证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2012 年4 月14日、2012年5月3日分别召开了第三届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

  根据发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日（2012年4月17日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即21.92元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

  根据公司2011年度股东大会通过的关于《2011年度利润分配预案》的议案，公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,360,000 股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。本次利润分配股权登记日为2012年5月4日，除权除息日为2012年5月7日。

  鉴于公司实施了上述除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价进行调整，公司 2011 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 21.42 元/股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日