发布一次季报,而其此前提交的文件显示,今年第一季度公司的净利润为2.05亿美元,同比下降12%,让部分华尔街分析师感到意外。分析师担心,如果Facebook业绩持续下滑,其估值可能达不到1000亿美元。 消息人士还指出,Facebook首席执行官扎克伯格将出席路演,但并不会参加任何会议。Facebook的其他高管,包括首席运营官桑德伯格和首席财务官埃伯斯曼将主持路演会议。 此前,华尔街银行家们的“热脸”遇到了“冷屁股”。今年3月份,华尔街银行家们聚集在Facebook总部召开了一次为IPO做准备的会议。桑德伯格和埃伯斯曼均有参加,但唯独不见扎克伯格,扎克伯格疏远华尔街引发投资者的担忧。 也有分析人士表示,Facebook之所以上市前一再发生重大交易,很可能是因为扎克伯格对上市原本就不以为然。 本版导读:
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