证券时报多媒体数字报

  保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司

特别提示

烟台东诚生化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“东诚生化”或“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量2,700万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为35.29%，网上发行初步中签率为0.9261072727%，网下发行初步中签率高于网上初步中签率38倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月15日(T日)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票540万股，网下最终发行数量为810万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(75万股)为一个中签号码的原则、按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，先摇出10个号码，剩余不足一个申购单位的60万股作为一个特殊中签号码，在未中签的号码中摇出，由获得该特殊中签号码的网下投资者认购。本次网下申购最终一共摇出11个号码。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年5月14日公布的《烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为99,450.00万元,有效申购数量为3,825万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为35.29%，网上发行初步中签率为0.9261072727%，网下发行初步中签率高于网上初步中签率38倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月15日(T日)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票540万股，网下最终发行数量为810万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为51个，起始号码为01，截止号码为51。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年5月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了东诚生化首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购烟台东诚生化股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有11个,其中10个中签号码可分别配售75万股东诚生化股票，1个特殊中签号码配售60万股东诚生化股票。

四、网下配售结果

本次网下最终发行量为810万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的最终比例为21.18%，认购倍数为4.72倍，最终向股票配售对象配售股数为810万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

在2012年5月7日至2012年5月10日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月10日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由37家询价对象统一申报的54家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的东诚生化投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为26.34～29.36元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月10日的2011年静态市盈率平均值为27.52倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人： 烟台东诚生化股份有限公司

保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司

2012年5月17日