证券时报多媒体数字报

重要提示

１、宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“宏昌电子”）首次公开发行不超过１０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８５号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）。宏昌电子材料股份有限公司的股票简称为“宏昌电子”，股票代码为“６０３００２”。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，０００万股，占发行后总股本的２５％。其中，网下发行２，０００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量８，０００万股，占本次发行数量的８０％。

３、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格为３．６０元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年５月４日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的３６家询价机构管理的８４家配售对象全部参与了网下申购，并全部按照２０１２年５月３日（Ｔ－１日）公布的《宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格３．６０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为７０个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

６、根据２０１２年５月３日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０ 月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限３．２０元／股的３６家询价对象管理的８４家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为４８９，００３万元，其中，达到发行价格３．６０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为７０家，对应的有效申购总量为１１８，４３０万股，有效申购资金总额为４２６，３４８万元，网下配售比例为１．６８８７６１２９％ ，认购倍数为５９．２２倍；有１４家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格３．６０元／股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币３．６０元／股，该价格对应的市盈率为：

（１）２７．６９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）３６．００倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为５４６，９９８户，有效申购股数为２２，５４８，１９７，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为８１，１７３，５０９，２００元，网上最终发行股数为８，０００万股，网上中签率为０．３５４７９５５５％。

本次网上发行配号总数为２２，５４８，１９７个；号码范围为１００００００１－３２５４８１９７ 。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、经安永华明会计师事务所有限公司，本次网下有７０个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为１１８，４３０万股，有效申购资金总额为４２６，３４８万元，网下配售比例为１．６８８７６１２９％ ，认购倍数为５９．２２倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外１４个申购价格低于本次最终确定的发行价格３．６０元／股的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协议登记备案的配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为２０１２年４月２５日至４月２７日，截止２０１２年４月２７日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到５２家询价对象管理的１２８家配售对象的申报信息。

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的宏昌电子投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，认为公司合理价值区间为３．００元／股～３．２０元／股，本次发行累计询价截止日（２０１２年５月４日）同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率３０．７３倍。

发行人：宏昌电子材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１２年５月８日