证券时报多媒体数字报

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２０１２年４月２７日，本公司发行的１，２２９，４００，０００股境外上市外资股（Ｈ股），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）并转为境外上市外资股的１２２，９４０，０００股Ｈ股，合计１，３５２，３４０，０００股Ｈ股，在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

２０１１年５月１６日，本公司２０１０年度股东大会就本次Ｈ股发行上市授予联席簿记管理人不超过本次发行Ｈ股股数１５％的超额配售权。根据资本市场情况，联席全球协调人已于２０１２年５月１９日部分行使超额配售权并要求公司额外发行１２７，５００，０００股Ｈ股，该等股份预计于２０１２年５月２２日在香港联交所主板上市交易。

本公司将按每股Ｈ股１０．６０港元（不包括１．０％经纪佣金、０．００３％证监会交易征费及０．００５％香港联交所交易费）发行及配发超额配售股份，该价格为全球发售下的每股Ｈ股发售价。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发［２００１］２２号）的规定及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复，本公司国有股东中包括上海上实（集团）有限公司等２５家股东须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配售权而额外发行的Ｈ 股数量的１０％，将其合计持有的１２，７５０，０００股本公司内资股（Ａ 股）划转由社保基金理事会以Ｈ股的形式持有。

本次国有股减持方案涉及的共计２０家减持义务主体已经分别出具承诺函和委托书，同意根据国务院相关规定和国务院国资委的批复进行国有股减持，并委托公司办理相关手续。

公司部分行使超额配售权及本次国有股减持后，公司股份预计变动情况如下：

单位：股

海通证券股份有限公司董事会

２０１２年５月１９日