证券时报多媒体数字报

重要提示

１、港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“华贸物流”）首次公开发行不超过１亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５０１号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司。发行人的股票简称为“华贸物流”，股票代码为“６０３１２８”。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过１０，０００万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％。

３、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为６．６６元／股，发行数量为１０，０００万股，其中网下最终发行数量为４，０００万股，占本次发行总量的４０％；网上最终发行数量为６，０００万股，占本次发行总量的６０％。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年５月１７日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限６．００元／股的１７５家配售对象中，有１７２家配售对象参与了网下申购并按照２０１２年５月１６日公布的《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格６．６６元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１６０个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外１２个申购价格低于本次最终确定的发行价格６．６６元／股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１２年５月１６日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币６．６６元／股。

此价格对应的２０１１年市盈率水平为：

１、２１．４８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

２、２７．７５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

二、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价不低于价格区间下限的７６家询价对象管理的１７５家配售对象中有１７２家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为２，３６２，８３４万元，３家配售对象由于《基金法》及托管行限制未能参与累计投标询价阶段申购和缴款。达到发行价格６．６６元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共１６０家，对应的有效申购总量为３４２，７５０万股，有效申购资金总额为２，２８２，７１５万元，网下发行初步配售比例为１．４５８７８９２０％，认购倍数为６８．５５倍。有１２家配售对象申购价格低于本次最终确定的发行价格，未获得配售。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４１８，８８７户，有效申购股数为１１，９０８，４９７，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为７９，３１０，５９０，０２０元，网上发行初步中签率为０．４１９８６８２７％。

本次网上发行配号总数为１１，９０８，４９７个；号码范围为：１００００００１－２１９０８４９７。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为１０，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的３．４７倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１，０００万股（本次发行规模的１０％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行４，０００万股，占本次发行总规模的４０％；向网上发行６，０００万股，占本次发行总规模的６０％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．１６７０３１３６％；网上发行最终中签率为０．５０３８４１９２％。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经竞天公诚律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有１６０个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为３４２，７５０万股，有效申购资金总额为２，２８２，７１５万元，配售比例为１．１６７０３１３６％，认购倍数约为８５．６９倍。

本次网下配售的股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外１２个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细