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基金持有人代表老K: 重视财务数据之外的现场调研 2012-05-07 来源:证券时报网 作者:木鱼
在昆明的活动现场,知名财经博主和个人投资者代表、《解读基金》的作者老K分享了其十年基金投资心得。他表示,投资要重视财务数据之外的现场调研,在投资基金方面需要进行很好的资产配置。 在投资上,老K指出,他个人投资的目的是为了满足未来养老需求和子女教育,因此非常认同长期投资和稳健投资的理念,他的投资讲究资产配置,股票基金和债券基金比例合理,同时将闲钱转换为货币基金,既能获得超越活期存款的收益,也保证安全性和流动性,解决短期支出问题。 对于广发基金走进上市公司云南白药这样的活动,老K认为:“我买了基金,基金买了云南白药,那我其实也是云南白药的股东。”他想知道基金公司怎么判断这个企业该投不该投,基金公司到企业来看什么?除了财务报表和公开的信息以外,基金能否看到普通投资者看不到的东西,这是大家都想知道的。 老K表示,经过此次活动,他了解到了基金投资股票的大致逻辑和方法,不单单只看重要的财务数据,更重视实地调研。比如就医药行业而言,基金公司研究员通常建立一个自上而下的选股及投资方向,然后通过定期跟踪,找到各个重点跟踪公司的安全边际;在找准研究方向以后,会用更多的时间去做上市公司的实地调研工作;此外,还会到这个公司的竞争对手调研,最后才形成深度报告并推荐给基金经理。(CIS) 本版导读:
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