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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１．本次限售股份上市流通数量为１０３，５１３，２２９ 股人民币普通股

２．本次限售股份上市流通日为２０１２ 年５ 月２１ 日

一、２０１１年非公开发行相关情况

２０１０ 年６ 月１１ 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过本次非公开发行Ａ 股股票的相关议案。

２０１０ 年７ 月１６ 日，公司召开２０１０ 年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行Ａ 股股票的相关议案。

２０１１ 年１ 月３１ 日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过调整本次非公开发行Ａ 股股票方案的相关议案。

２０１１ 年４ 月２９ 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６２９ 号），核准公司非公开发行不超过１１，３５９ 万股Ａ 股。

公司２０１１ 年非公开发行股份数量为１０３，５１３，２２９ 股，发行价格为１７．９３ 元／股。２０１１ 年非公开发行实施后，公司股本总额由５９０，１２１，２８１ 股增至６９３，６３４，５１０ 股。详见刊登于２０１１ 年５ 月２４ 日《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《云南云天化股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于２０１１ 年５ 月２０ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为２０１２ 年５ 月２１ 日。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后至今公司股本未发生变化。

四、本次限售股份上市流通情况

１．本次非公开发行限售股份上市流通数量１０３，５１３，２２９ 股

２．本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２ 年５ 月２１ 日

３．本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

单位：股

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

特此公告。

云南云天化股份有限公司

２０１２ 年５ 月１６ 日