（上接C10版）
（２）水务局水质监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项全分析指标，监测工作频次为２次／月；
（３）水务集团中心化验室对各厂出水常规项目的监测工作频次为１次／每周；
（４）排水公司生产部不定期对各厂重要水质指标进行抽查，同时对生产工艺控制参数进行检查，各污水处理厂按公司水质管理文件要求对十二项指标进行自检，并针对各项水质监测指标制定了具体的监测频率，其中：悬浮物（ＳＳ）、化学需氧量（ＣＯＤＣｒ）、五日生化需氧量（ＢＯＤ５）、色度、ｐＨ值等五项指标检测频率为７次／每周；氨氮（ＮＨ３－Ｎ）指标检测频率为５次／每周；粪大肠菌群数指标检测频率为３次／每周；总氮（ＴＮ）指标检测频率为１次／每周；总磷（ＴＰ）指标检测频率为１次／每周；动植物油、石油类、阴离子合成洗涤剂（ＬＡＳ）等三项指标检测频率为１次／每月。
同时，各厂出水均安装有尾水在线监测系统，各项出水指标数值均可同步传输到各级环保部门，所有尾水监测数据均可保存一年。
２、设备管理及维护
排水公司各污水处理设备管理均按照《市排水公司设备管理制度》要求执行，做好设备日常维护保养及中小修、大修工作，确保设备完好率达到９５％，保障设备的正常运行。此外排水公司将生产所需的项目分为大修项目、更新改造项目、中小修项目三大类，并制定了大修、中修及小修项目管理制度。所有的设施维护项目实施实行分级管理，责任到人。规范更新大修及中小修项目申报、审批、实施及竣工验收流程。
３、安全生产管理
排水公司建立并完善了安全治保管理体系和各项管理制度，严格执行安全检查制度，即对所属污水处理厂（所）每月检查一次；污水处理厂（所）对生产场所、设备设施、危险源、安全设施等每周检查一次；车间（班组）对各岗位每日检查一次；生产岗位每天定时进行自检，对发现的安全隐患制订整改方案、整改时限及责任人。
组织各单位定期按照《氯气泄露应急预案》、《排渍应急预案》等进行演练；定期组织各种生产安全检查，重视管网管理，加大巡线力度，确保管网安全。
（二）质量控制执行情况
排水公司在生产运营中严格遵守国家有关污水处理排放的法律法规，近三年污水处理水质合格率均保持在９７％以上。２０１２年３月１４日，武汉市环保局出具《证明》：排水公司近三年来所属污水处理厂能够保持正常运行，市环境监测中心站对其年检监测报告显示，污水处理厂尾水总体能够稳定达标排放。在日常生产运行过程中，该公司所属污水处理厂未有发生故意偷排废水、故意减产运行和停止运行的违法行为。
第六节 本次交易发行股份的情况
一、本次交易发行股份的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
二、发行方式及发行对象
本次交易采取非公开发行的方式，向水务集团及不超过１０名符合条件的特定对象发行股票。
三、本次交易发行股份价格及定价依据
本次交易发行股份的定价基准日均为武汉控股第五届董事会第十四次会议决议公告日，定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价为６．６８元。
本次交易所涉及发行股票包括向水务集团发行股份购买资产及采取询价方式向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的两部分：
１、向水务集团发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前２０个交易日股票交易均价，并根据２０１２年４月１６日公司实施的２０１１年度利润分配方案（每１０股派现金０．２６元）调整后为６．６５元／股。
２、向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，并根据２０１２年４月１６日公司实施的２０１１年度利润分配方案（每１０股派现金０．２６元）调整后为５．９８元／股，最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定询价确定。
上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。
四、本次交易发行股份数量及占发行后总股本的比例
（一）本次交易发行股份数量
１、向水务集团发行股份数量
本次交易中向水务集团发行股份的数量＝（置入资产交易价格－置出资产交易价格）／向水务集团发行股份价格，根据标的资产评估值计算，发行数量为１４，００５．３９万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。
２、向特定投资者非公开发行股票数量
本次交易中采取询价方式向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票数量不超过１２，７０９．０３万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。
（二）本次发行股份占发行后总股本的比例
本次发行股份数量占发行后总股本比例如下：
| 发行对象 | 发行数量（万股） | 占比（％） |
| 水务集团 | １４，００５．３９ | １９．７７ |
| 不超过１０名特定投资者 | １２，７０９．０３ | １７．９４ |
五、本次交易锁定期安排
公司控股股东水务集团本次认购的股份自股份上市之日起三十六个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
公司控股股东及其关联人之外的特定投资者认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。
六、本次发行前后公司财务数据对比
本次交易前后，本公司主要财务指标变化情况如下：
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年度 |
| 实际数 | 备考数 | 实际数 | 备考数 |
| 基本每股收益（元） | ０．０３ | ０．１３ | ０．１４ | ０．２０ |
| 每股净资产（元） | ３．７５ | ５．０５ | ３．７５ | ５．０７ |
| 加权平均净资产收益率 | ０．７８％ | ２．４８％ | ３．７４％ | ４．０８％ |
七、本次发行前后公司股本结构的变化
本次交易全部完成前后上市公司股权结构变化情况如下表所示：
| 股东名称 | 重组前 | 重组后 |
| 数量（万股） | 比例（％） | 数量（万股） | 比例（％） |
| 水务集团 | ２５，０７９．２５ | ５６．８５ | ３９，０８４．６４ | ５５．１８ |
| 社会公众股： | １９，０３５．７５ | ４３．１５ | ３１，７４４．７８ | ４４．８２ |
| 其中：特定投资者 | － | | １２，７０９．０３ | １７．９４ |
| 其他社会公众股 | １９，０３５．７５ | ４３．１５ | １９，０３５．７５ | ２６．８８ |
| 总股本 | ４４，１１５．００ | １００．００ | ７０，８２９．４２ | １００．００ |
本次交易前，水务集团持有本公司２５，０７９．２５万股股票，占公司股份比例为５６．８５％。本次发行后，水务集团持有本公司３９，０８４．６４股股票，占公司股份比例为５５．１８％。本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变更。
第七节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
根据标的资产交易价格计算，本次募集的配套资金不超过７６，０００万元，为本次交易总金额的２４．７１％。募集配套资金拟通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目，具体投资项目及投资金额情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投入金额 |
| １ | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | ３８，２１４．５４ | ３６，０００ |
| ２ | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | ２１，２１５．７７ | １７，０００ |
| ３ | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | １２，４７８．９５ | ８，０００ |
| ４ | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | ３３，３３５．４１ | １０，０００ |
| ５ | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | １６，２１０．５８ | ５，０００ |
| | 合计 | １２１，４５５．２５ | ７６，０００ |
上述项目已经武汉市发改委武发改城建［２０１０］１３６号文件批复立项。
上述项目总投资约１２１，４５５．２５万元，本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由武汉控股自筹解决。
第八节 财务会计信息
一、置入资产财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ５４４，８４６，２０４．７９ | ２０９，０５４，５４１．３３ | ２４６，４２１，８７１．４４ |
| 应收账款 | １８０，７９４，１８２．００ | ９１７，５２２，７８２．００ | ６７７，８６９，８８２．００ |
| 预付款项 | ５，６１７，１９９．１１ | １６，０１４，４９７．６７ | ３５，１８９，８３５．６８ |
| 其他应收款 | １７，２９２，７４７．２３ | １９５，５７８，３４９．８３ | ２３５，７１８，８３６．３３ |
| 流动资产合计 | ７４８，５５０，３３３．１３ | １，３３８，１７０，１７０．８３ | １，１９５，２００，４２５．４５ |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | ３２，０００，０００．００ | ３２，０００，０００．００ | ３２，１５０，０００．００ |
| 固定资产 | ２，７９６，１８８，８０６．７３ | ２，７６３，４１０，０４６．５３ | ２，６７５，６２７，２０６．１４ |
| 在建工程 | ２９２，８３９，１１７．７０ | ８５８，２７０，４５４．４５ | ９４６，１２８，９９３．７０ |
| 无形资产 | ３４９，３１４，６３８．３３ | １０，６６３，３８９．００ | １０，６６３，３８９．００ |
| 长期待摊费用 | ２，３７４，８１５．０３ | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税资产 | ４，４７４，６４２．３７ | ７，７２８，１３０．００ | ７，１５１，６４０．３３ |
| 非流动资产合计 | ３，４７７，１９２，０２０．１６ | ３，６７２，０７２，０１９．９８ | ３，６７１，７２１，２２９．１７ |
| 资产总计 | ４，２２５，７４２，３５３．２９ | ５，０１０，２４２，１９０．８１ | ４，８６６，９２１，６５４．６２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | ５００，０００，０００．００ | ５７０，０００，０００．００ | ５４５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ５７，５６１，２１７．３１ | ８４，１５９，６１９．３０ | ３，７８８，５３９．１９ |
| 预收款项 | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ | ０．００ |
| 应付职工薪酬 | ８，７９０，８３３．７５ | ６，０６５，７１４．７５ | ３，９８７，６１５．４５ |
| 应交税费 | １８，９９９，６８１．７９ | ２４０，５４３，６２０．４１ | ２３３，１６４，９３７．００ |
| 其他应付款 | ２０６，７２８，３５１．２０ | ５８６，６２５，９６７．４０ | ５４４，３５８，１０８．９４ |
| 流动负债合计 | ７９３，６８０，０８４．０５ | １，４８８，９９４，９２１．８６ | １，３３０，２９９，２００．５８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | １，６８６，６６２，１５６．４８ | １，７６５，９３１，１５７．９１ | ２，０３５，５８６，８９６．０７ |
| 非流动负债合计 | １，６８６，６６２，１５６．４８ | １，７６５，９３１，１５７．９１ | ２，０３５，５８６，８９６．０７ |
| 负债合计 | ２，４８０，３４２，２４０．５３ | ３，２５４，９２６，０７９．７７ | ３，３６５，８８６，０９６．６５ |
| 股东权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | ４８，４６１，８９３．６６ | ４８，４６１，８９３．６６ | ４８，４６１，８９３．６６ |
| 资本公积 | ９９６，１２９，９８７．８７ | １，０７２，３００，１１６．０３ | ８９１，９１２，０３２．９１ |
| 盈余公积 | ５２７，３００，５４１．１０ | ５２７，３００，５４１．１０ | ５２７，３００，５４１．１０ |
| 未分配利润 | １７３，５０７，６９０．１４ | １０７，２５３，５６０．２５ | ３３，３６１，０９０．３０ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | １，７４５，４００，１１２．７７ | １，７５５，３１６，１１１．０４ | １，５０１，０３５，５５７．９７ |
| 所有者权益合计 | １，７４５，４００，１１２．７７ | １，７５５，３１６，１１１．０４ | １，５０１，０３５，５５７．９７ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，２２５，７４２，３５３．２９ | ５，０１０，２４２，１９０．８１ | ４，８６６，９２１，６５４．６２ |
（二）合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 一、营业总收入 | １８１，４０８，３５４．００ | ４６６，２８０，１２１．２５ | ４３５，９３５，７８８．６５ |
| 其中：营业收入 | １８１，４０８，３５４．００ | ４６６，２８０，１２１．２５ | ４３５，９３５，７８８．６５ |
| 二、营业总成本 | ９１，４３５，４０３．１７ | ３８８，７０９，９８３．０７ | ３６２，４０８，５１１．４２ |
| 其中：营业成本 | ７６，２９５，６６２．４９ | ２９５，９２０，９２８．３７ | ２７６，８４２，２２９．９４ |
| 销售费用 | １５，１４２．００ | ９５２，８０２．２０ | ９２５，７５０．００ |
| 管理费用 | ３，７９６，６５９．１７ | ２２，５８１，７０７．４９ | ２１，１８５，２６９．７２ |
| 财务费用 | ２４，３４１，８９０．０１ | ６６，９４８，５８６．３４ | ６４，００２，２４１．５０ |
| 资产减值损失 | －１３，０１３，９５０．５０ | ２，３０５，９５８．６７ | －５４６，９７９．７４ |
| 加：投资收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ４２，２１５．８７ | ０．００ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８９，９７２，９５０．８３ | ７７，６１２，３５４．０５ | ７３，５２７，２７７．２３ |
| 减：营业外支出 | １，６３４，１１１．１１ | ４，２９６，３７３．７７ | ５，９８８，８７３．０３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８８，３３８，８３９．７２ | ７３，３１５，９８０．２８ | ６７，５３８，４０４．２０ |
| 减：所得税费用 | ２２，０８４，７０９．８４ | －５７６，４８９．６７ | ６５２，２８８．６３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６６，２５４，１２９．８９ | ７３，８９２，４６９．９５ | ６６，８８６，１１５．５７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６６，２５４，１２９．８９ | ７３，８９２，４６９．９５ | ６６，８８６，１１５．５７ |
二、置出资产财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ７９，８２３，２２２．９１ | ８３，１７６，７０５．４３ | １１１，７０２，６５６．４２ |
| 应收账款 | ２５，１７７．７０ | ２５，１７６．７５ | ８９，２８０．１５ |
| 预付款项 | ５８，０２８．３３ | ５８，０２８．３３ | ５８，０２８．３３ |
| 其他应收款 | １，７８５，５３４．３４ | １，５６０，２２３．００ | ２，２３４，１５２．９７ |
| 存货 | ４４１，０７３，５２３．０４ | ４４０，７９６，１３７．５７ | ４４８，１７７，０６３．５９ |
| 流动资产合计 | ５２２，７６５，４８６．３２ | ５２５，６１６，２７１．０８ | ５６２，２６１，１８１．４６ |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | １２，２６４，８２０．３７ | １２，４８４，１３９．６０ | １３，０５６，３８８．８４ |
| 递延所得税资产 | ８６９，００２．７４ | １，０７９，８６６．３５ | １，５２６，５８８．１４ |
| 非流动资产合计 | １３，１３３，８２３．１１ | １３，５６４，００５．９５ | １４，５８２，９７６．９８ |
| 资产总计 | ５３５，８９９，３０９．４３ | ５３９，１８０，２７７．０３ | ５７６，８４４，１５８．４４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | ６，１９７，３７４．１７ | ６，５８０，４１３．１６ | ４３，５６３，８６５．７５ |
| 预收款项 | １７，９３０，４２０．１６ | ２３，３６８，４３１．５４ | ３２，０００，５８１．４５ |
| 应付职工薪酬 | ４３２，１８４．１３ | ３３７，６６５．６０ | ４３８，３６１．２８ |
| 应交税费 | １８，５７８，５９１．５５ | １７，７５８，７０６．６０ | ２７，６７４，１５３．６２ |
| 其他应付款 | １４，４８６，８５２．９３ | １４，１９５，１４４．９１ | １４，２４６，２３６．２０ |
| 流动负债合计 | ５７，６２５，４２２．９４ | ６２，２４０，３６１．８１ | １１７，９２３，１９８．３０ |
| 非流动负债： | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | ５７，６２５，４２２．９４ | ６２，２４０，３６１．８１ | １１７，９２３，１９８．３０ |
| 净资产： | | | |
| 归属于母公司的股东权益合计 | ４６８，６８７，９５６．９１ | ４６７，３８３，１６４．９１ | ４４９，７２４，５４８．８１ |
| 归属于少数股东的净资产 | ９，５８５，９２９．５８ | ９，５５６，７５０．３１ | ９，１９６，４１１．３３ |
| 所有者权益合计 | ４７８，２７３，８８６．４９ | ４７６，９３９，９１５．２２ | ４５８，９２０，９６０．１４ |
| 负债和所有者权益总计 | ５３５，８９９，３０９．４３ | ５３９，１８０，２７７．０３ | ５７６，８４４，１５８．４４ |
（二）合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 一、营业总收入 | ９，０９８，３９４．８０ | ８７，０６４，１２３．６９ | ３０１，６０７，５２４．９４ |
| 其中：营业收入 | ９，０９８，３９４．８０ | ８７，０６４，１２３．６９ | ３０１，６０７，５２４．９４ |
| 二、营业总成本 | ７，１８６，１９１．４７ | ６２，６８３，９５３．３０ | ２１４，１２０，４５２．０５ |
| 其中：营业成本 | ４，２０７，３９４．３６ | ４１，１０５，６００．９１ | １７７，５５７，２９６．３４ |
| 营业税金及附加 | １，８４５，２９５．１９ | １７，５９０，８４７．９４ | ３２，３８４，１５５．４３ |
| 销售费用 | ４００，０９９．０６ | ２，３３５，５３３．５１ | ３，６５０，６１０．２５ |
| 管理费用 | ９８５，７１８．６１ | ３，４３４，９２６．７８ | ３，１９２，３４８．３５ |
| 财务费用 | －２６３，５０５．９５ | －１，３１５，８５３．４０ | －８０，４０４．９７ |
| 资产减值损失 | １１，１９０．２０ | －４６７，１０２．４４ | －２，５８３，５５３．３５ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，９１２，２０３．３３ | ２４，３８０，１７０．３９ | ８７，４８７，０７２．８９ |
| 减：营业外支出 | ９，１２３．８６ | ４９，６２９．９０ | ６２０，１２０．５２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １，９０３，０７９．４７ | ２４，３３０，５４０．４９ | ８６，８６６，９５２．３７ |
| 减：所得税费用 | ５６９，１０８．２０ | ６，３１１，５８５．４１ | ２１，７４２，９０１．３８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １，３３３，９７１．２７ | １８，０１８，９５５．０８ | ６５，１２４，０５０．９９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，３０７，２９１．８４ | １７，６５８，５７５．９８ | ６３，８２１，５６９．９７ |
| 少数股东损益 | ２６，６７９．４３ | ３６０，３７９．１０ | １，３０２，４８１．０２ |
三、上市公司备考财务报表
备考财务报表编制基础：本备考财务报表假设２０１０年１２月３１日已完成了除募集配套资金外的本次交易；假设本次交易适用于财税［２００９］５９号规定的特殊税务处理；不考虑本次交易涉及的税费或应确认的递延所得税负债；本备考财务报表不考虑配套募集资金的发行。假设上述交易完成后，受让的排水公司１００％股权延续持有至２０１２年３月３１日，中间未发生过转移。本公司根据上述假设对本公司以前年度的财务报表进行了相应调整。
（一）备考资产负债表
单位：元
| | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | ６３４，７４０，５７２．７０ | ３２９，９８９，５１６．７４ |
| 应收票据 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 应收账款 | ２４３，８１３，６６２．００ | ９７８，３３５，４１１．３８ |
| 预付款项 | ５，８６２，４２０．１１ | １６，３７７，８６８．０７ |
| 其他应收款 | ３２，４７４，６９９．１０ | ２０２，７１０，５１０．３０ |
| 存货 | １５５，１５１．４０ | ２４２，１５０．７０ |
| 流动资产合计 | ９７７，０４６，５０５．３１ | １，５８７，６５５，４５７．１９ |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | ３７，０００，０００．００ | ３７，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | １０，５９０，９３０．００ | １０，５９０，９３０．００ |
| 固定资产 | ５，１５０，３６７，９２８．４５ | ５，１４２，２２１，９３３．４８ |
| 在建工程 | ２９３，９９７，８６８．９１ | ８５９，１７０，７７７．４５ |
| 工程物资 | １，３２５，１９７．０３ | １，３２５，１９７．０３ |
| 无形资产 | ３４９，３１４，６３８．３３ | １０，６６３，３８９．００ |
| 长期待摊费用 | ２，３７４，８１５．０３ | |
| 递延所得税资产 | ３，７００，１７３．２６ | ６，８５５，５８９．１５ |
| 非流动资产合计 | ５，８４８，６７１，５５１．０１ | ６，０６７，８２７，８１６．１２ |
| 资产总计 | ６，８２５，７１８，０５６．３２ | ７，６５５，４８３，２７３．３１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | ５００，０００，０００．００ | ５７０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ３００，８３５，４３６．０９ | ３２８，５２７，３５２．６４ |
| 预收款项 | １，６００，０００．００ | １，６００，０００．００ |
| 应付职工薪酬 | １０，５１２，８５０．９２ | １１，０１９，５４６．２６ |
| 应交税费 | ２１，５６３，８３２．２３ | ２４１，４４０，５６０．２５ |
| 应付股利 | １１，４６９，９００．００ | |
| 其他应付款 | ２８４，４０５，６３４．７１ | ６９１，７９９，５７６．９１ |
| 流动负债合计 | １，１３０，３８７，６５３．９５ | １，８４４，３８７，０３６．０６ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | ２，５９６，６６２，１５６．４８ | ２，７０２，９３１，１５７．９１ |
| 递延所得税负债 | １，９１０，９８７．９３ | １，８９２，１９９．２８ |
| 非流动负债合计 | ２，５９８，５７３，１４４．４１ | ２，７０４，８２３，３５７．１９ |
| 负债合计 | ３，７２８，９６０，７９８．３６ | ４，５４９，２１０，３９３．２５ |
| 股东权益： | | |
| 实收资本（或股本） | ５８１，２０３，９４５．００ | ５８１，２０３，９４５．００ |
| 资本公积 | ２６９，３４８，２３３．６７ | ３４５，５１８，３６１．８３ |
| 盈余公积 | ６６７，５１２，８０５．４１ | ６６７，５１２，８０５．４１ |
| 未分配利润 | １，４１８，６９２，２７３．８８ | １，３５２，０３７，７６７．８２ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | ２，９３６，７５７，２５７．９６ | ２，９４６，２７２，８８０．０６ |
| 少数股东权益 | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 所有者权益合计 | ３，０９６，７５７，２５７．９６ | ３，１０６，２７２，８８０．０６ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，８２５，７１８，０５６．３２ | ７，６５５，４８３，２７３．３１ |
（二）备考利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－１２月 |
| 一、营业总收入 | ２２９，１０２，７２１．２４ | ６５６，４６９，５９９．１２ |
| 其中：营业收入 | ２２９，１０２，７２１．２４ | ６５６，４６９，５９９．１２ |
| 二、营业总成本 | １７３，７５１，８２９．３９ | ７３０，７８２，５６８．５０ |
| 其中：营业成本 | １３６，９８５，６５４．１８ | ５５０，７９３，７８９．９７ |
| 营业税金及附加 | ３３５，９９０．０５ | １，５５２，１７０．０５ |
| 销售费用 | １，５８１，４６３．４６ | ７，２６４，１９８．４０ |
| 管理费用 | ６，９００，７３９．３７ | ３２，２２１，５９４．１３ |
| 财务费用 | ４０，５６９，０４５．８９ | １３６，５２５，３４４．７０ |
| 资产减值损失 | －１２，６２１，０６３．５６ | ２，４２５，４７１．２５ |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列） | | ９３３，２１２．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４２，２１５．８７ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５，３５０，８９１．８５ | －７３，３３７，５４１．５１ |
| 加：营业外收入 | ４８，１７９，６２９．５１ | ２００，０７２，６１７．３２ |
| 减：营业外支出 | １，６３４，１１１．１１ | ４，４６４，０３３．１４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５３，０５３．６１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １０１，８９６，４１０．２５ | １２２，２７１，０４２．６７ |
| 减：所得税费用 | ２３，７７２，００４．１９ | ４，６８４，３７９．６４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７８，１２４，４０６．０６ | １１７，５８６，６６３．０３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７８，１２４，４０６．０６ | １１７，５８６，６６３．０３ |
| 少数股东损益 | | － |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．２０ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．２０ |
四、置入资产盈利预测
单位：元
| 项 目 | ２０１２年度预测数 | ２０１３年度
预测数 |
| 2012年1-3月已审实现数 | 2012年4-12月预测数 | 2012年合计预测数 |
| 一、主营业务收入 | １８０，５３２，８００．００ | ５４１，５９８，４００．００ | ７２２，１３１，２００．００ | ７２２，１３１，２００．００ |
| 其他业务收入 | ８７５，５５４．００ | | ８７５，５５４．００ | |
| 减：主营业务成本 | ７５，１８３，０４６．２７ | ２６０，０３２，３６７．７０ | ３３５，２１５，４１３．９７ | ３７５，４２２，２３１．８５ |
| 其他业务成本 | １，１１２，６１６．２２ | | １，１１２，６１６．２２ | |
| 销售费用 | １５，１４２．００ | | １５，１４２．００ | |
| 管理费用 | ３，７９６，６５９．１７ | ２０，９１４，２４６．９１ | ２４，７１０，９０６．０８ | ２８，９３８，８２６．４３ |
| 财务费用 | ２４，３４１，８９０．０１ | ６７，７２０，５９２．０４ | ９２，０６２，４８２．０５ | ８８，６６１，７５５．４１ |
| 资产减值损失 | －１３，０１３，９５０．５０ | | －１３，０１３，９５０．５０ | |
| 二、营业利润 | ８９，９７２，９５０．８３ | １９２，９３１，１９３．３５ | ２８２，９０４，１４４．１８ | ２２９，１０８，３８６．３１ |
| 减：营业外支出 | １，６３４，１１１．１１ | | １，６３４，１１１．１１ | |
| 三、利润总额 | ８８，３３８，８３９．７２ | １９２，９３１，１９３．３５ | ２８１，２７０，０３３．０７ | ２２９，１０８，３８６．３１ |
| 减：所得税费用 | ２２，０８４，７０９．８４ | ４８，２３２，７９８．４３ | ７０，３１７，５０８．２７ | ５７，２７７，０９６．５８ |
| 四、净利润 | ６６，２５４，１２９．８９ | １４４，６９８，３９４．９２ | ２１０，９５２，５２４．８０ | １７１，８３１，２８９．７３ |
五、上市公司盈利预测
上市公司盈利预测的基本假设：本盈利预测报告以武汉控股法定财务报表为基础，假设武汉控股于２０１３年１月１日完成本次重大资产置换交易，即２０１２年数据为武汉控股置出资产与存续资产盈利预测数之合计，２０１３年数据为武汉控股存续资产与排水公司盈利预测数之合计；本盈利预测报告不考虑本次重大资产置换资产交易产生的损益。
单位：元
| 项 目 | ２０１２年度预测数 | ２０１３年度
预测数 |
１月至３月
已审数 | ４月至１２月
预测数 | 全年预测数 |
| 一、营业收入 | ５６，７９２，７６２．０４ | １９０，５２２，６８６．９８ | ２４７，３１５，４４９．０２ | ９７６，３５８，８２７．３６ |
| 减：营业成本 | ６４，８９７，３８６．０５ | ２３５，６８２，４１４．７０ | ３００，５７９，８００．７５ | ６５６，３５１，３９３．０９ |
| 营业税金及附加 | ２，１８１，２８５．２４ | ８，６９３，８１４．５２ | １０，８７５，０９９．７６ | １，３３６，６１７．１７ |
| 销售费用 | １，９６６，４２０．５２ | ６，６３５，９１０．９３ | ８，６０２，３３１．４５ | ６，２２６，４１５．０９ |
| 管理费用 | ４，０８９，７９８．８０ | ２０，９９９，４１５．９０ | ２５，０８９，２１４．７０ | ４０，１８８，５３７．５７ |
| 财务费用 | １５，９６３，６４９．９３ | ４７，２７９，６４１．６７ | ６３，２４３，２９１．６０ | １４３，４４９，０６７．９１ |
| 资产减值损失 | ８００，７２８．５９ | | ８００，７２８．５９ | |
| 二、营业利润 | －３３，１０６，５０７．０９ | －１２８，７６８，５１０．７４ | －１６１，８７５，０１７．８３ | １２８，８０６，７９６．５３ |
| 加：营业外收入 | ４８，１７９，６２９．５１ | １５１，５１９，９９９．１９ | １９９，６９９，６２８．７０ | １９２，５４１，２７３．４７ |
| 减：营业外支出 | ９，１２３．８６ | | ９，１２３．８６ | |
| 三、利润总额 | １５，０６３，９９８．５６ | ２２，７５１，４８８．４５ | ３７，８１５，４８７．０１ | ３２１，３４８，０７０．００ |
| 减：所得税费用 | ２，１５７，２３９．６９ | ３，８６２，０５１．１０ | ６，０１９，２９０．７９ | ７９，６３３，０１７．５０ |
| 四、净利润 | １２，９０６，７５８．８７ | １８，８８９，４３７．３５ | ３１，７９６，１９６．２２ | ２４１，７１５，０５２．５０ |
第九节 与本次交易有关的中介机构
一、独立财务顾问
公司名称：申银万国证券股份有限公司
地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０４７９８２
财务顾问主办人：肇睿、袁樯
项目协办人：张涛
项目经办人：陆剑伟、陈曦
二、财务审计机构
公司名称：众环海华会计师事务所有限公司
地址：湖北省武汉市武昌区东湖路１６９号３号楼众环大厦
法定代表人：黄光松
电话：０２７－８５４２４３２０
传真：０２７－８５４２４３２９
注册会计师：王郁、闵超、王思环、朱烨
三、资产评估机构
公司名称：中京民信（北京）资产评估有限公司
地址：北京市海淀区知春路１号学院国际大厦１５层１５０６室
法定代表人：周国章
电话：０１０－８２９６１３６１
传真：０１０－８２９６１３７６
资产评估师：李涛、田嫦娥
四、法律顾问
公司名称：湖北黄鹤律师事务所
地址：武汉市武昌区中北路１１７号同成富苑Ａ２５０６室
法定代表人：张才金
电话：０２７－８７２５３２１１
传真：０２７－８７２５３２５１
经办律师：朱兆雍、胡志雄
第十节 备查文件及备查地点
一、备查文件目录
１、武汉控股第五届董事会第十四次会议决议
２、武汉控股第五届董事会第十七次会议决议
３、武汉控股第五届董事会第十八次会议决议
４、武汉控股独立董事就本次交易发表的独立董事意见
５、交易对方内部决策文件
６、武汉控股与水务集团签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议
７、置入资产审计报告
８、置出资产审计报告
９、置入资产盈利预测审核报告
１０、上市公司备考财务报表
１１、上市公司盈利预测审核报告
１２、置入资产评估报告
１３、置出资产评估报告
１４、法律意见书
１５、独立财务顾问报告
二、备查文件地点
投资者可在下列地点查阅报告书和有关备查文件：
１、武汉三镇实业控股股份有限公司
地址：武汉市武昌区友谊大道特８号长江隧道公司管理大楼
电话：０２７－８５７２５７３９
传真：０２７－８５７２５７３９
联系人：李丹
２、申银万国证券股份有限公司
地址：上海市常熟路２３９号
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０４７９８２
联系人：张涛
武汉三镇实业控股股份有限公司
２０１２年５月１８日
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