证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为１２０，２９０，０００股；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年５月１４日；

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：１７，３１６，０１６股。

一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

公司２０１０年９月１３日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案，并于２０１１年１月１１日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。２０１１年２月１５日，公司取得中国证监会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］２０８号），核准公司非公开发行不超过１７，０００万新股。

２０１１年５月１３日，公司完成了向８名特定投资者非公开发行１３７，６０６，０１６股新股，均为有限售条件流通股。其中，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司所认购的股份合计１７，３１６，０１６股，限售期为３６个月；其余６名投资者所认购的股份合计１２９，２９０，０００股，限售期为１２个月。已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。公司本次非公开发行前总股本为９５７，０２３，４３８股，发行后总股本为１，０９４，６２９，４５４股。本次非公开发行《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临２０１１－０１２）已于２０１１年５月１７日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

二、非公开发行完成至今公司股份结构变动情况

此次非公开发行前，公司有限售条件流通股为１４６，２５０股，总股本为９５７，０２３，４３８股；发行后，公司有限售条件流通股为１３７，７５２，２６６股，总股本为１，０９４，６２９，４５４股。

根据２００６年１月１９日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于２０１１年６月８日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《股改限售流通股上市公告》（临２０１１－０１６），公司有限售条件流通股１４６，２５０股于２０１１年６月１３日获得流通。

２０１１年６月１３日，股改限售流通股１４６，２５０股上市后，公司有限售条件流通股为１３７，６０６，０１６股，总股本仍为１，０９４，６２９，４５４股。

三、 限售承诺及其履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司等２名定向投资者非公开发行的股份自发行结束之日起３６个月不得转让；向江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原信托有限公司、国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司等６名定向投资者非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月不得转让。以上参与本次非公开发行的８名股东均严格遵守了限售承诺。

四、非公开发行限售股份本次上次流通情况

（一）本次可上市流通数量为１２０，２９０，０００股，占公司总股本的１０．９９％；

（二）本次限售股份的解禁时间为２０１２年５月１３日，上市流通时间为２０１２年５月１４日；

（三）本次申请解除股份限售的股东共６家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

五、股本变动结构表

六、备查文件

１、保荐机构核查意见。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会

２０１２年５月８日