证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议召开前存在补充议案提交表决的情况。

  本次股东大会召开前增加了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》，相关公告已于2012年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  一、会议召开和出席情况

  华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月11日上午在南京市洪武路26号天丰大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表共19人，代表股份371635.151万股，占公司股份总数的66.3634%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吴万善先生主持。

  二、议案审议情况

  出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决，大会审议通过了下列议案：

  （一）《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该报告获得通过。

  （二）《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该报告获得通过。

  （三）《关于公司2011年年度报告的议案》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该议案获得通过。

  （四）《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该报告获得通过。

  （五）《关于公司2011年度利润分配的议案》

  表决结果：

  同意票为371635.101万股，占出席会议有效表决权的99.9999%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0.05万股，占出席会议有效表决权的0.0001%

  该议案获得通过。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,784,428,782.88元，其中母公司 2011 年度实现净利润1,392,437,591.45元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》等有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计417,731,277.44元后，本年可供分配的利润为974,706,314.02元。加上以前年度未分配利润3,751,656,688.45元，母公司本年度累计可供分配的利润为4,726,363,002.47元。

  根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定，扣除 2011 年度公允价值变动损益对可供分配利润的影响，母公司 2011 年可供投资者现金分配的利润为4,587,809,904.54元。

  公司 2011 年度利润分配方案如下：以 2011 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 1.5 元（含税），共派送现金红利 840,000,000 元，尚 未 分 配的 利 润 3,886,363,002.47 元结转至下一年度。

  （六）《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》

  1、与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为234816.4015万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  2、与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为324053.214万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东江苏交通控股有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  3、与江苏汇鸿国际集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为327676.336万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东江苏汇鸿国际集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  4、与江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为329025.4711万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东江苏高科技投资集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  5、与江苏省苏豪控股集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为324348.6184万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  6、与国华能源投资有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为343453.3926万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  关联股东国华能源投资有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

  7、与其他关联方的日常关联交易事项

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该议案获得通过。

  （七）《关于预计公司2012年自营投资额度的议案》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该议案获得通过。

  股东大会决定授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模：

  1、自营投资总金额不超过公司上年度经审计净资本的100%；

  2、自营权益类证券及证券衍生品投资的合计额不超过公司上年度经审计净资本的40%。

  上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务所发生的被动型持仓。

  需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

  （八）《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意票为371635.151万股，占出席会议有效表决权的100%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  该议案获得通过。

  批准聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2012年度会计报表审计服务机构，审计服务费不超过200万元。

  （九）《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》

  表决结果：

  同意票为371268.86万股，占出席会议有效表决权的99.9014%

  反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

  弃权票为366.291万股，占出席会议有效表决权的0.0986%

  该议案获得通过。

  1、批准授权公司董事会确定每期短期融资券的具体发行规模、发行时机,并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督;

  2、批准授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%;

  3、批准公司发行短期融资券相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

  三、律师见证意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会进行现场见证，其出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、华泰证券股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于华泰证券股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2012年5月12日