证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１２－００９

九州通医药集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１２年５月２日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》；

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟发行不超过１６亿元（含１６亿元）人民币的公司债券。经会议审议通过了本次发行公司债券方案的议案，基本情况如下：

１．发行规模

本次发行公司债券票面总额不超过人民币１６亿元（含１６亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２．债券品种和期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的期限为不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

３．债券利率及确定

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

４．发行方式

本次公司债在获准发行后，可以一次或分期发行，具体发行方式及安排提请股东大会授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

５．发行对象

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

６．向公司股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

７．募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

８．回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

９．担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

１０．上市场所

本次公司债券发行完毕后，公司将在满足上市条件的前提下申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

１１．决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期均为自股东大会审议通过之日起２４个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

１．决定本次发行公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次发行公司债券的具体发行规模、债券期限、债券利率及确定方式、发行方式、配售安排、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、募集资金用途、是否设置回售条款和赎回条款、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜。

２．决定及聘请参与本次发行公司债券的中介机构及债券受托管理人。

３．批准或签署与本次发行公司债券有关的法律文件，并按规定履行信息披露义务。

４．向有关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并依据有关监管部门的反馈意见（若有）对本次发行公司债券的具体发行方案作出适当的调整。

５．在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项。

６．本次发行公司债券的特别偿债措施

在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

７．采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事宜。

８．本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司拟申请公开发行公司债券筹集资金，经会议审议后决定于２０１２年５月１８日上午召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议如下事项：

１．《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

２．《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）

（１）发行规模；

（２）债券品种和期限；

（３）债券利率及确定；

（４）发行方式；

（５）发行对象；

（６）向公司股东配售的安排；

（７）募集资金用途；

（８）回售和赎回安排；

（９）担保安排；

（１０）上市场所；

（１１）决议有效期。

３．《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

１、 公司第二届董事会第六次会议决议；

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年五月三日

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１２－０１０

九州通医药集团股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年５月１６日（星期三）

●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

●会议方式：会议采用现场召开方式

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午１０：００

现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

四、股权登记日：２０１２年５月１６日（星期三）

五、参加会议的方式

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

六、会议出席人员

１、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

１、登记时间：２０１２年５月１７日（星期四） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

３、登记办法：

（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

八、联系方式

联系人：刘志峰、张溪

联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

传真：０２７－８４４５１２５６

九、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：临２０１２－００９）；

２、公司２０１２年第二次临时股东大会议案。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年五月三日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

致：九州通医药集团股份有限公司

自：股东：

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席九州通医药集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

委托人营业执照号码（单位）：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１２－０１１

九州通医药集团股份有限公司

关于股东减持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年５月２日，本公司接到股东狮龙国际集团（香港）有限公司【ＳＨＩＬＯＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ） ＬＩＭＩＴＥＤ，以下简称“狮龙公司”】函告：狮龙公司于２０１２年５月２日通过上海证券交易所以大宗交易方式转让了４７，５００，０００股本公司股份，占本公司已发行总股份的３．３４％。

本次减持后，狮龙公司尚持有本公司股份２９９，３２０，６０９股，占公司总股本的２１．０７％。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

董事会

２０１２年５月２日