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证券时报网络版郑重声明

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广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告

2012-05-23 来源:证券时报网 作者:

特别提示

广州珠江钢琴集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“珠江钢琴”)首次公开发行4,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]472号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为13.50元/股,发行数量为4,800万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为13.9534883721%,网上发行初步中签率为0.4807226704%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的29.03倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月21日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票960万股,网下最终发行数量为1,440万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为3,360万股,占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(200万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出7个号码(每个号码可获配200万股股票)和1个特殊号码(获配40万股股票)。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月21日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东中信协诚律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年5月18日(T-1日)公布的《广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有12家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为232,200万元,有效申购数量为17,200万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为13.9534883721%,网上发行初步中签率为0.4807226704%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的29.03倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月21日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票960万股,网下最终发行数量为1,440万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为3,360万股,占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号86个,起始号码为01,截止号码为86。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年5月22日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:

中签200万股号码:10、21、31、53、64、74、85

中签40万股号码: 42

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,440万股,有效申购获得配售的最终比例为8.37%,认购倍数为11.94倍,最终向配售对象配售股数为1,440万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号股票配售对象名称有效申购数量(万股)获配股数

(万股)

东航集团财务有限责任公司自营账户2,400200
昆仑信托有限责任公司自营投资账户2,400200
广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户2,40040
招商信用添利债券型证券投资基金2,400200
中国华电集团财务有限公司自营投资账户2,400200
山西证券股份有限公司自营账户1,200200
招商安心收益债券型证券投资基金1,000200
深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户200200
合 计14,4001,440

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

询价对象名称配售对象名称申报价格

(元)

拟申购数量

(万股)

渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户200
11.81000
德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户8.2400
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户8.5400
200
东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户12.51200
方正证券股份有限公司方正金泉友1号集合资产管理计划10.2200
11.6200
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户11.8400
光大阳光集合资产管理计划8.55600
9.05200
9.55200
光大阳光5号集合资产管理计划8.8200
光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划8.51600
9.2600
10.1200
国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户112400
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户122400
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划10.52400
国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划10.52400
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划10.5200
海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户11200
华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划11400
12400
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户200
华泰紫金3号集合资产管理计划11.781400
平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户13.21000
山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户141200
上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户10600
10.6400
11.2200
兴业证券股份有限公司兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划9.19200
兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划9.19200
招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划7.5400
招商证券股票星集合资产管理计划8.2400
招商证券智远避险集合资产管理计划8.21000
中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合10600
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户1000
中信证券债券优化集合资产管理计划10.6200
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划10.6200
中信证券稳健回报集合资产管理计划10.6200
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户9.88200
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户9.6200
华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户111200

中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司自营投资账户400
10200
大通证券股份有限公司大通证券股份有限公司自营投资账户11600
12600
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划132400
信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户121600
华宝证券有限责任公司华宝证券有限责任公司自营投资账户11.5200
11.8200
12200
东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户12600
华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金1200
太平洋资产管理有限责任公司受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金10.26200
平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金9.5200
10.4200
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品9.5400
10.4600
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品9.5600
10.41600
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品122400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红122400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红122400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能122400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能122400
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品9.6200
10.5200
11.5200
中国人保资产管理股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金2400
中国人保资产安心收益投资产品2400
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户14.18800
14.5800
14.88800
航天科技财务有限责任公司航天科技财务有限责任公司自营账户11.52400
中国华电集团财务有限公司中国华电集团财务有限公司自营投资账户13.52400
中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户8.4400
申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户10400
深圳市有色金属财务有限公司深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户13.88200
海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户10.5200
宝盈基金管理有限公司宝盈资源优选股票型证券投资基金12200
鸿阳证券投资基金121000
宝盈增强收益债券型证券投资基金10.8800
博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合102400
博时宏观回报债券型证券投资基金141000
长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基金9.5200
富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金200
富国天利增长债券投资基金11400
富国天丰强化收益债券型证券投资基金11400
富国优化增强债券型证券投资基金11200
富国可转换债券证券投资基金11200
光大保德信基金管理有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金10.5200
光大保德信量化核心证券投资基金10.3200
光大保德信增利收益债券型证券投资基金10.51000
广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金2400
广发增强债券型证券投资基金12.9800
国联安基金管理有限公司国联安德盛小盘精选证券投资基金200
200
德盛增利债券证券投资基金10.5800
11.5800
国联安信心增益债券型证券投资基金10400
11.51000
华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金10.8800
华安动态灵活配置混合型证券投资基金200
华安稳固收益债券型证券投资基金10.81000
华安可转换债券债券型证券投资基金10.8200
华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业先进成长股票型证券投资基金9.99200
华宝兴业可转债债券型证券投资基金11.5200
华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金10800
10.5800
11800
嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合102400
嘉实债券开放式证券投资基金10.141000
嘉实多元收益债券型证券投资基金10.14400
嘉实稳固收益债券型证券投资基金10.14400
嘉实多利分级债券型证券投资基金10.14400
景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金8.11200
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)7.81600
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金8.6200
南方基金管理有限公司南方稳健成长贰号证券投资基金200
南方绩优成长股票型证券投资基金2400
南方高增长股票型开放式证券投资基金400
南方多利增强债券型证券投资基金1400
全国社保基金四零一组合200
南方稳健成长基金200
南方避险增值基金102000
南方积极配置基金200
南方宝元债券型基金1000
天元基金101000
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划9.5200
南方广利回报债券型证券投资基金800
诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金7.7200
鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合11.5800
鹏华丰收债券型证券投资基金11.51800
鹏华信用增利债券型证券投资基金11.5600
鹏华丰润债券型证券投资基金11.51800
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金11.5200

上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长先锋股票型证券投资基金6.5200
上投摩根内需动力股票型证券投资基金7.01200
上投摩根中国优势证券投资基金6.5200
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金7.3400
泰信基金管理有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金10600
兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)9.01800
兴全全球视野股票型证券投资基金7.99400
兴全可转债混合型证券投资基金9.01400
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金9.01400
易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合6.52400
全国社保基金五零二组合2400
易方达策略成长二号混合型证券投资基金2400
易方达策略成长证券投资基金2400
易方达积极成长证券投资基金8.791000
易方达增强回报债券型证券投资基金11.41000
易方达稳健收益债券型证券投资基金400
易方达中小盘股票型证券投资基金8.792000
易方达岁丰添利债券型证券投资基金11.41000
易方达安心回报债券型证券投资基金11.41000
银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金8.6200
银华增强收益债券型证券投资基金8.6200
银华信用债券型证券投资基金8.6200
招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金14400
15.2600
招商信用添利债券型证券投资基金15.22400
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划14200
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金8.4600
8.6600
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金8.4200
中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金122400
中银收益混合型证券投资基金122400
中银中国精选混合型开放式证券投资基金122400
中银稳健增利债券型证券投资基金122400
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金101000
中银稳健双利债券型证券投资基金122400
华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金12800
13800
13.5800
华富强化回报债券型证券投资基金12800
13800
13.5800
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金8.66600
9.6600
10.2600
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金9.2200
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金9.2400
交银施罗德信用添利债券证券投资基金9.21200
建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金121000
建信收益增强债券型证券投资基金11400
信诚基金管理有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金10200
信诚优胜精选股票型证券投资基金10600
信诚增强收益债券型证券投资基金10800
汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金7.61000
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金7.6200
汇添富民营活力股票型证券投资基金7.6400
汇添富保本混合型证券投资基金7.61000
汇添富社会责任股票型证券投资基金1600
中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)8.05800
8.7400
中欧增强回报债券型证券投资基金600
8.7200
华商基金管理有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金8.392000
华商收益增强债券型证券投资基金8.391200
华商稳健双利债券型证券投资基金8.39600
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金8.392000
华商稳定增利债券型证券投资基金8.391600
新华基金管理有限公司新华优选分红混合型证券投资基金200
新华优选成长股票型证券投资基金200
江苏瑞华投资控股集团有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户10.12400
青岛以太投资管理有限公司山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划12.08600
山西太钢投资有限公司山西太钢投资有限公司自有资金投资账户12400
广州安州投资管理有限公司广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户14.72400
天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户9.3800
9.6200
兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户111200
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户14.62400
新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户13600

2、对初步询价情况的统计

根据股票配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数,统计如下:

申报价格

(元)

拟认购

数量(万股)

累计申报

数量(万股)

认购倍数占总申报

量的比

对应市盈率

(摊薄)

15.203,0003,0001.251.63%50.25
14.888003,8001.582.07%49.19
14.702,4006,2002.583.37%48.60
14.602,4008,6003.584.67%48.26
14.508009,4003.925.11%47.93
14.1880010,2004.255.54%46.88
14.002,80013,0005.427.07%46.28
13.8820013,2005.507.17%45.88
13.504,00017,2007.179.35%44.63
13.201,00018,2007.589.89%43.64
13.004,60022,8009.5012.39%42.98
12.9080023,6009.8312.83%42.64
12.501,20024,80010.3313.48%41.32
12.0860025,40010.5813.80%39.93
12.0034,00059,40024.7532.28%39.67
11.801,60061,00025.4233.15%39.01
11.781,40062,40026.0033.91%38.94
11.6020062,60026.0834.02%38.35
11.5010,00072,60030.2539.46%38.02
11.403,00075,60031.5041.09%37.69
11.2020075,80031.5841.20%37.02
11.008,40084,20035.0845.76%36.36
10.802,80087,00036.2547.28%35.70
10.601,00088,00036.6747.83%35.04
10.508,20096,20040.0852.28%34.71
10.402,40098,60041.0853.59%34.38
10.3020098,80041.1753.70%34.05
10.2620099,00041.2553.80%33.92
10.2080099,80041.5854.24%33.72
10.142,200102,00042.5055.43%33.52
10.102,600104,60043.5856.85%33.39
10.0014,000118,60049.4264.46%33.06
9.99200118,80049.5064.57%33.02
9.88200119,00049.5864.67%32.66
9.601,200120,20050.0865.33%31.74
9.55200120,40050.1765.43%31.57
9.501,600122,00050.8366.30%31.40
9.30800122,80051.1766.74%30.74
9.202,400125,20052.1768.04%30.41
9.19400125,60052.3368.26%30.38
9.05200125,80052.4268.37%29.92
9.011,600127,40053.0869.24%29.79
9.008,400135,80056.5873.80%29.75
8.80200136,00056.6773.91%29.09
8.793,000139,00057.9275.54%29.06
8.70600139,60058.1775.87%28.76
8.66600140,20058.4276.20%28.63
8.601,400141,60059.0076.96%28.43
8.55600142,20059.2577.28%28.26
8.502,000144,20060.0878.37%28.10
8.401,200145,40060.5879.02%27.77
8.397,400152,80063.6783.04%27.74
8.201,800154,60064.4284.02%27.11
8.101,200155,80064.9284.67%26.78
8.05800156,60065.2585.11%26.61
8.0013,000169,60070.6792.17%26.45
7.99400170,00070.8392.39%26.41
7.81600170,60071.0892.72%25.82
7.70200170,80071.1792.83%25.45
7.602,600173,40072.2594.24%25.12
7.50400173,80072.4294.46%24.79
7.30400174,20072.5894.67%24.13
7.01200174,40072.6794.78%23.17
7.001,800176,20073.4295.76%23.14
6.502,800179,00074.5897.28%21.49
6.005,000184,00076.67100.00%19.83

注:2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为10.17—11.78元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为34.04倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-88836999-19104、88836627

传 真:020-88836624

联 系 人:资本市场部

发行人:广州珠江钢琴集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):广州证券有限责任公司

2012年5月23日

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