证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券发行公告》，佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  发行工作已于2012年5月7日结束，发行总额为人民币5亿元。具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的2%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%，即人民币4.9亿元。最终网下实际发行数量为4.9亿元，占本期债券实际发行总量的98%。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司董事会

  2012年5月7日