证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年5月2日召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案》，具体如下：以公司现有总股本768,507,851股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股；股权登记日为2012年5月9日，除权除息日为2012年5月10日。（详见公司于2012年5月3日、5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告）

  根据公司于2011年5月5日、2011年9月6日、2011年9月26日分别召开的第六届董事会第十一次会议、第十七次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，以及2012年1月19日、2012年2月8日分别召开的第六届董事会第二十二会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

  公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，对非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票价格不低于公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日2012年1月20日（定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行底价为人民币9.93元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

  2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行底价调整为5.46元/股。计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（9.93-0.1）/（1+80%）=5.46元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过251,762,336股（含251,762,336股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

  2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行股票的数量调整为不超过457,875,457股（含457,875,457股）。

  除以上调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，公司董事会将根据相关规定再次调整发行底价与发行数量上限。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十日