证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议通知情况：公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2012-21）。2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临2012-22）。

  2. 召开时间：

  （1）现场会议：2012年5月4日（星期五）下午2:00

  （2）网络投票：2012年5月3日至2012年5月4日。其中，通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  3. 现场会议地点：公司办公楼三楼大会议室

  4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5. 召集人：公司第三届董事会

  6. 主持人：公司董事长陈建权先生

  7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份189,162,141股，占公司有表决权股份总数的34.5565%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共46人，代表有表决权股份36,067,587股，占公司有表决权股份总数的6.5889%。公司部分董事、监事、代理董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  表决结果：同意225,197,248股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9856%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权3,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。

  2. 逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  2.1关于本次债券的发行规模

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.2关于本次债券的发行利率及确定方式

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.3关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对32,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权17,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0079%。

  2.4关于本次的债券期限

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.5关于本次债券的募集资金用途

  表决结果：同意225,180,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9779%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093%。

  2.6关于本次债券的上市场所

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.7关于本次债券的发行方式

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.8关于本次债券的还款来源

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.9关于本次债券的担保条款

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.10关于本次债券决议的有效期

  表决结果：同意225,180,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9779%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093%。

  2.11关于本次发行公司债券的授权事项

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  2.12关于本次债券发行的偿债保障措施

  表决结果：同意225,179,748股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9778%；反对28,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权21,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0095%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

  五、备查文件

  1. 《公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2. 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南辰州矿业股份有限公司董事会

  二〇一二年五月四日