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京能热电大股东煤电资产作价93亿整体上市 2012-05-11 来源:证券时报网 作者:靳书阳
证券时报记者 靳书阳 自3月15日起停牌的京能热电(600578)重大重组方案今日出炉,计划发行股份收购大股东京能国际93亿煤电及债务债权资产,并通过非公开发行配套融资不超过25亿元。此举意味着京能集团煤电业务整体上市启动,从而解决京能集团与京能热电同业竞争问题。 本次重组,京能热电将收购京能国际持有的煤电业务经营性资产,标的资产的预估值为93.46亿元,按照7.92元/股的发行价格计算,发行股份购买资产的发行股份数量约为11.8亿股。本次非公开发行股份配套融资总额不超过本次交易总金额的25%,且不超过25亿元,发行价格按照现行相关规定办理,具体发行数量将提请股东大会授权董事会与独立财务顾问协商确定。 公告显示,此次交易标的的资产账面值合计43.04亿元,标的资产的预估值为93.46 亿元,评估增值117.15%。具体包括:京能国际所持岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权、长治欣隆65%的股权(目前山西国电正在办理对长治欣隆的增资手续,增资完成后京能国际对长治欣隆的持股比例将变为8%)、三河发电30%的股权、托克托发电25%的股权、托克托第二发电25%的股权、华能北京热电34%的股权、大同发电40%的股权等9家燃煤发电公司股权,以及京能国际通过委托贷款方式形成的本金金额为29亿元的债权、京能国际持有的金额为1.29亿元的其他非流动资产和京能国际承担的本金金额为41.5亿元的对外债务。 此外,京能热电与京能国际还签署了《盈利补偿框架协议》。协议预计,上述公司2012年~2015年扣除非经常性损益后归属于京能热电的预测净利润数分别为7.02亿元、6亿元、6.11亿元、6.22亿元。本次发行股份购买资产完成后,京能国际持有京能热电股权将由原来的34.86%变为73.93%。 京能热电预计,此次资产收购将大大增强公司盈利能力。按照京能热电和标的公司2011年财务数据计算,交易完成后,京能热电的营业收入及归属于母公司所有者净利润较2011年将分别增长约276%和347%。 相关新闻 天马精化定增募资不超5亿元 天马精化(002453)今日公布非公开发行股票预案。公司拟以不低于20.83元/股的价格,向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过2400万股,募集资金总额不超过5亿元。此次募集资金扣除全部发行费用后拟用于新建2万吨/年AKD原粉项目(烷基烯酮二聚体)、改扩建5万吨/年光气及光气化衍生产品项目、新建5000吨/年氯甲酸酯、1000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目等四大项目。公司股票今日开市起复牌。 天马精化表示,公司目前主营业务为各类精细化学品研发、生产和销售,募投项目实施后,将扩大公司原有在造纸化学品、医药中间体领域的业务规模,开辟光气及光气衍生产品新业务,实现公司业务向产业链上下游的合理拓展。(张珈) 本版导读:
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